2022年金融IT行業現狀及發展前景分析

• 2022年3月23日 HaoChenChong來源：互聯網 289 11
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金融IT，是中國信息化建設中最重要的一個行業，也是我國信息化建設程度最高的一個行業，IT技術已經成為金融企業的生命。

2022年金融IT行業現狀及發展前景分析

金融IT，是中國信息化建設中最重要的一個行業，也是我國信息化建設程度最高的一個行業，IT技術已經成為金融企業的生命。

隨著IT的發展和金融行業需求的進步，金融IT供應商在中國市場層出不窮。在對金融IT企業全面調研的前提下，選擇有代表性的多家企業作為分析對象，根據其服務范圍及內容分為兩類：金融IT集成服務專業提供商和金融IT服務綜合提供商。

中國金融行業正在進入智能科技時代，中國金融行業在加強監管的同時，將進一步擴大對外開放的步伐，與此同時，金融科技在金融行業的應用正在逐步呈現出金融服務場景化、平臺化、智能化的發展趨勢。隨著云計算、大數據及人工智能的不斷應用，正催生出金融行業的一系列創新產品和業務模式變革，伴隨著金融服務模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術，打造完備的智能服務體系，為金融服務提供有力的技術支撐，已經成為當下中國金融行業的共識。

2017年中國銀行業IT市場規模首次突破千億大關，在銀行業IT投資中，計算機硬件，IT服務和軟件三分天下。預計到2022年，中國銀行業整體IT市場規模將達到1513.9億元，2018-2022年年均復合增長率為8.1%。

根據中研普華研究院報告《2022-2026年中國金融IT行業競爭格局及發展趨勢預測報告》統計分析顯示：

一、中國金融IT行業發展趨勢

1.金融IT發展中存在的問題國內金融企業在實施信息化建設過程中還存在不少問題，具體表現在：

(1)各金融體系的建設標準很難統一，阻礙了金融信息化的進一步發展。在國有商業銀行全面實施國家金融信息化標準前，許多銀行都已經建立了自己的體系，由于機型、系統平臺、計算機接口以及數據標準的不統一，使得各地銀行的差距較大，系統的整合比較困難。

(2)金融信息化建設中，金融企業之間的互聯互通問題難以得到解決。如國內眾多的銀行卡之間要實現互聯互通，似乎需要經過一番長途跋涉。其實為了實現銀行卡的互聯互通，中國人民銀行早就牽頭組織各商業銀行共同出資成立了銀行卡信息交換中心，以解決各銀行之間ATM和POS機的共享問題。可是真正要實現聯通的時候，各銀行又都在盤算自己的利益。因為銀行卡的聯通意味著小銀行可以分享到大銀行的資源，大銀行當然不愿意。因此，金融企業的互聯互通，必須找到一種市場驅動機制來協調各方利益，找到最佳的利益平衡點。

(3)服務產品的開發和管理信息的應用滯后于信息基礎設施的建設和業務的發展速度。目前國內金融企業的計算機應用系統偏重于柜面的負債、核算業務的處理，難以滿足個性化金融增值業務的需要。同時，缺乏對大量管理信息、客戶信息、產業信息的收集、儲存、挖掘、分析和利用，信息技術在金融企業管理領域的應用層次較低，許多業務領域的管理和控制還處在半信息化的階段。

(4)網上金融企業的認證中心建設速度緩慢。目前中國各金融企業的客戶很多，都是網上的潛在客戶，然而由于國內金融企業在建設認證中心的意見上難以實現統一，使得網上金融的認證標準沒有統一，而外資金融企業又虎視眈眈，一旦外資進入，美國標準、日本標準將在中國大地上大行其道。網上認證中心不解決將存在真正意義上的網上金融。

(5)實現數據大集中與信息安全的矛盾。數據大集中意味著統一管理，減少重復建設。數據集中能夠有效提高金融企業的管理水平，加強金融風險的防范，進一步提高資金的流動性和資金營運效率，有效改善金融企業的管理機制，而且數據集中是實現各種新業務和新服務的前提基礎。然而，數據大集中雖是金融信息化的大趨勢，但從某種角度上講，數據集中增加了系統的不穩定性，一旦某一地方的系統出了問題，全國的系統都將受到影響。

