2023高鐵行業供需分析及發展前景分析

• 黃文玉 2023年10月26日 來源：互聯網 國家鐵路局 346 15
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高速鐵路，簡稱高鐵，是指設計標準等級高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。高鐵在不同國家、不同時代以及不同的科研學術領域有不同規定。

高鐵的概念

高速鐵路，簡稱高鐵，是指設計標準等級高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。高鐵在不同國家、不同時代以及不同的科研學術領域有不同規定。中國國家鐵路局頒布的《高速鐵路設計規范》文件中將高鐵定義為新建設計時速為250公里(含)至350公里(含)，運行動車組列車的標準軌距的客運專線鐵路。中國國家發改委將中國高鐵定義為時速250公里及以上標準的新線或既有線鐵路，并頒布了相應的《中長期鐵路網規劃》文件，將部分時速200公里的軌道線路納入中國高速鐵路網范疇。

適合高速鐵路的生存環境其實只有兩條基本原則：第一是人口稠密和城市密集，而且生活水準較高，能夠承受高速輪軌比較昂貴的票價和多點停靠，第二是較高的社會經濟和科技基礎，能夠保證高速輪軌的施工、運行與維修需要。就這兩點而言，以巴黎和柏林為核心的歐洲大陸、日本密集的城市帶和中國大型的城市群是最適合不過的。因此世界最先進的高速輪軌技術誕生在德、法、日這3個國家并在中國大規模展開就非常合乎邏輯。

中國高速鐵路一般采用無砟軌道，也有少部分采用有砟軌道。中國高鐵線路統一運營構造速度達250km/h及以上的電力動車組列車，車次分“G、D、C字母開頭”三種，車輛分CRH和CR系列車型。中國高鐵僅限于國鐵路線，盡管上海磁懸浮軌道線的設計速度達430km/h，超過任何國鐵速度標準，但因沒有國鐵性質，既不是由國家鐵路部門管理、也沒有接入國家鐵路網，所以不計入常規高速鐵路的范疇。

高鐵行業發展現狀及供需分析

國家持續加大對鐵路行業尤其是對高速鐵路的建設力度，我國高速鐵路營業里程及路網密度不斷提升，2017年，我國提前完成2008年的“四縱四橫”鐵路網規劃，2021年“十四五”交通規劃進一步提出“十橫十縱”鐵路建設規劃。在國家政策推動下，我國高鐵里程逐年增長，并且已成為億萬級流量的入口，覆蓋人數快速增加。數據顯示，2022年我國高鐵營業里程為4.2萬公里，同比增長5%;新建里程2082公里，同比下降4%。

2021年中國高鐵鐵路營業里程為4萬公里，占鐵路營業里程比重為26.7%。中國高鐵運營里程突破4萬公里，穩居世界第一，中國鐵路運營總里程突破15萬公里，穩居世界第二。2021年中國高速鐵路復線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。高鐵運營規模持續擴大，動車組車輛保有量穩步增長，形成了高鐵設備行業巨大存量市場。其中2021年中國動車組(標準組)數量為4012組;動車數量為32097輛。其中2021年中國動車組成本中，牽引系統成本占比為20%;轉向架占比為13%;車體成本占比為9%;制動系統成本占比為9%;輔助供電系統成本占比為7%;網絡控制系統成本占比為5%;空調系統成本占比4%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國高鐵行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

近年來，我國動車組產量整體呈下降趨勢，主要原因是隨著我國高鐵網建設的不斷完善和擴張，高鐵線路基本覆蓋了我國大部分地區，使得新建或改造高鐵線路的需求減少，進而使得動車組的訂單量下降。隨著我國高鐵技術的不斷創新和進步，動車組的性能和品質也在不斷提升，部分舊型號的動車組被淘汰或更新，也一定程度上導致了動車組的產量的下降。據資料顯示，2022年我國動車組產量為760輛，同比下降25.6%。

從動車組保有量方面來看，隨著我國高鐵建設規模的不斷擴張，近年來我國高鐵動車組保有量也隨之不斷增長。數據顯示，2022年我國動車組保有量為33554輛，同比增長1%。其中，國家鐵路動車組保有量占比為96.5%。截至2022年末，全國鐵路營業里程達到15.5萬公里，其中高速鐵路4.2萬公里;2022年，投產新線4100公里，其中高鐵2082公里。

中國中鐵股份有限公司是集勘察設計、施工安裝、工業制造、房地產開發、資源利用、金融投資和其他新興業務于一體的特大型企業集團。公司是“一帶一路”建設中主要的基礎設施建設力量之一，是“一帶一路”代表性項目中老鐵路、印尼雅萬高鐵、匈塞鐵路、孟加拉帕德瑪大橋的主要承包商。據資料顯示，2022年公司基建建設業務營收為9835.33億元，同比增長6.51%，毛利率為8.42%。

高鐵行業未來發展前景研究分析

從國情實際出發，中國加快發展高速鐵路也是必然選擇。一是中國正處于經濟社會持續快速發展的重要時期，鐵路“瓶頸”制約矛盾非常突出。二是中國正處于工業化加快形成的重要時期，鐵路運輸遠遠不能適應工業化發展的迫切要求。三是中國正處在統籌城鄉和區域發展的關鍵時期，鐵路網布局難以適應城鄉和區域發展的迫切要求。四是中國正處在可持續發展的關鍵階段，鐵路發展遠不適應綜合交通運輸體系建設的迫切要求。

根據《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，2025年，全國鐵路營業里程預計達到16.5萬公里，其中高速鐵路5萬公里。根據《國家綜合立體交通網規劃綱要》，2035年全國鐵路營業里程預計達到20萬公里，其中高速鐵路7萬公里，相較于2021年4萬公里水平仍有較大提升空間。未來，隨著高鐵建設的進一步完善和人民收入水平提升，高鐵有望承擔更大比重的鐵路客運功能。

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