輪胎為萬億級別市場，胎企發展空間廣闊

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網 998 63
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全球輪胎為萬億級別市場，胎企發展空間廣闊。2012-2016年全球輪胎銷量穩定在15.5-16.5億條區間內，2017-2022年輪胎銷量上一臺階，在16.8-17.6億條之間波動（2020年除外），2022年全球輪胎市場銷量為17.51億條，銷售額超1868億美元，輪胎市場空間巨大，為優質胎企提供廣2

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按下游應用不同，輪胎可分為半鋼胎和全鋼胎;按市場進行分類，則可分為配套市場和替換市場。輪胎可按結構、市場及用途進行分類。按照結構不同，輪胎可分為斜交輪胎和子午線輪胎，其中子午線輪胎包括半鋼胎和全鋼胎。子午線輪胎由于在結構、性能、耐磨及耐刺穿性能、行駛里程及經濟效益等方面，均較斜交胎有更加優秀表現，因此是目前主流的公路車輪胎結構，一國輪胎的子午化率也被認為是衡量其輪胎制造水平的重要指標。通常來說，半鋼胎多用于小轎車、SUV、商務車等乘用車領域，而全鋼胎多用于載重貨車、長途客運車、工程機械車輛等。非公路胎簡稱OTR，主要包括農用胎、工程胎和航空胎等其他輪胎，主要用于大型農場、露天和地下采礦場、港口碼頭、建筑業或其他特殊領域等。

全球輪胎為萬億級別市場，胎企發展空間廣闊。2012-2016年全球輪胎銷量穩定在15.5-16.5億條區間內，2017-2022年輪胎銷量上一臺階，在16.8-17.6億條之間波動(2020年除外)，2022年全球輪胎市場銷量為17.51億條，銷售額超1868億美元，輪胎市場空間巨大，為優質胎企提供廣闊發展空間。

汽車輪胎是天然橡膠最大消費源，以占天然橡膠70%需求的輪胎行業為例，中國的輪胎消費占全球輪胎消費的三分之一，而中國的輪胎生產量超過了全球輪胎生產量的一半。因此，中國是全球最大的天然橡膠消費國。

中國輪胎產量世界第一，但產品同質化嚴重，產業結構有待優化升級。中國是世界輪胎生產大國，2006年以來穩居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，同時也是最大的出口國。

多方推力擠壓落后產能，行業鉛華褪去有望重新洗牌政策引導輪胎產業向高集中度、高進入壁壘、高技術含量轉型。縱觀2010年以來輪胎行業的政策法規，可以概括為三個方面：(1)鼓勵企業兼并收購，提高行業集中度;(2)提高行業進入的政策壁壘，控制產能無序擴張;(3)限制落后產能擴張，促進產業結構優化升級。在政策驅動下我國企業并購案例數量近年來高速增長。

環保趨嚴，落后產能不斷淘汰，行業集中度有望穩步提升。目前國內輪胎制造企業500余家，主要分布在山東、浙江等地，輪胎行業生產主要集中地多屬于京津冀及周邊"2+26"城市大氣污染防治強化督查區域，加之輪胎行業屬于高污染、高能耗產業，輪胎供給端有望持續收縮。2016年以來山東、上海等地多家落后產能被關停淘汰，且以全鋼子午胎產能關停居多，加之新增產能受限下，全鋼胎產能增速逐明顯放緩。未來伴隨環保高壓持續，國內輪胎生產企業有望逐步減少，行業集中度將穩步提升。

在全球輪胎市場中，行業集中度較高，50%以上的市場份額牢牢把握在前三家輪胎生產企業普利斯通、米其林、固特異中。國際輪胎行業主要存在三類參與者：3家全球巨頭普利司通(Bridgestone)/米其林(Micheline)/固特異(Goodyear)，占據全球39.36%市場份額;15家左右區域龍頭，包括德國大陸(Continental)/意大利倍耐力(Pirelli)/韓國韓泰(Hankook)/芬蘭諾基亞(Nokia)/印度阿波羅(Apollo)/中國中策等，占據全球37.41%市場份額;第三類企業為中小規模輪胎制造商，大約有130-150家，占據全球剩余23.23%市場份額。全球輪胎前十大占據64.32%市場份額，產業集中度高。

隨著我國汽車行業的高速發展，我國輪胎產業也進入市場化競爭階段，步入黃金發展期。目前中國輪胎產業雖面臨諸多問題，產業升級、企業技術層次等方面仍有待于提高，但是宏觀趨勢依然向好，行業未來發展空間很大，國家對于行業關注度也非常高，輪胎行業將保持穩健增長趨勢，中國輪胎行業發展前景樂觀。

存量市場方面，輪胎為消耗品，其消費量與汽車保有量呈現正相關，巨大的汽車市場為其提供需求支撐。輪胎為消耗品，車主需視其磨損程度及使用時間進行更換，據中國橡膠工業協會數據，每臺轎車的配套輪胎為5條，更換周期為3.3年，每輛車每年需要更換1.5條輪胎;卡客車的配套輪胎數量更多，平均更換周期更短。面向存量汽車市場的輪胎為替換輪胎，替換市場由于其具有消費剛性，通常表現出更強的需求增長彈性和抵御需求下降的韌性。2012-2021年，全球汽車保有量從11.15億輛，提升至15.31億輛，巨大的汽車市場為替換輪胎提供需求支撐。

增量需求方面，新車銷售提供增量需求，電動車或將加大輪胎消耗，輪胎市場有望持續擴大。新車出廠時所配備的輪胎為配套輪胎，新車銷售將在存量市場外提供輪胎需求增量。另外，分汽車類型來看，電動車發展提速或將加大輪胎消費。通常來說，輪胎磨損主要是由輪胎與地面產生的磨擦力造成的，車身重量的增大，直接影響到輪胎的損耗。燃油車單車重量一般在1.5-1.8噸之間，而電動車的重量一般在2.0噸以上，據英國獨立測試機構EmissionAnalytics，汽車每增加500公斤，輪胎的磨損率就會增加20%。同時，隨著汽車重量的增加，輪胎鼓包的頻率也會提高。另外，在出行環節，電動車較燃油車有顯著成本節約優勢，考慮電動車較燃油車相對較高的購置成本，居民或會通過提高電車使用率來實現效益更大化，進而有更強的用車意愿。假設燃油車和純電車的油耗/電耗分別為8.5L/百公里，11Kwh/百公里，假設油價/電價分別為7.8元/升和1.4元/度，則萬公里油費為6630元，萬公里電費為1650元，約為三倍之差。電動車出行時的耗費低于燃油車，或將刺激居民開車出行意愿，進而加大輪胎消耗。

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