中國消費金融市場規模數據 消費金融機構利率上限降至20%

• 黃江 2023年3月1日 來源：新浪 1419 94
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銀行對個人消費領域的金融服務，在很長一段時間內主要通過信用卡產品來落地，信用卡能提供個人消費支付、借貸的大部分功能。

我國消費行業的冷冬在疫情防控措施全面優化后迎來曙光。商務部確立今年為“消費提振年”，當下，圍繞能消費、敢消費、愿消費，一系列政策措施正在加快落地實施。金融業也正以多樣化的產品和優惠政策為消費助跑全面加力。

中國消費金融市場規模數據

經過十幾年的發展擴容，據銀行業協會公布的數據，截至2021年年底，消費金融公司數量增至30家，貸款余額突破7000億元，達到7106億元;資產總額達到7530億元。而這一規模在消費金融市場的占有率并不高。根據艾瑞統計測算，2021年中國互聯網消費金融行業放款規模達到20.2萬億元，余額規模達到5.8萬億元。

在行業內部，成立時間較晚的幾家銀行系消費金融公司，利用移動互聯網時代的后發優勢，跑到了行業頭部。2021年底，招聯消費金融資產規模為1496.98億元;興業消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、中銀消費金融則分別為617.9億元、610.91億元、444.22億元以及543.26億元。

銀行對個人消費領域的金融服務，在很長一段時間內主要通過信用卡產品來落地，信用卡能提供個人消費支付、借貸的大部分功能。而通過線上消費貸產品切入消費金融市場，則是從開啟零售轉型的部分股份制銀行、城商行開始，如招行的“閃電貸”、寧波銀行的“白領貸”等。從2020年開始，越來越多的銀行開始線上化提速，大中型銀行的消費貸產品通過互聯網迅速進入市場。

消費金融機構利率上限降至20%

近日，市場傳聞多家持牌消費金融機構收到監管部門的窗口指導，將利率上限從24%調降至20%。盡管持牌消費金融機構仍執行24%利率上限，但過去三年他們信貸業務的平均利率在逐步下降。究其原因，受疫情、宏觀經濟波動、降低實體經濟融資成本等因素影響，這些年持牌消費金融機構一直在積極拓展高信用評級客群，但這類客群對利率相當敏感，令持牌消費金融機構不得不持續調低貸款利率以吸引他們青睞。

目前持牌消費金融機構的營收與利潤增長，主要來自規模效應與利差收入。其中，受此前利率上限從36%調整至24%的影響，多家持牌消費金融機構在2022年上半年出現營收增長但凈利潤同比增速下滑的狀況，比如招聯消費金融在去年上半年實現營收84.16億元，同比增長13.88%;但凈利潤19.37億元，同比增長25.62%，較2021年上半年同期凈利潤增速166.7%有明顯回落;興業消費金融在去年上半年實現營收47.64億元，同比增長23.15%;但凈利潤11.5億元，同比增長12.31%，較2021年上半年同期凈利潤增速92.48%也有明顯下滑;馬上消費金融在2022年上半年實現營收57.01億元，同比增長23.26%;但凈利潤5.84億元，同比增長32.43%，較2021年上半年同期凈利潤增速239.2%同樣下滑較大。

多位業內人士指出，凈利潤同比增速較大幅度下滑背后，是利率上限調整至24%后，令持牌消費金融機構的利差收入明顯下滑，拖累凈利潤同比增速較大幅度回落。甚至還有不少持牌消費金融機構在缺乏規模效應與利差收入削減的共振下，出現虧損。比如去年上半年小米消費金融運營虧損9320萬元，寧銀消費金融則虧損3200萬元。

銀行加大信貸投放力度

年初至今，各家銀行“鉚足了勁兒”、花式助力提振消費，其思路與“打法”也已日漸明確：新能源汽車等消費領域是發力重點;優惠利率、消費補貼等是關鍵抓手;策略上，消費供給側和需求側“雙管齊下”——既注重對商戶等市場主體的紓困支持，又聚焦激發居民的消費潛力。

餐飲業是受疫情影響最大的行業之一。在經營最困難的時候，興業銀行為蟹子樓提供了600萬元扶持性貸款。隨著消費回暖、客戶回流，蟹子樓出現了“用工荒”，新增資金需求在所難免。興業銀行又參照普惠金融政策，為蟹子樓提供了更優惠的信貸方案。

以金融“活水”助力消費市場“開門紅”，這只是一個縮影。當前，銀行業正按計劃、有節奏、全局性地以金融力量支持消費提振。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國消費金融產品行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

2月18日，工商銀行宣布開展擴內需促消費專項行動。工商銀行董事長陳四清表示，工商銀行將發揮自身在消費信貸、支付結算、金融科技等領域優勢，制定實施優惠利率、消費補貼等一攬子金融支持政策。

策略上，工商銀行將從消費者和商戶兩端協同發力：在消費端，著重拓展消費場景，優化消費環境，創新消費金融產品，優化對新市民等群體的精準服務;在商戶端，從商戶金融、促進消費、城鄉聯動、提振信心等方面發力，聚焦新能源汽車等大宗消費和購物、美食、休閑、旅游等消費場景，并創新專屬消費信貸服務。

農業銀行也把大力發展消費信貸業務作為今年的重點工作方向。農業銀行個人信貸部總經理查成偉表示，該行將進一步優化消費信貸供給，提高個人消費信貸可得性和便利性，并適度降低消費信貸融資成本。

重點激發汽車、文旅、住房等領域消費潛力

就支持領域而言，多家銀行不約而同“瞄準”了汽車、文旅、住房等領域。

在投放策略上，農業銀行將圍繞新能源汽車、家裝家電、健康、文旅、教育、養老、剛性和改善性住房等消費領域加強產品和服務創新;興業銀行將加大對餐飲、住宿、文旅等消費服務市場主體紓困支持，聚焦住房、汽車等重點領域激發消費潛力。交通銀行近期推出了汽車場景消費貸，今年以來已與100余家經銷商達成合作。

加大對新市民的金融支持力度，是提振消費的又一重要抓手。近期，建設銀行湖南省分行聯合美團推出“美團騎手卡”聯名儲蓄卡。這張普惠新市民群體工資卡，免新開卡工本費、換補卡工本費、年費和小額賬戶管理費，騎手轉錢方便、取現免費，可以直接在美團騎手App上查詢銀行賬單，使用銀行服務。

消費金融的市場環境

近年來，消保工作不僅是金融機構重點構建的工作機制建設之一，也是監管機構綜合執法檢查的重要組成部分。

為維護公平公正的金融市場環境，切實保護銀行業保險業消費者合法權益，促進行業高質量健康發展。2022年12月30日，中國銀保監會發布《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，該法規于2023年3月1日起正式施行。

該法規所稱銀行業金融機構不僅僅包括銀行和保險機構，還包括消費金融公司、信托公司、汽車金融公司、理財公司等非銀行金融機構。

自2015年以來監管相繼出臺了多項消費者權益保護法規，從《關于加強金融消費者權益保護工作的指導意見》、《金融消費者權益保護實施辦法》到《銀行保險機構消費者權益保護監管評價辦法》等法律法規，都體現了監管對金融消費者權益的重視。

此次出臺的《管理辦法》更加細致，共8章，56條細則。進一步對金融消費者權利的管理邊界和內容作了更為清晰的界定。

《管理辦法》規定消費者的八項基本權益，包括知情權、自主選擇權、公平交易權、財產安全權、依法求償權、受尊重權和財產信息安全權。以及機構及管理人員違規的處罰也更加有法可依。

《2023-2028年中國消費金融產品行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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