中國碳金融行業調研及碳金融行業市場發展現狀分析

• 黃文玉 2022年12月1日 來源：中研報告 互聯網 305 12
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碳金融是指由《京都議定書》而興起的低碳經濟投融資活動，或稱碳融資和碳物質的買賣。即服務于限制溫室氣體排放等技術和項目的直接投融資、碳權交易和銀行貸款等金融活動。

碳金融的概念

碳金融是指由《京都議定書》而興起的低碳經濟投融資活動，或稱碳融資和碳物質的買賣。即服務于限制溫室氣體排放等技術和項目的直接投融資、碳權交易和銀行貸款等金融活動。 “碳金融”的興起源于國際氣候政策的變化以及兩個具有重大意義的國際公約———《聯合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》。

碳金融市場是根據相關協議、依法依規設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發展已經相當成熟，世界多國都已經建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產品市場的發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

我國作為全球最大的碳排放資源國，供應全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業務也隨之展開，并且已經推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業務，但業務水平和創新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大，未來具有廣闊的發展潛力和上升空間。

在碳中和背景下，碳金融產品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規模。而碳金融市場發展高度依賴于碳排放控制強度和碳排放權現貨交易市場的成熟度。據央行研究局調查數據顯示，目前全球碳金融市場每年交易規模超過600億美元。其中，起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規模的93%。中國碳排放權交易市場一經啟動，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場。

碳金融行業市場發展現狀分析

解決碳市場交易形式單一的問題。從全球看，歐盟、美國等碳市場在建設之初就內置金融功能，一開始就是現貨期貨一體化市場。建議迅速改變碳市場交易形式單一的現狀，進一步推出碳期權和創新碳金融產品，學習發達國家期貨一體化市場的優點，增加碳市場活力，推進綠色可持續發展。

近年來，中國碳排放權交易市場建設工作正加快推進。2021年7月，全國碳排放權交易市場啟動上線交易，并將發電行業作為首個納入全國碳市場的行業。同年年底，全國碳排放權交易市場第一個履約周期正式結束。相關數據顯示，截至2022年2月14日，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量18672萬噸，累計成交額80.76億元。

此次疫情的爆發，讓人類感受到自然生態失衡帶來的嚴重影響，給全球推動綠色發展帶來重要啟示;同時，近年來我國在積極倡導有利于環境保護的節能減排、資源節約等，促進綠色可持續發展理念的發展進程。因此，在政府和金融機構積極制定并落實了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環境下發展碳金融勢在必行，我國碳金融發展未來前景可期。

從“十二五”試點先行，到“十三五”籌備全國市場，全國碳市場建設蹄疾步穩。“十四五”時期，隨著市場不斷完善，全國碳交易體系將在全社會范圍內形成碳價信號，為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎，助力實現“力爭2030年前碳達峰、2060年實現碳中和”的中國承諾。

同時，在碳中和背景下，國內金融機構將更多關注碳金融市場，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結算，碳資產質押融資、保值增值等各項涉及碳金融的業務，碳金融發展空間會被逐漸打開。

金融助力“碳中和、碳達峰”是金融界關注的熱點之一，碳金融是金融體系助力“雙碳”目標實現的重要抓手。目前，我國已是全球第二大碳交易市場，碳交易市場體系已初步建成。全國統一碳排放權交易市場已經開市。但是從總體上看，碳市場還不完善，交易形式比較單一，金融創新產品較少，金融助力“碳達峰、碳中和”目標仍有很長的路要走

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  2022-2026年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

  碳金融市場是根據相關協議、依法依規設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發展已經相當成熟，世界多國都已經...

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