2.金融IT發展的方向

(1)加強監管，控制金融風險鑒于美國金融危機，無論是中國金融機構還是監管層都將對風險控制、合規管理和風險預警更加重視，未來幾年這一領域將有巨大發展空間。我國的銀行業普遍投入大量資金建立了比較先進的業務系統，但是風險管理系統的建設還比較落后，信息技術風險已成為影響銀行業穩健發展的關鍵因素，如何有效地管好信息科技風險并使現代化的信息科技更好地服務于銀行業的發展，成為金融機構和監管部門必須面對的重要課題。從國內來看，未來5年至10年，信貸風險管理系統的優化與Basel II要求的內部評級系統IRB(Internal Rating-Based)的開發實施都將是金融信息化的重中之重。其難點在于：保守的管理理念;僵化的內部管理體制;不良的信用環境;關系信貸文化;更高的資本充足率;貧乏的人力資源;落后的監管技術水平等。目前越來越多的金融服務公司正致力于聯合風險管理、治理與審計流程，而IT風險管理在其中扮演著重要角色。相關調查報告顯示，近80%金融服務公司的IT技術主管計劃，未來會增加IT風險管理方面的開支。

(2)研發適合中國國情的風險評級模型

風險評估體系的建立已經提到了國家戰略的高度，是控制金融風險必不可少的工具。作為其中之一的IRB法的核心是建立科學的內部評級模型，其效力取決于能否正確反映和評估銀行業務中存在的各類風險。目前，國外許多成熟的數學模型，如穆迪公司的RISKCAL、KMV模型、ALTMAN模型、CREDITMETRICS以及標準普爾的神經網絡模型等，在全球銀行業受到普遍的認同和廣泛的應用。但必須看到，這些國外模型大都偏重于財務分析，有的還大量引入市場價格變量，如利率、匯率、股價等，這對西方銀行業無疑是適用的。我國銀行要建立內部評級體系，就既要學習借鑒國外模型的理論基礎、方法論和設計結構，又要緊密結合本國銀行業的特點和現狀，充分考慮諸如利率市場化尚未完成、企業財務數據不夠真實、金融市場發展不充分、區域風險差別顯著、道德風險偏高等國內特有現象，研究開發自己的模型框架和指標體系。

(3)金融IT虛擬化目前，很多銀行或多或少應用了一些虛擬化技術。從生命周期發展階段來看，虛擬化技術仍然處于初期階段和全面的進化過程中。隨著新一輪IT技術的發展，數據中心體系結構的變化以及企業對新一代數據中心建設提出的明確要求，面向服務、綠色安全成為依據，其中的重要性顯而易見，這會引發本質性的變化。新一代數據中心通過服務器虛擬化、網絡虛擬化、應用虛擬化等解決方案，不僅可以幫助企業或機構減少服務器數量、優化資源利用率、簡化管理，還可以幫助企業或機構實現動態IT基礎設施環境，從而降低成本、快速響應業務需求的變化。

(4)金融IT外包趨勢漸顯面對驚人的系統開發成本和運營成本，越來越多的金融企業把目光投向了IT外包。面對紛繁復雜的金融環境，支撐銀行業務運轉的IT部門正經歷著嚴峻的挑戰。一方面，商業銀行的業務已高度依賴于IT系統，其運行及操作風險日漸引起金融機構和監管部門的重視;另一方面，證券、基金、代理等金融創新業務的發展對IT系統提出了更高要求，信息技術成為支撐或者限制金融業務發展的關鍵因素。信息化建設的目標之一就是協助企業提高業務效率、服務質量以及降低成本。符合客戶需求和管理模式的專業IT外包服務，可以把金融機構從長遠的固定IT成本上釋放出來，使金融機構聚焦于核心業務的創新上。目前中國的IT外包服務市場屬于極度分散型市場，充斥著數千家IT外包商，其規模實力和服務能力差異巨大。在軟件外包行業，規模小意味著服務品質和類型有限、可靠度不高。沒有適當的規模，中國企業不可能吸引到頂尖的國際客戶。行業的分散狀態使中國軟件行業的其他一些問題也顯得比較突出，如過程控制和產品管理不夠嚴格。在市場需求上，中國IT服務外包立足國內，主要依靠龐大且持續快速增長的國內市場需求帶動，發展基礎比較堅實，有利于中國企業增強在國際外包市場的競爭能力。

