南京市軟件產(chǎn)業(yè)“十五五”：產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)下的新興市場(chǎng)與投資風(fēng)口

一、前言

南京市作為中國(guó)首個(gè)“中國(guó)軟件名城”，歷經(jīng)二十余年發(fā)展已形成覆蓋基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、新型平臺(tái)軟件及嵌入式軟件的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2025年，全市軟件業(yè)務(wù)收入突破8600億元，占全國(guó)比重超8%，位列全國(guó)前三。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的雙重驅(qū)動(dòng)下，南京市正以“萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群”為目標(biāo)，加速推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)向自主創(chuàng)新、高端化、生態(tài)化方向轉(zhuǎn)型。

二、宏觀環(huán)境分析

(一)政策環(huán)境：戰(zhàn)略牽引與制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)

南京市將軟件產(chǎn)業(yè)列為“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)《南京市推進(jìn)軟件名城提質(zhì)升級(jí)打造萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》，明確2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1萬(wàn)億元的目標(biāo)。政策體系呈現(xiàn)三大特征：

重點(diǎn)領(lǐng)域突破：聚焦工業(yè)軟件、人工智能、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等細(xì)分賽道，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金與攻關(guān)項(xiàng)目。例如，2025年南京工業(yè)軟件專(zhuān)項(xiàng)基金規(guī)模達(dá)10億元，重點(diǎn)支持計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)等核心技術(shù)研發(fā)。

生態(tài)協(xié)同構(gòu)建：通過(guò)“鏈主企業(yè)培育機(jī)制”推動(dòng)華為、中興等龍頭企業(yè)與上下游企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，形成“技術(shù)攻關(guān)—場(chǎng)景驗(yàn)證—資本賦能”的閉環(huán)生態(tài)。

區(qū)域協(xié)同升級(jí)：依托長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略，加強(qiáng)與上海、杭州等城市的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，承接金融科技、醫(yī)療信息化等領(lǐng)域的企業(yè)遷移，打造世界級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)集群。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：需求升級(jí)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并存

根據(jù)中研普華研究院《南京市軟件產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，南京市軟件產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力呈現(xiàn)“雙輪效應(yīng)”：

傳統(tǒng)領(lǐng)域深化：通信、能源、交通等行業(yè)應(yīng)用軟件競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)前列，例如智能電網(wǎng)軟件在全國(guó)市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位。

新興賽道爆發(fā)：人工智能驅(qū)動(dòng)軟件、云計(jì)算與SaaS、元宇宙相關(guān)軟件等細(xì)分市場(chǎng)年均增速超40%，成為增長(zhǎng)核心引擎。

制造業(yè)賦能需求：作為國(guó)家重要的工業(yè)生產(chǎn)基地，南京市規(guī)上工業(yè)企業(yè)智能化改造需求激增，推動(dòng)工業(yè)軟件在流程工業(yè)中的市占率突破35%，為產(chǎn)業(yè)提供天然試驗(yàn)場(chǎng)。

(三)社會(huì)環(huán)境：人才集聚與城市能級(jí)提升

南京市軟件產(chǎn)業(yè)的社會(huì)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)：

人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)：全市擁有53所高校，在校大學(xué)生超100萬(wàn)，2023年軟件從業(yè)人員超85萬(wàn)，研發(fā)人員占比45%，人才凈流入率連續(xù)三年保持全國(guó)前五。

城市品牌效應(yīng)：通過(guò)“鴻蒙先鋒城市”戰(zhàn)略，推動(dòng)政務(wù)、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域鴻蒙系統(tǒng)適配全覆蓋，吸引全球開(kāi)發(fā)者與創(chuàng)業(yè)者匯聚，強(qiáng)化“軟件名城”標(biāo)識(shí)度。

產(chǎn)城融合深化：軟件谷、江北新區(qū)研創(chuàng)園等園區(qū)構(gòu)建“工作—生活—?jiǎng)?chuàng)新”一體化社區(qū)，提升人才留存率與產(chǎn)業(yè)黏性。

(來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研整理)

