陶瓷行業的現狀與未來分析2023

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 575 32
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近年來我國衛生陶瓷企業的數量波動性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛生陶瓷企業數量為351家，比2021年減少了12家。

陶瓷行業市場前景如何?陶瓷作為我國傳統優勢產業,年產量和出口額均居全球首位。目前，中國陶瓷工業互聯網平臺匯聚了超1.5萬條陶瓷資源數據，已吸引1萬家產業服務商、300余位陶瓷大師及3000余家全國陶瓷產業鏈上下游企業入駐平臺。未來，平臺將不斷整合、共享行業生態及資源，賦能陶瓷產業發展體系新模式、新業態。同時，通過不斷強化平臺賦能價值和能力，服務更多陶瓷產業鏈上下游企業，推動平臺從服務景德鎮走向服務全國。

陶瓷行業市場分析

作為家居建材中最大的細分領域之一，陶瓷行業的價格變動一直備受市場關。尤其近幾年越來越多行業龍頭上市或籌備上市，高毛利的陶企更受資本市場青睞。

近年來我國衛生陶瓷企業的數量波動性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛生陶瓷企業數量為351家，比2021年減少了12家。

不過，在今年房地產行業面臨調整的大背景下，陶瓷行業也受到沖擊。截止目前，今年已有超過40家陶企破產、清算或重整。同時，天然氣價格的上漲也導致陶瓷生產成本增加，今年行業內已經掀起多輪漲價潮。

目前，原材料、土地、能源、勞動力成本、環保投入等生產要素成本的攀升使得低附加值產品逐步退出市場，衛生陶瓷產品結構進一步優化，“中國制造”在國際市場的品牌影響力與產品競爭力顯著提升;從2019-2021年惠達衛浴、東鵬控股以及箭牌家居的衛生陶瓷營業收入來看，箭牌家居的衛生陶瓷營業收入始終高于其他兩家企業。2021年惠達衛浴、東鵬控股、箭牌家居各自的衛生陶瓷營業收入分別為19.4億元、6.5億元以及37.3億元;而從近幾年的變化趨勢來看，三家企業的衛生陶瓷業務的營收都在2020年疫情年出現下降。

去年來，伴隨著房 地 產市場的陣陣“雷聲”，頭部陶企不得不重新審視工程與零售渠道，開始加大對經銷商的扶持力度，將部分產能逐步轉向零售渠道，由此進一步加劇終端市場的競爭。

有行業人士分析，陶瓷行業集中度提升是大勢所趨，那些頭部陶企手握現金，有規模、有實力、有品牌、有產能，增長速度和抗風險能力遠高于行業平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業更充足的喘息與調整時間，行業集中度的提升速度或許將比曾經預料中的要慢。

進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業經歷了一個穩定發展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業企業數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產大國，但陶瓷行業整體效率仍然偏低，結構性產能過剩，缺乏品牌意識等問題長期存在。與發達國家相比，我國陶瓷市場集中度低，較多企業規模較小，技術與設備較為落后，以生產中低端產品為主，高端產品還需依靠進口。

中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產等多因素影響，行業對產能擴張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴產消息不斷。2022年，陶瓷行業的并購案例只會有增無減。未來的行業，品牌集中度將加速提升，強者恒強的馬太效應將繼續增強。

在雙碳、雙控政策目標下，建筑陶瓷行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢，從而加劇了強者愈強的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業靠攏，深耕品牌建設的企業對技術的投入力度持續加大，持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重，增強企業發展內在動力，進一步推動行業優勝劣汰，行業集中度不斷提高。

對比三家企業衛生陶瓷毛利率情況，惠達衛浴該業務的毛利率一直呈現下降的趨勢，而東鵬控股和箭牌家居的毛利率呈現先上漲后下降的趨勢，三家企業在2021年該業務的毛利率都差不多在30%左右。2021年，各自該業務的毛利率分別為28.9%、30.8%以及34.4%。

2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因為疫情影響有所消退，另一方面也受益于各國政府和國際間組織為重振經濟推出的一系列激勵措施。

過往數十年中，中國建陶的發展呈現出大規模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行業具有龍頭地位，而佛山更是中國陶瓷行業的代表地區。然而在“雙碳”、“雙控”政策背景下，受到房地產下行、內需飽和、成本增加等一系列因素疊加，建筑陶瓷和衛浴行業企業競爭更加激烈，產業集中化和環保壓力將加速淘汰落后產能。同時，在后疫情時代，建筑陶瓷和衛浴行業“大行業、小公司”的局面或將被打破，行業正在從過去的粗放式發展向規范化、高質量發展方向良性轉變。

近幾年，陶瓷行業進入洗牌的“深水期”，產能資源日益集中。尤其是在“雙碳雙控”政策背景下，各地收緊了陶瓷生產線的擴張，加快了行業內的收購、并購潮。

生一爐火、燒一壺茶、放兩把干果、烤幾顆橘子，與三五個好友圍爐而坐，喝茶談天烤火……這個冬天，脫胎于我國傳統民俗的“圍爐煮茶”火爆出圈，成為現象級的消費熱點。新的消費方式、消費場景也給陶瓷產業添了一把火。

陶瓷行業前景分析

隨著行業競爭的深入，建筑陶瓷行業的第一梯隊中出現了以新明珠集團，唯美集團(主要經營品牌馬可波羅)、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點定位于中高端市場的高品質建筑陶瓷企業。高品質建筑陶瓷市場的突出特點為追求產品品質、注重個性化需求、潮流變化快、產品定價較高，對企業的新產品研發能力、產能的先進性、新產品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。

今年以來，受國際局勢、疫情等因素影響，以外貿出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個“寒冬”。按以往經驗，每年第四季度訂單量應處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業今年第四季度內銷訂單量大幅上漲。

隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發達國家和地區逐步向發展中國家轉移技術和產能，世界陶瓷生產中心正在逐步向發展中國家轉移。同時，在全球陶瓷市場上，國際陶瓷市場呈現出市場需求多元化、個性化的特點。

2023年，將是行業的另一個巨變之年。疫情的烏云將逐步消散，冰封的市場正日漸恢復。一系列的利好政策，將讓陶瓷行業觸底反彈的可能性增大。當然，我們也應該清醒地認識到，行業產能過剩的矛盾將進一步加劇，市場需求下滑的趨勢將不可逆轉。

欲了解更多關于陶瓷行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國陶瓷行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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