2023年國內食糖產量數據調研 全球食糖貿易量總體呈增長趨勢

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 855 52
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食糖生產在全球較為分散，無較為明顯地域集中性。從 20/21 榨季產量情況來看，全球前 10 大食糖生產區域為巴西、印度、歐盟、中國、美國、泰國、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、澳大利亞。

隨著國內市場需求的不斷增加，我國制糖行業保持了平穩較快發展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國是世界上為數不多的既種甜菜又種甘蔗的國家。國內的食糖主要是作為食品、飲料、醫藥等廠商的生產原材料使用，作為大宗交易商品，國家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會對食糖市場造成很大影響。

2023年國內食糖產量數據調研

截至2月28日廣西2022/23年榨季已有40家糖廠收榨，累計入榨甘蔗3969.79萬噸，同比減少158.78萬噸;產混合糖504.11萬噸，同比增加7.71萬噸;產糖率12.70%，同比增加0.68個百分點;累計銷糖214.16萬噸，同比增加46.22萬噸;產銷率42.48%，同比提高8.65個百分點;工業庫存289.95萬噸，同比減少38.51萬噸。其中2月份單月銷糖54.5萬噸，同比增加19.44萬噸。

2022/23年制糖期截至2023年1月底，甜菜糖廠除有3家糖廠生產外，其他糖廠均已停機，甘蔗糖廠廣西已有3家糖廠停榨;全國共生產食糖566萬噸，同比增加34萬噸。目前產量的分歧主要集中在廣西，各機構的估產范圍較大，從減產100萬噸到減產30萬噸不等;但是根據線上調研來看，廣西產量維持在560-570萬噸(減產30-40萬噸)的可能性更大一些;廣西蔗區去年受到干旱的影響出現了不同程度的減產，近期市場也有傳出各集團減產10-20% 的消息，甚至有廣西減產100萬噸的傳聞，但是在干旱的情況下廣西甘蔗的糖分預計增加0.4-0.5個百分點，一定程度上抵消掉甘蔗的減產，另一方面，在部分集團10-20%減產的預估中并未提及是受到搶蔗的影響;此外，受到干旱的區域集中在廣西北邊，南方的甘蔗生長情況較好，綜合以上的原因，預計廣西的產量在560-570萬噸。

長期看，國產糖供不足需，進口糖是重要補充。據海關統計，截至2022年12月， 2022/23 制糖年度累計進口食糖177.16萬噸，同比減少5.76萬噸?？紤]到配額外進口糖成本長期高于國內糖價，本年度進口糖數量預計較上年下降的可能性很大，目前預估將由533萬噸降至500萬噸。不過，國內食糖儲備充足，國儲數量估計在600萬噸以上，約相當于5個月的國內消費量，明顯高于國際平均水平。 這樣看來，盡管本年度國內食糖產量不會明顯增加，而外糖進口量可能有所下降，但滿足市場需求應無問題。

從全球范圍來看，利用甘蔗生產白糖的數量遠大于甜菜。兩者的比例接近8:2.盡管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質上沒有差別，國家標準對二者同樣適用。

20/21年度全球食糖產量1.8億噸(原糖值)，其中甘蔗糖產量1.43億噸(原糖值)，甜菜糖產量0.37億噸(原糖值)。甘蔗糖產量占比約為79%，甜菜糖占比約為21%。近10年來，甘蔗糖和甜菜糖的份額變化不大，甘蔗糖占比在76%-81%之間波動，甜菜糖占比在19%-24%之間波動。

食糖生產在全球較為分散，無較為明顯地域集中性。從 20/21 榨季產量情況來看，全球前 10 大食糖生產區域為巴西、印度、歐盟、中國、美國、泰國、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、澳大利亞。前十大區域產量約占全球糖產量比重 75%-80%，其中巴西及印度均占約 16%-19%，歐盟占比約 10%，泰國占比7%-8%。雖生產格局在全球較為分散，但主產國(地區)較為集中。且因為各主產國壓榨時間差異較大，全球食糖生產端并未有明顯季節性規律。

20/21年度，全球食糖消費量1.72億噸(原糖值)，同比增長0.6%，回望歷史，消費總體呈增長趨勢。

食糖消費分地區和國度來看，前十大主要消費國家和地區分別為：印度、歐盟、中國、巴西、美國、印尼、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥和埃及，合計占比約 60%。消費分散，且無其他因素影響下，消費變動不大，一般以1%-2%增長率緩慢增長，對原糖走勢無太大影響。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國食糖行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：

全球食糖貿易流向來看，白糖貿易量占總產量的30%左右，進口量排名前三的分別是印度尼西亞、中國和美國，出口前三的國家分別是巴西、泰國和印度。

主要產糖國印度產量和出口政策

印度最大制糖公司之一Balrampur Chini Mills的高管周三(3月1日)表示，如果2022-23年度的糖產量達到目前估計的上限，該年度印度的糖出口可能會增加多達100萬噸。

印度作為全球第二大白糖供應國，其出口量變動一直是影響全球白糖市場的關鍵問題。

Balrampur Chini Mills的高管Avantika Saraogi周三在迪拜制糖業會議間隙稱，外界目前對印度食糖年產量的估計在3350萬噸至3450萬噸之間。

上個年度，印度出口了創紀錄的1100萬噸糖。而當前年度到目前為止(去年10月以來)，印度僅出口了610萬噸糖。

當地政府官員和行業人士也淡化了增加出口的前景，因為他們預計產量會下降，尤其是在主要生產地馬哈拉施特拉邦。

全印度食糖貿易協會(AISTA)副主席Rahil Shaikh在此次會議上表示，目前印度國內約有450萬噸蔗糖被轉移用于生產乙醇，因為政府把乙醇生產和國內食糖市場作為優先選項，而不是出口。

印度糖廠協會(ISMA)在1月底將其對截至9月的2022/23年度的預測估從3650萬噸下調至3400萬噸;本周早些時候，AISTA表示，印度可能僅生產3350萬噸。

不過Saraogi表示，如果年產量能夠超過3400萬噸，且印度政府能夠在4月看到充足的庫存，當局很可能提高出口配額，批準進一步出口至多100萬噸糖。

此前由于市場對于22/23年度印度和泰國的增產預期極為一致，不少機構也因此將22/23年度全球食糖的供需調至過剩，因此外盤呈現出明顯的back結構;但近期印度增產的預期不斷被質疑，預期差和緊張的貿易流驅動原糖不斷創新高。

先是印度糖業協會大幅下調了對22/23榨利印度食糖的預估，由第一次預估的3650萬噸下調至3400萬噸，產量從較21/22榨季增加70萬噸轉變為減少180萬噸，其中產量下調最明顯的為馬邦，據悉，占比印度總產糖量1/3的馬邦因降雨提前收榨45-60天，最終產量預計為1210萬噸，低于此前預計的1380萬噸;根據路透報道，由于甘蔗提前成熟印度食糖產量可能進一步下降，預計糖產量為 34 至3430萬噸，低于上一季的 3580 萬噸，另一家全球貿易公司已將產量預估下調至 3240 萬噸，預計馬哈拉施特拉邦的產量將大幅下降至 1130 萬噸左右;產量的下調意味著印度食糖出口配額面臨縮減甚至無進一步出口計劃;

當前是否有第二批出口配額尚未完全明了，但是較為確定的是，一旦印度沒有進一步的出口計劃，將會影響全球第二季度原糖的供應量，同時市場將對作為第二季度定價核心巴西的供應情況更加敏感，也就是全球原糖供應端的容錯度在降低。

《2023-2028年中國食糖行業深度分析與發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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