三、技術(shù)分析

(一)核心技術(shù)突破方向

南京市軟件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新聚焦三大領(lǐng)域：

工業(yè)軟件自主化：研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件(CAD/CAE)國(guó)產(chǎn)化率從15%提升至25%，生產(chǎn)控制軟件(MES)在流程工業(yè)市占率超35%。例如，南京科遠(yuǎn)智慧的NT6000控制系統(tǒng)在火電DCS市場(chǎng)占有率達(dá)23%，但與西門(mén)子、艾默生的技術(shù)代差仍需縮小。

AI與軟件深度融合：基于GPT-5的代碼自動(dòng)生成工具將開(kāi)發(fā)效率提升60%以上，推動(dòng)軟件生產(chǎn)范式向“AI原生開(kāi)發(fā)”轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2030年，30%的常規(guī)代碼將由AI自動(dòng)生成，開(kāi)發(fā)者角色轉(zhuǎn)向需求定義與架構(gòu)設(shè)計(jì)。

開(kāi)源生態(tài)構(gòu)建：抓住鴻蒙、歐拉等國(guó)產(chǎn)根社區(qū)崛起機(jī)遇，推動(dòng)開(kāi)源軟件供應(yīng)鏈平臺(tái)建設(shè)。例如，潤(rùn)和軟件成為鴻蒙生態(tài)“領(lǐng)頭羊”，主導(dǎo)的OpenHarmony城市操作系統(tǒng)已在智慧交通項(xiàng)目落地。

(二)技術(shù)融合催生新范式

云原生與邊緣計(jì)算：容器化、微服務(wù)、Serverless架構(gòu)成為主流，華為昇騰AI邊緣計(jì)算方案將工業(yè)推理時(shí)延降至10ms以內(nèi)，滿足實(shí)時(shí)控制需求。

數(shù)字孿生與元宇宙：通過(guò)軟件模擬物理世界，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期管理。例如，數(shù)字孿生工廠可優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能耗15%;XR技術(shù)(AR/VR)與工業(yè)數(shù)字孿生疊加，推動(dòng)遠(yuǎn)程運(yùn)維、虛擬工廠布局等場(chǎng)景落地。

隱私計(jì)算與數(shù)據(jù)安全：在數(shù)據(jù)安全法實(shí)施后，零信任架構(gòu)、隱私計(jì)算等技術(shù)成為安全防護(hù)新趨勢(shì)，保障數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化流通。

四、市場(chǎng)分析

(一)細(xì)分市場(chǎng)格局演變

信息技術(shù)服務(wù)：占比達(dá)68%，成為絕對(duì)支柱。云計(jì)算與SaaS市場(chǎng)規(guī)模突破300億元，企業(yè)級(jí)SaaS滲透率超70%，華為云、阿里云等廠商推動(dòng)“云+AI+大數(shù)據(jù)”融合。

工業(yè)軟件：受益“智改數(shù)轉(zhuǎn)”政策，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率22%。預(yù)計(jì)到2028年，研發(fā)設(shè)計(jì)工具國(guó)產(chǎn)化率將提升至50%，生產(chǎn)控制軟件在流程工業(yè)市占率超50%。

AI驅(qū)動(dòng)軟件：2025年市場(chǎng)規(guī)模超800億元，同比增長(zhǎng)48%。智能客服、AI數(shù)字人等應(yīng)用已滲透至咨詢、娛樂(lè)、教育等40余個(gè)行業(yè)，服務(wù)4萬(wàn)多家企事業(yè)單位。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：國(guó)產(chǎn)化替代浪潮下，營(yíng)收年均增長(zhǎng)超40%。達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)、OceanBase等國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在政務(wù)、能源領(lǐng)域替代率超35%，基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域有望誕生全國(guó)龍頭企業(yè)。

(二)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與合作

核心園區(qū)引領(lǐng)：中國(guó)(南京)軟件谷以全市1%的土地面積貢獻(xiàn)約35%的軟件產(chǎn)值，形成“4+4+4”產(chǎn)業(yè)體系(四大基礎(chǔ)軟件、四大工業(yè)軟件、四大新興平臺(tái)軟件)。江北新區(qū)研創(chuàng)園、江蘇軟件園與紫東核心區(qū)、徐莊高新區(qū)等特色園區(qū)形成差異化分工。

