2023年存儲器行業市場分析 HBM受到了存儲巨頭的高度重視

• 陳觀秋 2023年11月22日 來源：證券日報 百度 331 14
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今年以來，人工智能大模型興起，HBM成為當前人工智能服務器圖形處理器存儲單元的主流解決方案。在人工智能大模型高算力需求推動下，HBM(高頻寬存儲器)成為存儲廠商布局的重點。近日英偉達宣布推出的新一代圖形處理器，搭載了HBM3e內存，帶來容量、帶寬和性能的全面升S

今年以來，人工智能大模型興起，HBM成為當前人工智能服務器圖形處理器存儲單元的主流解決方案。

HBM受到了存儲巨頭的高度重視

在人工智能大模型高算力需求推動下，HBM(高頻寬存儲器)成為存儲廠商布局的重點。近日英偉達宣布推出的新一代圖形處理器，搭載了HBM3e內存，帶來容量、帶寬和性能的全面升級，也令SK海力士、三星、美光公司等供應商紛紛加大HBM產能。

HBM屬于DRAM(動態隨機存取存儲器)中的一個類別，通過將多個存儲器堆疊在一起，形成高帶寬、高容量、低功耗等優勢，突破了內存容量與帶寬瓶頸。

HBM受到了存儲巨頭的高度重視。自2013年SK海力士首次成功研發HBM以來，三星、美光等存儲巨頭也紛紛入局，展開了HBM的升級競賽，從第一代HBM開始，逐步迭代到第四代HBM3、第五代HBM3e。

從競爭格局來看，HBM目前主要由SK海力士、三星與美光公司供應，其中SK海力士具有一定領先優勢，三星、美光公司正在加速追趕。

據中研產業研究院《2023-2028年存儲器行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析：

當下，HBM成為存儲大廠“兵家必爭之地”，產業鏈上下游企業在HBM領域的布局受到關注。在投資者互動平臺上，近日多家上市公司被密集追問HBM領域的業務情況。

上游材料企業聯瑞新材在投資者互動平臺表示：“HBM是提高存儲芯片間互通能力的重要解決方案。這種方案會帶來堆疊層數提升、散熱需求大的技術難題，同時對封裝材料要求越來越高，對粉體顆粒及性能要求也越來越高。對添加的超細粉體材料，需要用到TOPCUT20um以下的Lowα球硅和Lowα球鋁產品。公司部分封裝材料客戶是全球知名企業，公司已配套并批量供應了Lowα球硅和Lowα球鋁產品。”

芯片設計企業國芯科技表示：“公司目前已與合作伙伴一起正在基于先進工藝開展流片驗證相關chiplet芯片高性能互聯IP技術工作，和上下游合作廠家積極開展包括HBM技術在內的高端芯片封裝合作。”

存儲器作為現代信息技術發展的核心部件之一，應用極為廣泛，現代電子產品基本上都要用到存儲器，且需配置多種存儲器，隨著今年來全球電子信息技術及半導體產業的不斷發展，全球存儲器行業市場規模也隨之不斷擴張。

存儲器行業產業鏈上游主要為材料及設備供應環節;中游為存儲器生產供應環節;下游廣泛應用于計算機、消費電子、網絡通信、汽車電子、智能終端等各個領域。

存儲器行業市場分析

中國存儲器市場近年來持續擴大。隨著數字化轉型、云計算、人工智能、物聯網和5G技術的推進，對存儲器的需求持續增加。大數據、高清視頻、虛擬化和邊緣計算等應用的興起，也推動了存儲器市場的增長。中國的存儲器制造商逐漸嶄露頭角。一些本土企業積極投入存儲器研發和制造領域，努力實現技術自主創新。這種趨勢有助于降低國內市場的對外依賴，提升本土產業競爭力。

目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產業鏈。同時，產業政策的支持吸引一大批高端人才回國發展，人才聚集使得國內企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為半導體存儲器的國產替代提供了產業基礎，推動自給率提升，為行業帶來新的發展機遇。

國內半導體存儲器行業相較于國外起步較晚，存儲顆粒廠、存儲控制芯片公司、存儲模組廠處在快速成長期，與國際較為成熟的半導體存儲器生態相比，國內半導體存儲器行業在企業數量、個體競爭力、產業鏈協同度及生態完善性等方面均有所不足，基礎較為薄弱，關鍵技術創新能力較弱，以至于部分高端市場目前仍由國際領先企業主導，特別是存儲顆粒、存儲控制芯片主要市場份額及前沿技術仍掌握在三星電子、美光科技、SK海力士等國際巨頭手中。

目前中國存儲器市場國產化率極低，但是縱觀國內整個存儲產業鏈，存儲器國產化具備一定的產業基礎。在設計端，兆易創新從事NOR Flash、長鑫和西安華芯從事DRAM、長江存儲從事NAND Flash;在制造端，武漢新芯和中芯國際具備一定的制造能力，同時紫光國芯也開始布局該領域;在封測端，長電科技、華天科技和深科技均有一定的封測能力。

存儲器行業研究報告主要分析了存儲器行業的市場規模、存儲器市場供需求狀況、存儲器市場競爭狀況和存儲器主要企業經營情況、存儲器市場主要企業的市場占有率，同時對存儲器行業的未來發展做出科學的預測。存儲器行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略、生產策略、營銷策略等方面的建議。

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