(5)成本持續降低一方面，總體的IT開銷已經長時間地在顯著增加，反映出商業方面對資源的大量需求。與此同時，從成本基礎單位來看，IT服務的成本卻處于相對平穩的下降趨勢。換句話說，關于IT的業務應用的總量及其開銷已經超過了IT本身的降低成本的能力。對于IT企業來說，應從以下幾個方面入手：a.關注中國市場商機。對于國際IT廠商和IT解決方案提供商而言，應關注中國市場商機。b.國內外廠商應加強合作交流。國內廠商應增強與國際IT廠商以及解決方案提供商的合作，掌握Basel及國際金融業的動態，學習先進的技術和管理，并充分發揮自己的特點，做到優勢互補。c.把握IT需求趨勢。金融行業解決方案提供商要密切關注中國金融企業的動向，抓住其在合規管理、風險控制以及融資融券等金融創新業務中對相應解決方案的新需求，同時也要關注中國金融機構未來可能的國際并購所帶來的需求，在競爭中占據先機。d.合理進行資本運作。對于國內金融行業IT解決方案提供商以及國內外包企業來說，可能涌入中國的國際資本，特別是風險投資資本，為公司融資和相應的資本運作提供了機會。

二、中國金融IT發展狀況

1、金融IT行業發展規模

中國金融行業正在進入智能科技時代，中國金融行業在加強監管的同時，將進一步擴大對外開放的步伐，與此同時，金融科技在金融行業的應用正在逐步呈現出金融服務場景化、平臺化、智能化的發展趨勢。隨著云計算、大數據及人工智能的不斷應用，正催生出金融行業的一系列創新產品和業務模式變革，伴隨著金融服務模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術，打造完備的智能服務體系，為金融服務提供有力的技術支撐，已經成為當下中國金融行業的共識。

2017年中國銀行業IT解決方案市場繼續保持健康平穩發展的良好局面，雖然有些廠商利潤率有所下降，但整體上保持相對旺盛的增長態勢。2017年，中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到339.60億元人民幣，相比2016年增長22.5%。預計該市場2018到2022年的年均復合增長率約為20.8%，到2022年，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到大約882.95億元人民幣。

2017年中國銀行業IT解決方案市場競爭格局發生了重大變化，文思海輝金信超越宇信科技而躍居市場第一名，這是中國銀行業IT解決方案市場發展的一個重要里程碑事件，由此將開啟文思海輝金信引領中國銀行業IT解決方案市場的新的時代。云模式將在未來五年逐步成為銀行業IT解決方案市場的主流，云化的解決方案將在整體上提高解決方案的質量。未來中國銀行業IT解決方案市場在繼續保持穩定增長態勢的同時將步入優勝劣汰的整合期，銀行業IT解決方案迭代加快，IT解決方案商應不斷提升自己的專業積累與專業化服務能力，提升實施能力與服務水平。

圖表：2015-2018年中國銀行業IT解決方案市場規模及增長率

數據來源：中研普華產業研究院

圖表：2015-2018年中國金融IT行業市場規模及增長率

數據來源：中研普華產業研究院

2017年，我國金融IT行業市場規模約3768億元，同比增長23.87%，較2016年有所下滑，預計2018年金融IT行業市場規模達4575億元。

2、金融IT行業供需狀況

目前，金融科技在金融行業中的應用正逐步呈現出金融服務場景化、平臺化、智能化的發展趨勢，催生出了金融行業的一系列創新產品和業務模式變革，而伴隨著金融服務模式的推陳出新，金融IT解決方案公司的出現如雨后春筍般崛地而起。

一方面，隨著互聯網技術的發展和行業的成熟，金融行業對IT技術方面的需求越來越大，通過IT解決方案的實施，將大大提升企業服務的智能化，增強創新動力，使得服務產品能夠應變市場需求。

另一方面，很多小微企業缺少的不僅僅是錢，還包括主營業務不清晰、財務管理不規范、管理成本高等問題，這些最終都歸結為企業在金融管理方面能力的缺失。而IT解決方案的實施卻能直視這個痛點，為其提供符合自身需求的行業解決方案，進一步強化其在金融領域的管理能力，助力企業更好地實現轉型升級。

因此，金融IT解決方案公司的存在和發展既是應時而起，又是大勢所趨。

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