2022年中國信息安全行業報告：需求推動下網絡準入控制行業的市場規?？焖僭鲩L

• 崔鑲 2023年2月28日 來源：中研網 349 15
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網絡準入控制（NAC）是一項由思科發起、多家廠商參加的計劃，其宗旨是防止病毒和蠕蟲等新興黑客技術對企業安全造成危害。借助NAC，客戶可以只允許合法的、值得信任的終端設備（例如PC、服務器、PDA）接入網絡，而不允許其它設備接入。

我國的網絡準入行業發展歷史不過10余年，雖然發展時間較短，但是我國的網絡準入產品、技術正在經歷快速的更新、迭代，目前市場主流的應用技術有802.1x準入技術、DHCP準入技術、ARP準入技術、SNMP準入技術等

從應用角度來看，網絡準入控制系統，主要應用在用各類聯網設備上，但是根據使用場景的不同，使用的技術又有所差異，目前大致可以分三類：

（1）基于端點系統的架構：這類架構主要是桌面廠商的產品，采用ARP干擾、終端代理軟件的軟件防火墻等技術，但現在完全基于端點系統的架構，由于范圍及控制力度有限，目前已不被用戶接納；

（2）基于基礎網絡設備聯動的架構：主要是各個網絡設備廠家和部分桌面管理廠商，采用的是802.1X、PORTAL、EOU等技術。這也是大多數網絡設備廠商主要推崇的結構。

（3）基于應用設備的架構：主要是專業準入控制廠商，如ForeScout、盈高科技、Sysgate SNAC。采用的是策略路由、MVG、VLAN控制等技術。這類架構對于NAC設備對網絡設備的種類、型號幾乎無要求。不需要安裝任何客戶端，大大降低部署難度的同時可以達到很好控制力度。是目前市場認可度比較好的NAC方案。

從技術和產品布局上來看，行業目前正在多元化的方向探索，目前暫無一個統一的，兼容度較高、適用范圍較廣的產品提供給下游，各類產品之間仍然存在著一定的劣勢。

一、市場需求規模分析

1、市場需求特征分析

對于需求端而言，行業的下游客戶分布較廣，涉及金融財稅、能源電力，醫療衛生、國防軍工、通信運營、科研教育等多個行業，其中不乏全國性的大企業，并且為了滿足持續運營的需要，企業的網絡信息數據是時刻都在傳輸，這也導致了企業、單位表現出，需求多元化、終端數量眾多、空間位置分布廣泛、網絡安全監測的持續性等特點。
除此之外，上述行業，還可能因為終端數量、種類、設備搭載系統、設備性能等因素，衍生出諸如，軟件兼容性、軟件的性能占用等一系列的需求。

2、行業需求規模分析

我國信息安全投入占IT整體投入的比重較低，僅為1%-2%，遠低于歐美市場8%-12%的比例，雖然全球的網絡安全控制行業都處于成長階段，但若以歐美為追趕目標，那我國至少還有10%左右的發展空間。

目前我國的信息安全產業，其市場規模約為614億元，全國IT行業投入為4萬億左右。若按照歐美國家的信息安全投入比重、以及網絡準入控制行業所占比例計算，我國網絡準入控制產業的潛在市場需求約為175.53億元。并且隨著數據量的不斷提高，下游企業的經營規模不斷擴大，網絡安全軟件的滲透率也逐漸提高，企業對于信息安全行業的需求總量將不斷增長。

而從實際需求變化來看，根據有關數據顯示，市場中相關的招標數量在不斷提高，2022年產品的相關招標數量達到1087個，同比138.82%。市場需求快速增長，潛在需求正在不斷釋放。

圖表：2020-2022年網路準入項目招投標數量（單位：個）

數據來源：企查查、中研普華產業研究院整理

二、市場供給規模分析

1、行業供給特點分析
從行業供給端的產品布局來看，我國的網絡準入控制企業之間的產品類型差異較小，主要體現在使用技術的差異、產品使用場景的差異，以及下游客戶的定制化需求差異等方面。
從行業供給規模來看，由于網絡安全信息產業的特殊性，國內的產品進出口情況極少，供給規模相當于軟件的銷售規模，表現出了供給規?？偭枯^少，供給企業數量較少，但是增速較高、較快的特點。

2、行業供給規模分析

由于行業提供的產品主要是以軟件的形式交付給客戶，與常見工業品、日常消費品不同，軟件產品的覆蓋面廣、難以通過件數與個數來計算，所以行業的在此用“網路準入”的相關專利變化，并結合其他信息，來共同表現行業產品的研發、供給能力變化。

截至2023年2月中旬，目前申請已公開專利153件。近年來“網絡準入”相關專利的申請量呈現出波動上升的態勢，在2021年時，專利的申請量達到了近4年（2019-2021年）來階段性頂峰，該年專利申請量為歷年之最共計30件。

2020年，相關專利申請量為17件，同比增長，142.86%；2021年，相關專利申請量為30件，同比增長，76.47%；2020年，相關專利申請量為16件，同比減少46.67%；

圖表：2020-2022年網絡準入控制行業專利數量變化（單位：件）

數據來源：中研普華產業研究院

整體來看，我國的網絡控制行業在長期發展過程中，行業的技術創新、科研能力在不斷提高，但是在短期內，有小幅度的下降。

三、市場供給規模

近年來，我國的網絡準入控制行業的市場規模不斷提高，2021年市場規模為14.59億元，同比提高23.75%，2022年為17.34億。同比提高18.87%。行業在近年來處于高速發展期。

圖表：2020-2022年網絡準入控制行業市場交易規模（單位：億元）

數據來源：中研普華產業研究院

四、未來發展趨勢

在網絡安全行業發展的歷程中，新威脅的不斷出現，這為技術及監管不斷提出新的要求，帶來了市場需求的持續增長。而對于供給端而言，為了應對復雜的網絡環境，網絡準入控制企業也在不斷加強技術、監管，力求應對不斷出現的新問題，滿足用戶需求，最終達到一個均衡。

在數字經濟時代，市場需求從以前的合規為主，逐步開始重視攻防實效，關注安全產品和服務與攻防技術能否實現對大數據，人工智能，移動辦公、云計算、工業互聯網等新場景進行有效防護，保證系統和數據資產的安全。

隨著新興技術的發展以及區塊鏈技術應用的逐步普及，企業業務、設備及網絡的融合程度持續提升，新技術的應用導致業務場景發生變化，也將伴隨著新的網絡安全問題發生，因此新興安全需求也在不斷產生。在需求的驅動下，我國的網絡準入行業在未來有著較好的發展前景。

網絡準入控制行業報告對中國網絡準入控制行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

網絡準入控制行業的快速發展也只是作為中國信息安全產業發展的縮影之一，若想更全面的了解整個信息安全產業的發發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，還可以關注《2023-2027年中國信息安全行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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