車險行業現狀分析：比亞迪財險增資至40億元 多家車企競逐新能源車險市場

• 吳澳燕 2023年9月25日 來源：中國證券報 經濟日報 1469 97
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除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險業務賽道，新能源車險市場引來多方競逐。相比傳統車險，新能源車險的保費、賠付率都相對較高，各種使用性質的新能源汽車出險概率也要遠遠高于傳統燃油車，如何解決這些行業痛點，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實問題。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。

汽車保險是財產保險的一種，在財產保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現和普及而產生和發展的。同時，與現代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風險。

根據車險市場分析數據預測，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數據測算，2025年新能源車險保費規模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

相對于保險公司，新能源車企在車輛的出行數據方面優勢明顯，更容易對用戶的用車行為進行風險監測。車企設立保險機構可以節約風險管理成本和中介費用;同時，可以借助保險增強與用戶的連接，拓展更多綜合服務，實現服務閉環。

比亞迪財險增資至40億元

日前，深圳比亞迪財產保險有限公司(以下簡稱“比亞迪財險”)發生工商變更，注冊資本由10億元人民幣增至40億元，增幅達到300%。比亞迪財險注冊資本在目前四家專業互聯網保險公司中僅次于泰康在線，躍居第二位。

在經營業績方面，比亞迪財險發布的第二季度償付能力報告顯示，今年上半年，比亞迪財險實現保費收入60.79萬元，凈虧損2746.49萬元。截至二季度末，比亞迪財險凈資產轉負為正，由一季度末的-1.66億元增長至3.47億元;償付能力充足率同樣大幅提升，核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率均為949.54%，而截至今年一季度末，該數據為-428.59%。

除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險業務賽道，新能源車險市場引來多方競逐。相比傳統車險，新能源車險的保費、賠付率都相對較高，各種使用性質的新能源汽車出險概率也要遠遠高于傳統燃油車，如何解決這些行業痛點，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實問題。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

2022年12月30日原中國銀保監會發布的《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)，明確擴大商業車險自主定價系數的浮動范圍，執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一政策變化在保險行業稱為車險“二次綜改”。

需要注意的是，車險“二次綜改”是涉及民生的大事。公安部統計數據顯示，2022年，全國汽車保有量達3.19億輛，汽車駕駛人數已達4.64億。作為車主每年的固定支出，車險的價格升降受到了廣泛關注。

車險綜改后，風險定價能力構成險企核心競爭力，倒逼險企積極主動融入主機廠、電池廠、科技平臺。得益于直營銷售模式，新能源車企打通價值鏈條，有機會拓展成為全鏈條出行服務商。車企的天生數據優勢將為險企提供可靠UBI定價基礎、降低定損理賠難度、豐富客群資源。

車險綜改后市場狀況調查

截至車險綜改一周年的2021年9月底，車輛平均所繳保費2763元，較車險綜改前降低21%，87%的消費者保費支出下降;同時，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續費率為8.4%，同比下降7.2個百分點?！罢{降附加費用率水平，適當放開自主定價系數，是帶來這些變化的主要原因。”鐘誠表示，降價、增保、提質的車險綜改目標得以較好實現。

今年年初，原銀保監會再次表示，車險綜改實施兩年多來，車險市場平穩有序，消費者普遍受益，財產保險公司經營水平顯著提升。在車險綜改基礎上，原銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，將商業車險自主定價系數的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，并要求于今年5月底全面落實到位。

從第一批實施最新自主定價系數范圍的北京地區來看，國家金融監督管理總局北京監管局數據顯示，今年3月至7月，北京地區車險保費分別為20億元、20億元、18億元、21億元和21億元，可見，車險自主定價系數區間擴圍后，市場發展仍較平穩。

綜合來看，車險市場涉及的保險公司、消費者眾多，形成一個更加穩健、成熟的市場還需各方主體共同努力。

車險行業未來發展態勢分析

車險“二次綜改”將最低定價系數從0.65 變為0.5，給予險企0.15 個點的調整空間，可以使車險保費價格最高可降23%。

新一輪的車險價格調整將在全國范圍內展開，也讓財險公司在保費定價上有了更大的空間。保險公司通過車輛的歷史出險情況、車型、車齡、車主經驗、維修費用(或零整比)等各種因素進行綜合判斷，未來車險差異化定價會越來越突出。

從長期趨勢來看，監管將持續強化車險合規經營。從近期監管態勢來看，監管部門對車險市場的監管力度有所加強。嚴監管的態勢可能會持續，以保護消費者權益、維護市場秩序。監管部門可能會繼續加強對車險費用、產品設計、理賠服務等方面的監管，推動車險市場的健康發展。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》。

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