2024年中國紅酒行業供需分析及發展前景研究報告

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 600 34
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紅酒行業需求如何?未來紅酒市場發展潛力有多大?紅酒行業市場多大?隨著熱紅酒進入熱銷期，不少品牌也順勢推出了相關產品，把握這一消費趨勢。熱紅酒更適應大眾化的消費場景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實在當下的消費需求也比較高。

紅酒行業需求如何?未來紅酒市場發展潛力有多大?紅酒行業市場多大?隨著熱紅酒進入熱銷期，不少品牌也順勢推出了相關產品，把握這一消費趨勢。熱紅酒更適應大眾化的消費場景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實在當下的消費需求也比較高。有報道稱，新式熱紅酒在盒馬銷售爆發明顯，周環比增長超過50%。葡萄酒作為熱紅酒的重要原料之一，熱紅酒的銷量增長也為葡萄酒消費帶來了助力。

隨著中國經濟的高速發展，未來紅酒市場的爆發式增長不可避免，這也是國際酒商對中國市場垂涎欲滴的原因，而中國紅酒市場的大幅度增長，主要的發力點在于二三線城市。做為增長最強勁的市場之一，同時也是亞洲乃至全球最大的統一市場的中國，紅酒消費量有著無比光明而確定的未來。

國產紅酒收割存量市場持續加速，“國產”替代“進口”的趨勢明顯。同時，伴隨著進口紅酒的持續下滑，國產紅酒的替代效應越發明顯。

當前國內規模以上企業的國產紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規模以下500家左右企業的銷售數據，國產紅酒銷售收入總計不會超過100億元人民幣;而進口紅酒2021年進口額折合人民幣大致為120億元出頭。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年紅酒行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

中國紅酒行業供需分析

紅酒(Red wine)是葡萄、藍莓等水果經過傳統及科學方法相結合進行發酵的果酒。紅酒比較典型的是葡萄紅酒和藍莓紅酒，葡萄酒有許多分類方式。以成品顏色來說，可分為紅葡萄酒、白葡萄酒及粉紅葡萄酒。

在我國葡萄酒產業快速發展的同時，進口葡萄酒的沖擊仍在持續。歐美國家給予葡萄酒產業補貼，使得進口葡萄酒與國產葡萄酒的生產成本相當。隨著葡萄酒關稅降低，葡萄酒進口量連續多年增長，幾乎壟斷了我國葡萄酒高端市場。這對中國葡萄酒產業的長遠發展構成挑戰。

隨著國際市場的持續低迷，中國市場已經成為各主要紅酒產國的主戰場，各紅酒主要生產國都在加快在中國的布局。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、

新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進口紅酒的主要產地，最高時這6國每年進口量的和占中國進口總量的90%。

新一代的消費者們樂于主動去定位自己的個性化喜好，直接推動了進口葡萄酒消費結構的升級。消費升級和葡萄酒市場與消費日趨理性，給葡萄酒行業帶來更大變化，品牌集中度會得到提升，部分在國際上有一定知名度的進口產品，在變革期內國內市場將進一步擴大。

目前名莊酒基本一統天下，法國波爾多的一級酒莊，拉菲等品牌無疑深深植入了消費者的心底，是最具品牌力的。澳大利亞的奔富在新世界一騎絕塵，典型的新貴品牌，不過因為眾所周知的原因，產品總是斷貨，不好買。高端品牌中，國產品牌基本上全軍覆沒，前十名一個都沒有。

從全國區域劃分情況來看，一線城市是高端紅酒消費的主力市場，飲用率呈現快速增長的勢頭。而在二三線城市，葡萄酒的飲用率增長相對緩慢。這說明一線城市消費者已經逐漸培養起飲用葡萄酒的習慣，葡萄酒正在融入一線城市消費者的生活中。

京東平臺上半年的紅酒行業銷量整體約810萬件，同比去年增長了約1.4%;銷售額整體約23億元，同比去年增長了約4.4%。整體來看，2022年國內的市場需求還是存在，但是消費趨于理性，資本也相對謹慎。

二三線城市高端紅酒消費尚帶有風潮性，市場還不成熟，未來中小城市將成高端紅酒市場的"后起之秀"，"二三線城市存在市場空白，同時葡萄酒發展正在從沿海發達地區向內陸地區推進，兩者正好碰在一起，內陸地區剛好有這種消費需求"。預計未來二三線城市進口葡萄酒的消費量均將有明顯上升。

海關總署近日發布的酒類進出口數據顯示，今年1至10月，葡萄酒進口28.60萬千升，同比下降20.20%;進口額78.46億元，同比下降13.10%。其中，10月進口2.15萬千升，同比下降25.90%;進口額6.80億元，同比下降15.30%。

疫情是導致進口葡萄酒數量下降的直接因素。國產葡萄酒龍頭企業張裕集團董事長周洪江曾公開表示，中國葡萄酒市場社交和家庭兩個消費場景過去的消費比例大約為9：1，但新冠肺炎疫情發生以來，社交消費幾乎歸零，影響了葡萄酒的銷售量。

除了聚飲場景的消失，疫情還導致了運輸困難和運輸費用的增長，讓進口葡萄酒難以進入中國市場。

從海關總署官網了解到，2022年11月進口主要商品量值表顯示，今年前11月，葡萄酒進口數量下降20.20%，進口金額為86.96億元，同比下降11.90%。

數據顯示，2022年1月至11月，葡萄酒進口量為31022萬升，同比下降20.20%;進口金額為86.96億元，同比下降11.90%。其中，11月進口2435萬升，同比下降19.40%;進口額為8.50億元，同比微漲1.50%。

此外，啤酒板塊的進口額同樣出現小幅下降。2022年1月至11月，啤酒進口43911萬升，同比下降8.90%;進口額39.27億元，同比下降6.40%。其中，11月進口4081萬升，同比下降2.00%;進口額3.87億元，同比下1.00%。

紅酒行業發展前景研究報告

隨著民族、文化自信等因素助力國產品牌崛起，中國紅酒品質與世界接軌，越來越多的消費者和經銷商關注并選擇國產紅酒。國產紅酒收割存量市場持續加速，“國產”替代“進口”的趨勢明顯。同時，伴隨著進口紅酒的持續下滑，國產紅酒的替代效應越發明顯。2022年我國紅酒行業國產替代的速度將進一步加快。現從四大趨勢來分析2022年紅酒行業前景。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進口紅酒的主要產地，最高時這6國每年進口量的和占中國進口總量的90%。

紅酒在中國市場的接受程度還不高，雖然看著好像比以前熱鬧，可轉換到真實、持續的購買行為難度不小，北上廣和部分發達城市還稍好些，下沉市場基本還是停滯或緩慢增長，整體市場復合增長率能到兩位數幾乎是極難達到的目標。當前國內規模以上企業的國產紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規模以下500家左右企業的銷售數據，國產紅酒銷售收入總計不會超過100億元人民幣;而進口紅酒2021年進口額折合人民幣大致為120億元出頭。

中國的葡萄園種植面積全球第一，釀酒葡萄種植面積、葡萄酒產量也是日益增長，突飛猛進。經過100年的發展，本土品牌形成了以張裕、長城、王朝、威龍為龍頭的第一品牌企業，以云南紅、華東、龍徽、北京豐收、甘肅莫高、東北通化股份、長白山、新疆新天等為主的第二品牌企業。

紅酒行業報告是從事行業投資之前，對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為紅酒行業投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對行業的理論認識為主要內容，重在研究行業本質及規律性認識的研究。

想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年紅酒行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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