汽車供應鏈金融行業發展深度調研與投資趨勢預測研究2023

• 劉明月 2023年7月7日 來源：百度百科 中研網 1399 92
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我國汽車供應鏈金融起步較晚，但是，隨著國家對汽車產業重視度的提高，在政策的刺激與市場需求的拉動下，汽車產業快速發展，產銷量不斷攀升，加之金融市場改革的不斷深化，汽車供應鏈金融逐漸受到商業銀行的青睞，成為商業銀行業務模式創新發展的重點方向。

汽車供應鏈金融行業發展深度調研與投資趨勢預測研究2023

我國汽車供應鏈金融起步較晚，但是，隨著國家對汽車產業重視度的提高，在政策的刺激與市場需求的拉動下，汽車產業快速發展，產銷量不斷攀升，加之金融市場改革的不斷深化，汽車供應鏈金融逐漸受到商業銀行的青睞，成為商業銀行業務模式創新發展的重點方向。

在此背景下，商業銀行普遍將供應鏈金融作為重要戰略方向和業務增長點，在提升服務實體經濟效率的同時，充分把握經濟新常態下的業務發展機會。在發展階段上，汽車供應鏈金融經歷了線下“1.0”版、線上“2.0”版和生態圈“3.0”版的升級。

當前，線上“2.0”版正逐步成為主流，以滿足核心企業上下游中小企業實現方便、快速、低成本的融資需求。在實踐中，從降低信貸風險的角度，往往在一定程度上配合線下的實地調查，純線上的模式只有在大數據與區塊鏈等金融科技風控發展到較成熟階段才有可能實現。商業銀行是汽車供應鏈金融服務的主要提供者。采用線上模式的商業銀行已有不少家。

近年來，隨著政策環境的不斷優化，金融科技運用的逐漸成熟，供應鏈金融業務發展勢頭迅猛，通過跨界融合與協同發展，成為推進供給側結構性改革、破解中小企業融資難融資貴問題的重要抓手。對于商業銀行而言，在經濟新常態呈現結構性資產荒的背景下，供應鏈金融潛在需求旺盛，市場空間廣闊，成為商業銀行公司業務轉型的重點方向。

國內汽車供應鏈金融行業前景如何?據中研研究院出版的《2020-2025年中國汽車供應鏈金融行業發展深度調研與投資趨勢預測研究報告》顯示

汽車供應鏈金融是什么意思?汽車供應鏈金融是指圍繞著汽車產業中的核心企業并以其為信用背書，金融服務主體利用融資和風險緩釋的措施和技術為供應鏈上下游企業涉及采購、生產、銷售、售后服務等環節的正常運營提供資金融通并進行管理的金融活動。

從供應鏈金融的角度來看，汽車產業有三種供應鏈生態，一種是主機廠配件供應鏈生態，另一種是新車流通供應鏈生態，另一種是售后配件供應鏈生態，分別對應生產、銷售和服務三個關鍵環節。圍繞這三個環節，供應鏈金融需要進行干預以提高效率。

(一)汽車供應鏈金融產業鏈上游的金融服務模式

汽車零部件及配件的制造企業，即汽車產業鏈上游，需要購買原材料及設備進行生產，這部分成本在全部生產成本中占較大比重，同時，為提高產品的競爭力，這些企業也需要加大研發力度、提高技術。然而，由于其議價能力較弱，汽車生產商的回款賬期較長，多數在3個月以上。上游的應付賬款及下游的應收賬款以及存貨等，往往影響到企業的現金流，需要進行融資來補充流動資金的正常周轉。

1、保理。保理指在賒銷付款條件下，銀行基于汽車生產商及零部件供應商的貨物銷售合同，將汽車零部件供應商的應收賬款轉讓給保理商，由保理商為其提供包括貿易融資、銷售分戶賬管理、壞賬擔保等服務。此類融資方式可為供應商解決部分流動資金需求，改善財務報表，且收款有保障，同時幫助生產商爭取更為優惠的付款條件，加速發展。

2、商票貼現。商票貼現指銀行在事先審定的貼現額度內，承諾為零部件供應商持有的、汽車生產商承兌的商業承兌匯票辦理貼現業務。此類融資方式可加強商業票據的變現能力，幫助零部件供應商快速獲取資金，提高了資金使用效率，減少應收票據的資金占用。

3、存貨質押融資。存貨質押是基于核心廠商(原材料供應商)與經銷商(汽車零部件供應商)的合作關系，經銷商通過銀行融資將款項付給供應商并以該批購買貨物向銀行出質，質物交由第三方監管機構保管，銀行按經銷商的銷售回款進度逐步釋放質押貨物。

4、訂單融資。訂單融資是購銷雙方簽署訂單合同后，銀行應汽車零部件供應商的申請，依據其真實有效的合同背景，以訂單項下的預期貨款作為主要還款來源，向其提供滿足該訂單的原材料采購、生產和運輸等資金需求的短期融資。此類融資的授信品種較為多樣化，包括流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等。

