植物提取物是以植物為原料,按照提取產品用途的需要,經過物理、化學提取、分離工序,定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結構,最終所形成的產品。
植物提取物指采用適當的溶劑或方法,從植物(植物全部或者某一部分)為原料提取或加工而成的物質,可用于醫藥行業、食品行業、日化行業及其它行業。植物提取物和中草藥提取物之間存在概念上的交叉。我國植物提取物的原料主要來源于中草藥,因此國內的植物提取物在某種程度上也可以稱為中藥提取物,在我國出口貿易統計中一般被列入中藥類產品范疇。
植物提取物是以植物為原料,按照提取產品用途的需要,經過物理、化學提取、分離工序,定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結構,最終所形成的產品。植物提取物豐富多樣,目前進入工業提取的品種已達300多種。植物提取物是重要的中間體產品,廣泛應用于食品飲料、調味品、醫藥、保健品、營養補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業。
藥食同源是中國大健康行業的文化傳承,植物中的多種營養成分具有調節機體功能、治療疾病、增強體質的功效,有著廣泛的市場基礎。現代營養學、預防醫學等學科的發展,促進了營養類植物提取物在全球范圍得到普及,成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應用領域。
我國植物提取物行業發展時間較短,目前市場競爭較激烈,集中度較低。從業企業超過2000家(超過70%為貿易公司),大部分企業僅能提供幾種或者十幾個初級產品,2020年行業前十的企業占全行業市場份額為16.5%。但部分龍頭企業在某些品種確立了較高的市場地位,如晨光生物公司在行業市場份額方面占據了行業絕對優勢。
我國植物提取行業從1990年代開始起步,越來越多的中國企業開始出口植物提取物至歐美國家。2010年后隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇,植物提取行業快速發展成為備受關注的大健康原料行業。根據中國海關數據統計,2010年至2019年我國植物提取物行業出口額年復合增速為13.35%,2019年出口額達到23.72億美元。新冠肺炎疫情發生以來,植物提取行業保持平穩發展,2020年全國植物提取物出口9.6萬噸,同比增長11.0%,出口總額24.5億美元,同比增長3.6%。
根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國植物提取物行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示:
目前我國從事植物提取行業的企業超過2000家,多數企業規模較小,技術及管理水平較低,生產銷售的品種少,行業集中度低。隨著行業監管的健全、植物提取物標準的規范、以及消費者對品質要求的提高,植物提取行業逐步擺脫低門檻的無序競爭,進入依靠品質、技術驅動的良性發展階段,品牌信譽良好、技術創新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業將在競爭中脫穎而出,持續提高市場占有率,引領行業健康可持續發展。
植物提取物的品種眾多,進入工業提取的品種有300多個,單個品種的市場規模約在千萬至幾十億元范圍。由于單個品種的市場規模不大,在各個單品所處的市場中,具備綜合實力的企業較少,龍頭企業憑借規模、技術、管理等優勢,可以快速提高市場份額,越來越多的單品逐漸進入壟斷競爭或寡頭壟斷的市場格局。
由于植物提取物行業原材料為農林產品,容易受天氣、病蟲害、播種面積等因素影響,不同年份的原材料收購價格及數量會出現波動,原材料價格波動使天然植物提取物產品的價格、產量會有一定程度的變動,發生市場供需失衡。多數生產企業對海外市場需求認識有限,可能對市場需求缺乏科學和長期準確判斷。當某一產品市場需求較好時,短期內會出現供不應求的市場失衡情況,但隨著市場信息的傳播,大量企業會一擁而上重復生產,導致產品供大于求。
受制行業標準缺失,我國中藥提取物呈粗放發展。近年來,所屬的行業協會中國醫藥保健品進出口商會積極推動,力促行業規范運行,主要措施包括制定產品質量標準、與海關總署共同合作編寫《植物提取物海關編碼歸類手冊》、聯合美國國家衛生基金會(NSF),共同推出了“植物提取物優質供應商”認證(GEP認證)。隨著標準完善,行業將逐步步入規范運行,龍頭企業有望受益,未來行業集中度將越來越高行業整體將呈現出強者恒強的局面。
2020年,全球植物提取物市場規模達到了131.65億美元,預計2027年將達到242.6億美元,年復合增長率(CAGR)為9.14%。地區層面來看,中國市場在過去幾年變化較快,2020年,中國植物提取物市場規模達到了3639百萬美元,預計2027年將達到7553百萬美元,年復合增長率(CAGR)為10.54%。中國植物提取物市場規模乃保持10%以上增長,所以這個行業市場還未達到飽和,很有很大的潛在市場。
植物提取行業是一個蓬勃發展的朝陽行業,隨著人類生活水平的提高,回歸自然的理念不斷增強,食品、醫藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產品,植物提取物在國內外均有巨大的發展空間和市場前景。根據Markets and Markets相關統計數據,預計到2025年全球植物提取物市場規模將達到594億美元。
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2022-2027年中國植物提取物行業市場全景調研及投資價值評估研究報告
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