2024移動游戲產業發展現狀與市場運營研究報告

• 黃文玉 2024年1月2日 來源：互聯網 音數協游戲工委 中國游戲產業研究院 1306 85
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移動電子競技是指移動端(平板電腦、手機、PSP等電子設備)電子游戲比賽達到“競技”層面的活動。移動電子競技運動就是利用手機、平板電腦、PSP等移動游戲設備作為載體進行的、人與人之間的智力對抗運動。

近年來，我國自主研發的游戲產品出海規模逐年攀升，海外影響力、海外市場份額、全球用戶規模不斷擴大。"走出去"的范圍從港澳臺地區、東南亞地區為主逐步轉向全球，在發力美國、日本、韓國以及歐洲等成熟市場的同時積極探索中東、印度、俄羅斯、巴西等新興市場。出海游戲類型與題材也逐漸豐富。運營商加速推進5G搭建，為云游戲提供了很好的大環境，騰訊、網易、三七互娛、盛趣、中手游、游族、完美世界等游戲廠商在內均有所布局。從目前狀況來看，入局云游戲的基本是頭部企業，長期來看，云游戲的發展競爭最終也將回歸精品為王的時代。

移動電子競技是指移動端(平板電腦、手機、PSP等電子設備)電子游戲比賽達到“競技”層面的活動。移動電子競技運動就是利用手機、平板電腦、PSP等移動游戲設備作為載體進行的、人與人之間的智力對抗運動。通過運動，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應能力、心眼四肢協調能力和意志力，培養團隊精神。

移動游戲就是手機上、平板上玩的游戲，區別于端游。移動游戲有很多，比如王者榮耀，和平精英等等，和端游一成不變的模式相比，移動游戲因為智能手機性能不斷提升和新技術的不斷加入，對于用戶來說，顯得更具吸引力。隨著玩家對移動游戲體驗要求的不斷提高，誕生了游戲手機這一全新的品類，目前國內游戲手機的芯片幾乎全部是高通驍龍系列。

移動游戲產業發展現狀分析

“移動電子設備”是其方式和手段，指這項運動是借助移動設備(及外部設備)為核心的各種軟硬件以及由其營造的環境來進行;之前人們所說的電子競技主要是圍繞PC端進行的電子競技比賽，比賽場地大多集中在室內，移動電子競技相對比較靈活，比賽場地靈活多變，對電子設備的要求也比較特殊，例如PSP、手機、PAD等，與PC端電子競技有明顯區別。

近年來，由游戲廠商主導的電競賽事逐漸興起，騰訊、網易等游戲大戶布局競技網游，闖入傳統電競產業。(4)當手游興起，競技類手游闖入玩家視野。WCG停辦之后，中國手游COO應書嶺認為，PC端電子競技大賽已經落幕，移動電子競技將崛起。并積極撮合全球游戲競賽及文化活動組織AegisGamingNetworksInc.(AGN)與全球移動游戲聯盟(GMGC)舉辦全球電子競技大賽(WECG)，CMGE中國手游成為該賽事的頂級贊助商。(6)中國手游已經發布了《全民槍戰》等多款競技手游，其中《全民槍戰》成為了WECG的移動電競項目，應書嶺成為首個推動移動電競的手游人，被業內稱為“移動電競之父”。

中國游戲市場發展持續向好，已經形成了巨大的產業規模。2021年中國游戲市場實際銷售收入2965.13億元，同比增長6.40%;其中：中國移動游戲市場實際銷售收入2255.38億元，同比增長7.57%，可以看出，中國移動市場規模仍保持逐年增長的趨勢，但增長幅度趨緩，說明中國移動游戲市場正逐步進入存量優化階段。一般來說，游戲行業和影視、出版等行業一樣，需要獲得相應版號才能正式發行，近幾年，受國內游戲防沉迷政策、版號收緊及移動互聯網用戶增長放緩限制，中國國產游戲獲批版號數量呈逐年下降趨勢，2021年中國國產游戲獲批版號數量下降至1308個。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國移動游戲產業發展現狀與市場運營研究報告》顯示：

當國內游戲面臨增長乏力的困局，出海的必要性突顯。2021年全球游戲市場收入中，移動游戲-手機游戲占45.00%;主機游戲占28.00%;游戲-數字版/盒裝PC游戲占19.00%;移動游戲-平板游戲占7%;PC游戲-網頁PC游戲占1.00%。2021年全球移動游戲市場收入達907億美元，其中中國移動游戲市場收入313.7億美元，占全球的34.59%，排名全球第一。

2022年全球移動游戲市場規模出現首次負增長，市場規模約為5945.2億元，同比下滑10.3%。一方面，受新冠肺炎疫情與通貨膨脹率上升等宏觀因素影響，全球頭部移動游戲市場均出現不同程度的縮減;另一方面，2022年全球移動游戲新品表現乏力。從游戲下載量來看，2022年全球移動游戲下載量同比增長7.94%，達到近900億次。移動游戲免費模式居多，移動游戲下載量同比增加說明游戲需求和用戶黏性沒有降低。

2022年，我國游戲行業受新冠疫情影響，多項市場指標出現下滑。企業生產研發受限，項目進度嚴重滯后;招聘需求緊縮，崗位優化頻繁;資本信心不足，企業投融資困難;用戶削減個人開支，娛樂消費數額顯著降低;海外競爭更加激烈，企業出海阻力增大。中國移動游戲市場實際銷售收入 1930.58 億元，比上年度減少 324.8 億元，同比下降 14.40%。

移動游戲用戶主要由學生、自由職業者、上班族等組成，2022年中國移動游戲用戶中上班族的月收入最高，達到5100元。由于一線城市工作等壓力較大，移動游戲消耗時間較少，同時隨著智能手機等移動設備的普及，以Wi -Fi網絡、5G高速移動寬帶網絡覆蓋的完善，三四線城市的用戶比例持續提高，2022年中國移動游戲用戶三四線城市居多，占比達到63.6%。數據顯示，2018-2022年，我國移動游戲實際銷售收入占游戲市場總體規模的比例從62.47%提升至72.61%。2023年1-6月，在細分市場中，移動游戲實際銷售收入占比達到73.97%;其他各終端游戲占比為26.03%。

從出海地區看，2023年1-6月，中國自主研發移動游戲海外銷售收入中，美日韓地區收入貢獻占比分別為31.77%、19.65%和8.5%，合計占比約為60%，仍然是中國游戲企業出海的主要目標市場。德、英、法三國合計占比也已接近10%。來自中東、拉美、東南亞等海外新興市場則繼續保持上升勢頭。2023年1-6月，收入前100位移動游戲中，多人在線戰術競技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現明顯下滑。

移動游戲市場未來運營趨勢預測

中國游戲廠商持續加大新興市場的拓展力度，在美日韓之外的地區收入不斷增長。據Newzoo預測，中東&非洲和拉丁美洲將成為全球增長最快的移動游戲市場，這個兩個市場在2019年-2024年的復合增長率將是全球平均水平的1.6倍。東南亞將是亞太地區增長最快的市場，增速為全球平均水平的1.4倍。

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