5、應收賬款質押。對零部件供應商而言，由于其下游汽車生產商的強勢地位，所以產生大量的應收賬款，銀行可對已發生的應收賬款進行審核和評價，確認可融資后辦理應收賬款質押登記，并開立應收賬款質押融資賬戶，確保汽車制造商的貨款作為還款來源。知名汽車制造商有較強的履約能力，銀行對該類融資風險可控，企業可盤活應收賬款，加強資金的流動性。

(二)汽車供應鏈金融產業鏈上游的金融服務模式

由于汽車供應鏈金融行業內知名汽車生產商地位較強，整體信用較好，多數銀行會給予其一定額度的授信，如項目貸款、中長期貸款、銀行承兌匯票等，而企業本身也通過結算方式改善財務報表，優化債務結構和降低財務成本。

同時，為滿足客戶汽車生產商的經營和財務管理需求，銀行會為其提供一系列貿易融資和結算服務，依托網銀系統和資金清算系統，對企業進行資金集中管理，汽車供應鏈金融有效控制資金風險，達到收付款的便利。

(三)汽車供應鏈金融產業鏈下游的金融服務模式

汽車產業鏈的下游，專賣店、經銷商等，受到汽車生產企業的約束較大，議價能力也較弱，一般要支付大部分或全部采購貨款，加上部分存貨，需要較大量資金，使其融資需求較強烈。

1、存貨質押融資。與上游的存貨質押融資模式相同，將汽車經銷商擁有的存貨作為質押物，向銀行出質，同時將質物交給第三方監管機構進行保管，銀行對其進行授信，并按銷售回款逐步釋放質物。

2、汽車合格證質押。由于下游經銷商、專賣店的存貨金額較大，而車輛質押會占用較多的人力物力，所以，銀行可采用對其汽車合格證質押，更加便捷和快速的為下游企業提供資金服務。

3、法人賬戶透支。根據下游經銷商的申請，銀行核定賬戶透支額度的基礎上，在規定的期限內，允許其在存款不足時在額度內進行透支。此類融資多為滿足結算需要的臨時性信貸便利。

4、廠商銀。銀行與汽車經銷商、汽車生產商簽訂三方協議，由銀行給予汽車經銷商資金支持，其簽發銀行承兌匯票給汽車生產商，生產商收到后將貨物發送至第三方監管公司，并將提單或倉單交付銀行，經銷商在支付金額后付款或支付保證金后，監管機構發貨。

5、回購擔保。銀行向買方(汽車經銷商)提供信用支持，幫助買方購買產品，同時，汽車生產商承諾，若經銷商不能及時償還銀行債務時，需要回購產品并將貨款歸還銀行。此類融資以回購作為有條件的擔保，目前使用較多，但由于生產商風險較大，故一般由生產商選擇合適的買方。

2023年1-3月的世界汽車銷量達到2038萬輛，同比增長4%，但距離近幾年的高點水平差距達14%，差距水平較大。2023年1-3月走勢大幅低于前期歷年銷量水平，1月僅好于2020年的水平，這主要是中國春節等因素的銷量偏低。2月中國車市銷量環比大幅拉升，仍處于相對中低位水平。3月中國車市不強，世界車市的3月拉升也不大。

2023年世界市場進一步分化，中國份額逐步回升。2022年中國控制疫情較好，因此市場較強，中國占比世界份額偏較高。芯片等影響對中國車市也不明顯，缺貨后的補貨拉動中國車市較強。

針對“建立支持汽車產業面向碳達峰、碳中和發展的政策標準法規體系”的建議，工信部表示，將聯合相關部門加快建立健全汽車碳排放標準體系建設，汽車供應鏈金融探索建立包括汽車整車、重點零部件、車用材料、燃料、資源綜合利用等在內的全生命周期碳排放標準體系;同時，持續優化節能稅收管理，加大新能源汽車推廣力度，同步推進綠色工廠、綠色供應鏈和綠色設計產品，推進汽車全產業鏈、全生命周期綠色低碳發展。

到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。汽車制造是指汽車整車制造、裝配或車用發動機、零部件和配套件生產。

汽車供應鏈里引入區塊鏈技術，供應商可以通過密鑰登錄區塊鏈系統，在記錄里查看賬戶余額、票據情況、與上下游供應商之間的關系等。各級供應商之間可以傳遞合同信息、供貨發票信息，同時還有服務、物流信息，以確保整個貿易的真實性。各級供應商拿到主機廠的應付憑證后，可以通過金融機構來完成獲取資金的過程，把手中的應收賬款轉變成自己在生產過程中支付工人、水電煤氣等各種費用需要的現金。

汽車供應鏈金融經營策略分析

一、汽車供應鏈金融市場細分策略

二、汽車供應鏈金融市場創新策略

三、汽車供應鏈金融品牌定位與品類規劃

四、汽車供應鏈金融新產品差異化戰略

汽車供應鏈金融行業報告由中研普華行業分析專家領銜撰寫，主要分析了行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對汽車供應鏈金融行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的行業數據分析，幫助客戶評估汽車供應鏈金融行業投資價值。

汽車供應鏈金融行業報告對該行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了汽車供應鏈金融行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及汽車供應鏈金融行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來汽車供應鏈金融行業現狀如何?想了解更多相關內容，請關注或查看中研研究院出版的報告：《2020-2025年中國汽車供應鏈金融行業發展深度調研與投資趨勢預測研究報告》。

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