2024乘用車產業調研：全國乘用車市場總體庫存進入去庫存周期

• 黃文玉 2023年11月27日 來源：互聯網 中國海關 中國汽車工業協會 603 34
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乘用車是在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。

近期，乘聯會秘書長崔東樹發文表示，根據乘聯會的全國乘用車行業庫存的變化，2023年10月的全國乘用車行業總體庫存同比下降1%，因此判斷目前總體行業處于去庫存周期。其中：10月的全國主流燃油乘用車行業庫存同比下降6%，因此判斷目前總體主流燃油乘用車行業處于去庫存周期。10月的全國新能源乘用車行業庫存同比增長81%，因此判斷目前總體新能源乘用車行業處于加庫存周期。

乘用車是在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車(轎車)、多用途車(MPV)、運動型多用途車(SUV)、專用乘用車和交叉型乘用車。

2021年10月碳達峰、碳中和“1+N”政策體系頂層設計出爐，其中《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》是“1”，在碳達峰碳中和政策體系中發揮統領作用，《2030年前碳達峰行動方案》是“N”，提出了明確的總體定量目標，并提出了“碳達峰十大行動”，主要涉及能源低碳化、節能和產業結構調整，這些將成為未來我國推進雙碳政策的著力點。

乘用車產業市場發展現狀調研分析

汽車行業因其產業鏈長輻射面廣、碳排放總量增長快、單車碳強度高的特點，已成為我國碳排放管理的重點行業之一，對于推動其上下游產業鏈綠色低碳轉型，實現我國碳中和具有重要意義。在“雙碳”要求下，能源轉型是必由之路。中國將從能源系統轉型優化、工業系統轉型升級、交通系統清潔化發展、建筑系統能效提升、負碳技術開發利用等方面開展碳中和行動，其中，能源系統轉型是中國雙碳目標成功與否的關鍵。《中國汽車低碳行動計劃研究報告(2021)》表明在不同減排情景下，電動車均為單位里程碳排放最低的車型，且呈現持續下降的趨勢，而由于內燃機的特性，汽油車、柴油車和常規混合動力的減排效果在2050年后降幅很小，也就表明電動化將是中長期內推動汽車行業碳達峰、碳中和的關鍵路徑。

近年來，我國政府把汽車強國上升到了國家戰略，推出了一系列在政策，支持我國汽車工業的發展。在政策的支持下，我國汽車行業國產化進程加快，核心競爭力不斷提升。吉利、長城、長安和比亞迪等自主品牌通過近年來的積累，在乘用車市場表現搶眼。自主品牌乘用車也越來越受到消費者的認可，自主品牌乘用車市場份額也逐年提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年乘用車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

中國乘用車產銷量占據中國汽車產銷量的絕大部分。2017-2022年，中國(廣義)乘用車產量呈先降后升趨勢。在新能源汽車產業蓬勃發展、汽車消費刺激政策不斷出臺的背景下，2021年，我國乘用車產量開始回升，達到2140.8萬輛，同比增長7.07%;2022年，我國乘用車產量進一步增長，達到2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，同比增長11.34%。2017-2022年，中國乘用車銷量與產量同向變動，乘用車產銷量基本維持平衡。2021年，我國乘用車銷量為2148.2萬輛，同比增長6.46%;2022年，我國乘用車銷量為2356.3萬輛，較2021年增加了208.1萬輛，同比增長9.69%。

在2022年車企乘用車銷量排行榜中，無論是零售銷量排行榜還是批發銷量排行榜，比亞迪都位居第一，2022年比亞迪的零售銷量為180.5萬輛，占比8.5%，批發銷量為186.3萬輛，占比7.9%。一汽大眾緊隨其后，零售銷量為177.9萬輛，占比6.2%，批發銷量為180.2萬輛，占比7.7%。2021年，我國新能源乘用車銷量較2020年翻了1.67倍，達到333.40萬輛，占乘用車銷量的15.5%，2022年，我國新能源乘用車銷量維持高速增長，銷量增至649.50萬輛，占乘用車銷量的比例擴大至27.6%。

乘用車行業進出口市場分析

盡管近些年來中國乘用車出口發展迅速，但由于中國乘用車起步晚，正處于國際化的初級階段，很多汽車企業仍然停留在直接出口或單純依靠經銷商出口，尚沒有制定和實施真正意義上的國際化戰略，海外發展經驗較少。因此，中國乘用車國際化發展面臨很大的壓力和挑戰。當前，中國乘用車出口存在的問題主要有以下幾個方面：出口產品質量競爭指數偏低，質量欠佳;技術和品牌存在劣勢;海外營銷管理模式單一;惡性低價競爭，出口秩序有待提升;短期內非貿易壁壘難以突破;外貿融資問題限制了出口規模。

2023年1-9月中國乘用車進口數量為543383輛，相比2022年同期減少了117554輛，同比下降17.7%;進口金額為3270305.2萬美元，相比2022年同期減少了806135.8萬美元，同比下降19.7%。2023年9月中國乘用車進口數量為67511輛;進口金額為383894.4萬美元。2023年1-9月中國乘用車進口均價為6.02萬美元/輛，2022年1-9月乘用車進口均價為6.17萬美元/輛。2023年9月中國乘用車進口均價為5.69萬美元/輛。2023年9月中國乘用車進口數量為67511輛，相比2022年同期減少了8809輛，同比下降11.5%;進口金額為383894.4萬美元，相比2022年同期減少了36064.4萬美元，同比下降8.6%;進口均價為5.69萬美元/輛。

2023年1-8月中國純電動乘用車出口數量為966365輛，相比2022年同期增長了459998輛，同比增長91.2%;出口金額為2188665萬美元，相比2022年同期增長了1189641.5萬美元，同比增長119.1%。2023年8月中國純電動乘用車出口數量為132247輛;出口金額為272833萬美元。2023年1-8月中國純電動乘用車出口均價為2.26萬美元/輛，2022年1-8月純電動乘用車出口均價為1.97萬美元/輛。2023年8月中國純電動乘用車出口均價為2.06萬美元/輛。2023年8月中國純電動乘用車出口數量為132247輛，相比2022年同期增長了31098輛，同比增長31.1%;出口金額為272833萬美元，相比2022年同期增長了9821.4萬美元，同比增長3.8%;出口均價為2.06萬美元/輛。

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