電池級碳酸鋰均價達50萬元/噸大關 中國碳酸鋰行業現狀分析

• 2022年9月13日 HuangWenYu來源：中研報告 百度百科 968 61
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碳酸鋰，是一種無機化合物，化學式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，能溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。熱穩定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉化為酸式鹽，煮沸發生水解。

電池級碳酸鋰均價達50萬元/噸大關?

2022年9月13日，上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰均價上漲0.26萬元/噸至50萬元/噸，市場最高價達50.5萬元/噸。同一天，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均上漲。多家機構表示，近幾年，下游鋰電池廠商的擴張速度快于上游的鋰供應增量，這導致鋰供應在短、中期內繼續處于較為緊張的局面，鋰供需平衡還需要一定的時間。

碳酸鋰，是一種無機化合物，化學式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，能溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。熱穩定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉化為酸式鹽，煮沸發生水解。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫學上用以治療精神憂郁癥。

碳酸鋰是生產二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎材料，因而成為了鋰行業中用量最大的鋰產品，其他鋰產品其本上都是碳酸鋰的下游產品。

碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應用于鋰電池、催化劑、半導體、陶瓷、電視、醫藥、原子能工業等領域，但是在高技術應用領域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質量的要求很高，工業級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機鹽類等雜質才能達到各種不同專用品的質量指標要求。碳酸鋰的應用已經超過了100種用途，目前大家對它的關注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

全球碳酸鋰行業集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產成本的變化調節價格。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內碳酸鋰生產企業受資源和生產工藝限制，產能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據著全球70%以上的碳酸鋰產能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導，大約占供應量的70%左右，其中智利地區的就占全球鋰產品供應的50%。

2021年H1中國碳酸鋰產量為10.3萬噸，同比增長40.8%，其中電池級級碳酸鋰產量為5.8萬噸，工業級碳酸鋰產量為4.5萬噸。預計2021年碳酸鋰產量24萬噸，同比增長44.6%。

中國碳酸鋰行業運行分析

第二節 2019-2021年碳酸鋰行業發展現狀

一、2019-2021年中國碳酸鋰行業市場規模

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰產量(萬噸)

資料來源：中研普華

2021年H1中國碳酸鋰產量為10.3萬噸，同比增長40.8%，其中電池級級碳酸鋰產量為5.8萬噸，工業級碳酸鋰產量為4.5萬噸。預計2021年碳酸鋰產量24萬噸，同比增長44.6%。

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰行業市場規模(億元)

資料來源：中研普華

碳酸鋰價格不斷攀升，供應緊張格局持續延續。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導致供應明顯下滑。而下游市場需求仍較為明顯，對碳酸鋰采購不斷提升。隨著年末和春節假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價格更是一漲再漲，而大廠價格則采取跟漲狀態。再加之海外逐漸進入新年假期，因此港口船期或出現延期情況，市場供應也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業市場規模為70.54億元，2021年市場規模達到125.66億元。

二、2019-2021年中國碳酸鋰行業發展分析

2021年是“十四五”開局之年，國家進一步明確支持新能源產業作為戰略性新興產業加快發展。3月15日，在中央財經委員會第九次會議中，習近平總書記強調，實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實現“3060”綜合目標。國家發改委、能源局相繼發布產業發展指導意見，強調加強技術研發，推動成本下降，強力推進產業發展。

在新能源汽車產業的帶動下，我國動力鋰電池產業增長勢頭強勁。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據，2021年上半年，我國動力電池產量累計74.7GWh，同比增長217.5%。其中，三元電池產量累計36.9GWh，占總產量49.3%，同比增長149.2%;磷酸鐵鋰電池產量累計37.7GWh，占總產量50.5%，同比增長334.4%。

2021年上半年，我國動力電池銷量累計58.2GWh，同比增長173.6%。其中，三元電池累計銷售27.2GWh，同比增長115.6%;磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh，同比增長260.0%。2021年上半年，動力電池裝車量累計52.5GWh，同比上升200.3%。

其中，三元電池裝車量累計30.2GWh，同比上升139.0%，占總裝車量57.5%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計22.2GWh，同比累計上升368.5%，占總裝車量42.3%。電池中國網數據顯示，公司動力電池裝機量2.89GWh，市占比5.4%，國內排名第五。其中，磷酸鐵鋰電池乘用車裝機占比12%，國內排名第三;專用車裝機量市占率17%，國內排名第二。

三、2019-2021年中國碳酸鋰企業發展分析

2020年上半年，碳酸鋰價格回落明顯，市場氛圍萎靡不振，進入四季度碳酸鋰價格開始回升，直至11月2日碳酸鋰價格出現連續上漲，截至12月8日工業級碳酸鋰價格漲至43750元/噸較11月初漲幅達21.53%;電池級碳酸鋰價格漲至47250元/噸，較11月初漲幅達15.95%。多數客戶反饋“碳酸鋰價格仍處較低位置，至2021年1-2月份電池級碳酸鋰高價有望沖擊60000元/噸，工業級碳酸鋰高價也有望沖擊50000元/噸”但也有客戶表示“碳酸鋰價格增長太快，并沒有可靠的支撐點支撐，對于未來大漲并不看好，希望可以穩定發展”。

據了解，市場共有50多家碳酸鋰生產企業，截至2020年底碳酸鋰生產企業僅存26家正常生產，多數提純企業因年初疫情影響疊加后續碳酸鋰價格走跌，利潤擠壓下至今未啟。

圖表：截止2020年底碳酸鋰生產企業

資料來源：中研普華

關停企業重啟時機未到，主要包含兩方面原因：

(1)提純企業本就存在利潤低的現象，目前電池級碳酸鋰與工業級碳酸鋰之間的價差僅在3500元/噸，這對于以工業級碳酸鋰為原料提純生產電池級碳酸鋰的企業來說生產即虧損。在碳酸鋰價差未達到一個理想值之前，企業開啟希望不大，預測2021年儲能市場仍舊是市場主要需求增長點，屆時工業級碳酸鋰和準電碳出貨也將處于緊張狀態，預計工業級碳酸鋰與電池級碳酸鋰之間的價差仍舊無法拉寬。

(2)磷酸鐵鋰在2021年仍有新建項目投產，產能釋放后，工業級碳酸鋰和準電碳需求將進一步提升，市場供應緊張，提純企業在原料采購上也將存在一定困難。

對于2021年碳酸鋰的價格是看好的，但是對工業級碳酸鋰進行提純生產電池級碳酸鋰來說，利潤太低，即使價格上去了但在原料的購買上也存在困難”也有客戶反饋“沒有接到企業通知，2021年是否重啟無法確定”。

想要了解更多行業專業分析請點擊中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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