城市間協(xié)同：南京市承接上海軟件企業(yè)遷移量增長(zhǎng)47%，主要集中在金融科技、醫(yī)療信息化等領(lǐng)域;通過(guò)“一帶一路”市場(chǎng)輸出，助力東南亞、中東等地區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

省內(nèi)資源整合：與蘇州、無(wú)錫等城市構(gòu)建“研發(fā)—制造—應(yīng)用”產(chǎn)業(yè)鏈，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值深耕”

自主創(chuàng)新成為核心驅(qū)動(dòng)力：聚焦網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、云原生數(shù)據(jù)庫(kù)、集成電路EDA軟件等方向，突破30項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，填補(bǔ)10項(xiàng)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白。

生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)加劇：開(kāi)源與商業(yè)閉源協(xié)同模式成熟，形成“基礎(chǔ)框架開(kāi)源+增值服務(wù)閉源”的可持續(xù)生態(tài)。例如，螞蟻鏈、騰訊云區(qū)塊鏈為供應(yīng)鏈金融提供可信基礎(chǔ)設(shè)施。

服務(wù)化轉(zhuǎn)型加速：軟件企業(yè)向“解決方案服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，通過(guò)“軟件+硬件+服務(wù)”模式提升附加值。例如，金蝶云·星空工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)用戶破3萬(wàn)家，部署效率提升50%，運(yùn)維成本降低40%。

(二)新興技術(shù)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邊界

量子計(jì)算與軟件安全：探索量子加密通信技術(shù)在軟件安全領(lǐng)域的應(yīng)用，例如國(guó)盾量子的量子密鑰分發(fā)技術(shù)已實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)控制信號(hào)傳輸絕對(duì)安全。

低空經(jīng)濟(jì)與軟件賦能：結(jié)合南京市虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)入選全省未來(lái)產(chǎn)業(yè)先行集聚發(fā)展試點(diǎn)的機(jī)遇，推動(dòng)無(wú)人機(jī)交通管理、空域監(jiān)測(cè)等軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。

綠色軟件與可持續(xù)發(fā)展：響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，開(kāi)發(fā)能耗監(jiān)測(cè)、碳足跡追蹤等軟件工具，助力制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

六、投資策略分析

(一)賽道選擇：聚焦“高成長(zhǎng)+強(qiáng)壁壘”領(lǐng)域

工業(yè)軟件：投資研發(fā)設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)控制軟件等“卡脖子”環(huán)節(jié)，關(guān)注具備國(guó)產(chǎn)化替代能力的企業(yè)。

AI驅(qū)動(dòng)軟件：布局智能客服、AI數(shù)字人等垂直領(lǐng)域大模型，搶占企業(yè)級(jí)市場(chǎng)先機(jī)。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：參與基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的首版次產(chǎn)品推廣，享受政策紅利。

開(kāi)源生態(tài)：投資開(kāi)源社區(qū)運(yùn)營(yíng)、代碼貢獻(xiàn)企業(yè)，分享生態(tài)成長(zhǎng)價(jià)值。

(二)區(qū)域布局：優(yōu)化“核心+衛(wèi)星”協(xié)同

核心園區(qū)：優(yōu)先布局軟件谷、江北新區(qū)研創(chuàng)園等成熟園區(qū)，享受產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

特色園區(qū)：關(guān)注江寧高新區(qū)(元宇宙)、紫金山科技城(開(kāi)源軟件)等垂直領(lǐng)域園區(qū)，獲取差異化資源。

縣域市場(chǎng)：通過(guò)“輕資產(chǎn)輸出”模式拓展縣域市場(chǎng)，服務(wù)本地制造業(yè)智能化需求。

(三)風(fēng)險(xiǎn)控制：應(yīng)對(duì)技術(shù)迭代與競(jìng)爭(zhēng)加劇

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)AI、量子計(jì)算等前沿技術(shù)的研發(fā)投入，避免技術(shù)代差擴(kuò)大。

人才風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)“紫金山英才計(jì)劃”引進(jìn)高端人才，完善產(chǎn)教融合機(jī)制，保障人才供給。

競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注深圳、杭州等城市的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，通過(guò)差異化定位與生態(tài)協(xié)同構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

如需了解更多軟件行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《南京市軟件產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。