中國汽車涂料行業發展空間 汽車涂料行業市場規模分析

• 周迅 2022年12月16日 來源：互聯網 775 47
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2019年全球汽車涂料市場規模為180億美金，在涂料工業中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長率為7.9%,比涂料整體增長高出0.5%，行業毛利率空間相比普通工業涂料高出5%~10%。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產業特點是附加值高、需求多樣化、認證體系復雜，具備顯

汽車涂料行業按照產品使用場景階段，分為新車售前制造涂料與汽車售后修補涂料。而新車涂料細分為車身涂料、內外飾件涂料兩個品類。輕工涂料行業可分為木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包裝物涂料、日用電氣涂料等五個細分行業。

中國汽車涂料行業發展空間 汽車涂料行業市場規模分析

從汽車涂料下游分類應用結構而言，汽車涂料可分為汽車原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件涂料及其他涂料，其中汽車原廠漆占比最大，約44%，其次為汽車修補漆，占比約26%。原廠漆需求結構占比較重，是因為是必不可少的特性。而汽車本身很容易剮蹭，所以修補涂料市場需求也較高。

近年來，中國涂料企業蓬勃發展，大有趕超進口品牌之勢。然后令人尷尬的是，連看起來簡單的汽車涂料市場基本上也都被外資占領。據媒體報道，目前在乘用車原廠涂料市場上，外資占據了95%的市場份額，主要是在美日德三個國家的PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、關西等5大外資品牌手中。

在節能減排、低碳環保理念和政策的推動下，水性涂料、粉末涂料和高固體分涂料在我國汽車涂裝線越來越普及。其中，在國際上水性汽車涂料整體技術已經相當成熟。與傳統的溶劑型涂料相比，水性涂料的分散介質為水，涂料施工后，從涂膜中揮發的是水和少量助劑，具有環保、安全等性能，但是其成本較高，耐用年限較短，物理化學性質不及油性涂料，對于施工環境的要求也比較高。

在我國汽車涂料“油”改“水”的政策背景下，國內汽車涂料逐漸從溶劑型向水性轉變。根據中國涂料工業協會數據顯示，國內乘用車涂料溶劑型占比86%，截止2020年，我國溶劑型涂料僅占10%，水性涂料占到90%的份額。未來隨著政策持續推行，水性涂料將完全取代溶劑型涂料。

汽車零部件涂料存在一定發展空間。汽車內外飾件涂料用于新車內外飾件的涂裝，以及汽車后市場更換零部件涂裝。其中，外飾大件涂料與OEM 涂料市場格局相似，歐美日韓壟斷寡頭占領大部分市場。

外飾小件和內飾件涂料由于顏色雜、小批量、多批次的特點，加上國別限制下的長期歷史合作淵源，歐美和日本的中小專業涂料企業分食了各自專業領地。外資零部件企業在研發本土化、供應當地化、響應快速化等關鍵價值環節的短板與挑戰，是我國零部件行業獲得發展的重要機遇。

有分析認為，未來10年將是國內汽車涂料企業破局、入局的關鍵階段，外資涂料企業在過去20年所建立的品牌性和技術性優勢，隨著國內汽車產業鏈和配套企業走向成熟，將逐步被蠶食，國內汽車涂料企業將面臨難得的突圍窗口期。國內現有汽車涂料和有意進入該領域的涂料，甚至是跨領域投資者，需要積極抓住汽車產業鏈和涂料行業變革的機會，主動修煉內功，提前做好技術和配方儲備，培育主機廠和后市場兩個渠道，相信將有更多的破局者為國內汽車涂料行業注入源源不斷的活力。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國汽車涂料行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

從整車上漆角度來看，可以分為汽車原廠漆(OEM)和汽車修補漆兩大類，其在產品用途、結構設計、涂裝要求、終端客戶、銷售模式等方面有著較大的差異。原廠漆主要用于汽車生產商車身及零部件涂裝，大批量流水線涂裝，需要高溫烘烤，而汽車修補漆主要用于后期車身漆的修補。

2020年，中國汽車產銷受到疫情的影響較大，1—10月份汽車產量同比下降4.6%，預計2020年中國汽車涂料市場規模相比2019年將下降2.2%，達到44億美元。未來5年，隨著疫情影響的消退及國內對汽車限購政策的逐步松綁，預計汽車涂料的產量將逐步恢復健康增長，年均增速達到4.9%，2025年我國市場規模可達56億美元。

2021年，汽車產銷雙雙超過2600萬輛，結束了自2018年以來連續三年下降的局面。汽車制造業工業增加值同比也保持穩定增長，且增速高于同期產銷。數據顯示，2021年中國規模以上汽車制造業增加值同比增長2.8%，汽車制造業增加值同比增長5.5%。

2021全年，全國汽車制造業營業收入86706.2億元，同比增長6.7%;營業成本74061.6億元，同比增長7.8%;利潤總額5305.7億元，同比增長1.9%。目前，全球發達國家的汽車市場已趨于飽和，一些勞動密集型、資源密集型的汽車制造產業已經由發達國家逐步向發展中國家進行轉移。其中以中國、巴西和印度為代表的新興市場汽車工業發展迅速，增長速度明顯高于發達國家。

2019年全球汽車涂料市場規模為180億美金，在涂料工業中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長率為7.9%,比涂料整體增長高出0.5%，行業毛利率空間相比普通工業涂料高出5%~10%。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產業特點是附加值高、需求多樣化、認證體系復雜，具備顯著的行業門檻與品牌粘性。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國汽車涂料行業協會、中研普華產業研究院、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國國家 “十三五”經濟和社會運行和成果進行分析、產業鏈上下游行業發展狀況、行業供需形勢、進出口等進行了深入研究，并重點分析了中國汽車涂料行業發展狀況和特點，以及“十四五”中國汽車涂料行業將面臨的挑戰、行業的區域發展狀況與競爭格局。

報告還對“十四五”全球及中國汽車涂料行業發展動向和趨勢作了詳細分析和預測，并對汽車涂料行業進行了趨向研判，是汽車涂料經營企業，科研、投資機構等單位準確了解目前汽車涂料行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品研究報告。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年中國汽車涂料行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

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