中國二手車行業市場全景調研 二手車市場將迎新的發展機遇

• 2022年9月28日 ChenZeFang來源：互聯網 689 40
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目前來看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產業蓬勃發展，有關機構預測今年新能源汽車產銷量有望達550萬輛，而且未來幾年會持續高速增長。另一方面，我國二手車市場被業內認為是即將爆發

二手車是指在公安交通管理機關登記注冊，在達到國家規定的報廢標準之前或在經濟實用壽命期內服役，并仍可繼續使用的機動車輛。顧名思義，二手車并非是從生產廠家購買的新車，而是已經使用過一段時間的舊車。二手車由于價格便宜，流動性強等特點而成為汽車市場的一部分。二手車是汽車市場的一個重要組成部分，也是汽車流通業一個不可缺少的重要環節。從二手車的流通過程來看，二手汽車行業上游包括個人車源、企業車源;中游是二手汽車交易市場，交易模式多樣，經歷了從消費者到經銷商再到消費者的過程，其中也有經過拍賣環節再到經銷商和消費者的模式。下游則是二手車買家，包括個人消費者、企業/公司消費者、其他消費者等。

目前二手車市場有三種交易模式，分別是經銷模式、經紀模式和直接交易模式。其中，經銷模式是收購二手車時將其過戶登記到自己名下，銷售時再將該二手車過戶登記到買家名下的交易行為;經紀模式是撮合二手車買賣雙方的中間人，收取居間傭金的交易行為;直接交易模式是二手車所有人不通過經銷企業、拍賣企業和經紀機構將車輛直接出售給買方的交易行為。三者在增值稅稅收征管上存在的本質區別，是造成二手車市場亂象的原因之一。

從中汽協2016年至2021年的交易數據看，二手車市場整體呈現快速增長態勢，交易額在2021年首破萬億大關，且仍有極大增長空間。全國二手車交易量除2020年受疫情影響有所下降外，從2016年1,039萬輛增長到2021年1,759萬輛;交易均價從2017年5.81萬元提升至2021年6.44萬元。2021年，二手車市場規模首次突破萬億元。據中汽協預測，2022年我國二手車交易量將向2,000萬輛發起沖擊。與美國市場做個對比的話，2021年美國二手車與新車的銷售比約為2.7：1，而2021年中國二手車和新車的銷售比約為0.67：1，中國二手車市場仍有極大增長空間。

二手車市場以“經紀+個人”模式為主，行業“小、散、弱”仍是目前主要形態。天眼查數據顯示，截至2021年9月，全國約有56萬家二手車企業，其中剔除3萬家4S授權經銷商和主機廠合營或兼營二手車企業，53萬家為傳統意義上的純二手車商，占比超過90%。如此規模體量的二手車商群體，人員規模3人以下的企業占比超過50%，其中個體工商戶占了相當大的比重。在市場份額上，中汽協給出的數據顯示，2021年4S授權經銷商二手車交易量占全國總交易量的8.63%，單從數字來看，不足10%的渠道占比。

2020年5月，財政部、國家稅務總局出臺二手車經銷企業減稅政策，自2020年5月1日至2023年12月31日，二手車經銷企業的增值稅稅負由2%降至0.5%。2022年6月，李克強總理在主持召開國務院常務會議中釋放取消限遷和確立臨時產權登記制度的信號;7月，商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施》(以下簡稱“措施”)的通知，進一步在具體措施上落實李克強總理的指示精神：自2022年8月1日起，放開國五排放標準的小型非營運二手車遷入限制，2022年10月1日起實行單獨簽注、核發臨時號牌等臨時產權登記制度。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國二手車行業市場全景調研與發展前景預測報告》數據顯示

第五章 2021年中國二手車市場運行態勢分析

第二節 2021年中國二手車交易量分析

一、二手車總體交易量分析

近年來，我國二手車迎來發展新機遇，行業內各環節新政不斷落地，拉動并促進行業正向有序發展。中國汽車流通協會二手車數據顯示，2021年全國二手車交易量為1758.51萬輛，較2020年同期增長22.62%，2020年同期受到疫情影響，全國二手車交易量為1434萬輛，參考2019年同期數據，二手車交易量較2019年同期增長了17.84%。

圖表：2015-2021年中國二手車交易量

數據來源：中國汽車流通協會，中研普華產業研究院整理

二、二手車細分市場銷量分析

2021年，基本型乘用車共交易1059.11萬輛，同比增長23.34%;客車132.03萬輛，同比增長7.02%;載貨車145.38萬輛，同比增長9.63%;SUV197.63萬輛，同比增長44.18%;MPV100.86萬輛，同比增長21.24%;交叉型乘用車40.23萬輛，同比增長18.59%。2021年各車型較2020年均有不同程度增長，其中SUV車型增長最為明顯，增速超過40%。

圖表：2021年二手車各細分車型交易情況(萬輛)

數據來源：中國汽車流通協會，中研普華產業研究院整理

三、二手車各級別轎車銷量分析

2021年，各級別轎車的整體銷量來看，A級轎車仍舊是二手車市場中最熱銷的車型，平均占比為48.79%，較去年增長了0.38%;其次是B級轎車平均占比22.6%，較去年增長了0.7%，C級和D級轎車占比為7.11%和1.99%，分別增長了0.76%和0.24%;A00級和A0級分別下降了1.34%和0.74%，占比為4.96%和14.56%。2021年，小微型轎車的占比較去年有所下降，緊湊級轎車及以上級別車型呈現一個增長的趨勢。

圖表：2021年中國二手車各級別轎車銷量占比情況

數據來源：中國汽車流通協會，中研普華產業研究院整理

二手車交易量的增長，主要是受新能源汽車保有量增加的帶動。公安部交通管理局數據顯示，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達1001萬輛，占汽車總量的3.23%。新車市場規模的擴大，意味著新能源二手車的流通也初具規模。再加上部分新能源新車漲價和交付周期持續延長，讓不少注重性價比和急用車的消費者開始將目光投向新能源二手車。

值得注意的是，今年以來，新能源二手車的議價能力陡然提升。瓜子二手車交易大數據顯示，新能源汽車3年保值率趨勢榜單中，主流TOP20車系的3年保值率區間為55.3%至73.4%，均值為59.7%，這一均值數據距離燃油車尚有不少提升空間，但整體上處于消費者可接受的范圍。目前來看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產業蓬勃發展，有關機構預測今年新能源汽車產銷量有望達550萬輛，而且未來幾年會持續高速增長。另一方面，我國二手車市場被業內認為是即將爆發的新藍海。身處新能源汽車與二手車兩個熱門賽道的新能源二手車，前景讓人十分期待。

在未來相當長的時期里，政策紅利的落地將導致二手車的買賣和跨區域之間的流通障礙逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的新車置換業務，釋放汽車消費的更大潛力。一旦二手車市場的紅利得到印證，過去被資本拋棄的二手車創業者們或將迎來新的發展機遇。

想要了解更多行業專業分析請點擊中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國二手車行業市場全景調研與發展前景預測報告》。

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