國內挖掘機行業發展策略研究2023

• 方蔓桃 2023年11月20日 來源：百度 341 15
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如果你想了解國內挖掘機行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內挖掘機行業發展趨勢及發展策略研究報告》。重點分析了我國國內挖掘機行業

挖掘機市場也在悄然釋放一些向好的信號。首先是挖掘機近幾個月銷量同比降幅在不斷收窄，實現連續3個月的環比增長，表明月度銷量走勢開始回暖;另外，2023年10月，中國小松挖掘機開工小時數為101.7小時，環比提高14%，同比提高0.2%，是繼2023年4月以來首次同比正增長。

短期來看，挖掘機的行業數據仍在持續下降，而四季度歷來是的國內銷售淡季，而且存量設備的消化和基建投資的回暖仍需較長周期，短期內挖掘機銷量或難以明顯改善。

從地產需求端看，9月以來，全國多個城市陸續對房地產政策進行優化，但房地產消費需求及信心尚不足，房企銷售去化及回款壓力仍然較大，恢復有待時日。房地產行業以“保交樓”和“去庫存”為主，由政策端傳導到銷售端尚需要一定的時間。

中長期來看，2024年國內工程機械市場或將隨著房地產和基建行業的進一步回暖及存量設備的消化而迎來進一步復蘇，且銷量復蘇主要會以中大型挖掘機為主。

如果你想了解國內挖掘機行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內挖掘機行業發展趨勢及發展策略研究報告》。重點分析了我國國內挖掘機行業將面臨的機遇與挑戰，對國內挖掘機行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

近年來，中國挖掘機產量出現井噴式增長，一場關于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產品牌崛起，技術和制造水平有了長足的進步，國產品牌在國內市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產龍頭品牌市場份額不斷加大。

近期，中央財政明確四季度增發2023年國債1萬億元，用于災后重建和提升防災減災救災能力，對基建投資力度加大。隨著資金逐步到位，下游項目開工率有望提升，有效帶動挖掘機內需邊際改善。特別是今年最后2個月內將集中使用5000億元，將在明年一、二季度形成較大實物工作量，各大項目相繼開工，預計挖掘機銷售數據會有所好轉。

對于中國工程機械市場，中長期貸款通常可以作為挖掘機銷量的先行指標。在過去幾輪周期中，都有著中長期貸款累計同比領先挖掘機銷量累計同比1年左右的規律。2022年6月起貸款累計同比開始進入上升通道，在2023年3月達到階段性高點，預示下游在資金的支持下有望復蘇，2024年國內挖掘機銷量或將迎來反彈。

一些機構和業內人士也預測挖掘機市場“拐點”將出現在2024年。比如徐工機械高管認為這一輪周期拐點將位于2024年中期左右，2025 年重新步入向上周期;柳工方面也表示，今年四季度可能會產生托底效應，2024年工程機械有望迎來行業拐點。

如今，我國挖掘機領域在世界工程機械產業格局中已占據了重要地位，涌現出徐工、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優秀工程機械企業，其高質量、高效益、高回報的產品品質更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業“十四五”規劃特別提出，到2025年，國內挖掘機領域國產品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現突破55%的目標。

隨著全球經濟的持續發展和城市化進程的加速推進，基礎設施建設和城市更新的需求不斷增加，挖掘機作為重要的工程機械之一，在市場上扮演著舉足輕重的角色。挖掘機是工程機械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領域，應用領域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農林、綠化等小型項目，應用領域廣泛。

挖掘機行業的上游行業有鋼材等原材料，柴油機、軸承、液壓件等核心零部件;中游為挖掘機制造;下游行業主要有房地產開發、基礎設施建設、采礦業等相關行業。

作為感知經濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業協會最新公布數據顯示，在年初疫情剛剛暴發之時，包括挖掘機在內的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統計數據顯示，2020年1—8月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品210474臺，同比漲幅28.8%。國內市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩增，國內銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

挖掘機行業市場機遇分析

挖掘機市場經歷了這么多年的發展，已經從增量驅動過渡到了存量為王的時代，有數據稱目前挖掘機市場存量已超過200萬臺，而根據中國工程機械工業協會公布的數據統計，自2020年至2023年10月，不到4年時間國內挖掘機存量就新增了793981臺。說明目前市場上的挖掘機處于過剩狀態，施工層面競爭非常激烈。

日立建機銷售(中國)有限公司總經理程曉明表示，大規模的基建、長時間持續不間斷施工的時代已經過去，客戶的工程越來越碎片化，進而導致需求結構的變化，買設備的需求可能越來越少，租賃是勢在必然。

總的來說，電動化和智能化是挖掘機行業未來發展的重要趨勢，也是應對環境和市場挑戰的必然選擇。挖掘機制造企業應積極擁抱新技術，加強技術創新和研發投入，推動電動化和智能化的進一步發展，以實現效率和質量的雙贏，為挖掘機行業的可持續發展注入新的活力和動力。同時，政府和行業協會也應加強合作，制定相關政策和標準，推動電動挖掘機和智能化技術的推廣和應用。

如前所述，未來中國市場很難再出現大規模的基建和房地產開發建設，面臨國內市場如此龐大的挖掘機存量和產能，即便走出本輪下行周期，未來國內市場能夠帶來多少增長空間還得打個問號。而海外市場不僅規模龐大，整體還處于上行周期，將為挖掘機行業帶來長期的發展機遇。

中國挖掘機行業應繼續重視海外市場，尤其是俄羅斯和中東市場。今年俄羅斯成為中國工程機械最大的出口國，而沙特增長的幅度最快，未來一段時間里，俄羅斯和沙特都會是我國重要的出口市場。此外，東南亞、歐洲等地也不容小視，印度尼西亞10月小松挖機開工小時數達到了223.3小時，同比增長7.1%;而歐洲10月小松挖機開工小時數為76.2小時，同比增長3.0%。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合中研普華公司對挖掘機相關企業和科研單位等的實地調查，對國內外挖掘機行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。

重點研究了主要挖掘機品牌的發展狀況，以及未來中國挖掘機行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。報告還分析了挖掘機市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年國內挖掘機行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內挖掘機行業發展趨勢及發展策略研究報告

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