國內支付機構積極探尋“第二增長曲線” 第三方支付行業市場發展分析

• 吳澳燕 2023年7月7日 來源：國際商報 897 55
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隨著經濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場需求日益旺盛，市場份額不斷擴大;另一方面，國家陸續出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業務發展的政策及創新試點政策，促進了跨境支付行業的發展。支付機構通過開展跨境支付業務可以獲得更

國內支付機構積極探尋“第二增長曲線”

伴隨全球化數字貿易發展的影響以及各項穩外貿政策的助力，中國跨境電商發展迅速駛上快車道，規模日益擴大。2022年，中國跨境電商進出口規模首次突破2萬億元，比2021年增長7.1%。

目前，中國跨境電商主體超過10萬家，跨境電商貨物進出口規模的外貿占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右，貿易伙伴幾乎遍布全球。其中，支付作為構建交易的重要通道，在跨境貿易中發揮著重要的鏈路作用，也迅速迎來探尋“第二增長曲線”的眾多第三方支付機構的入局，它們紛紛大展身手，搶占新藍海。

近來，不少支付機構在全球化布局上動作頻頻，已有多家支付服務平臺披露了跨境業務進展。2月份，騰訊金融科技官宣推出企業跨境支付平臺“智匯鵝”，目前已支持20多種主流幣種交易，并與亞馬遜、美客多等主流電商平臺達成合作。3月28日，駝駝數科宣布，該公司旗下跨境支付業務品牌“駝信寶”全新升級為“飛來匯”，旗下產品集群也在不斷更新。

隨著經濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場需求日益旺盛，市場份額不斷擴大;另一方面，國家陸續出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業務發展的政策及創新試點政策，促進了跨境支付行業的發展。支付機構通過開展跨境支付業務可以獲得更多政策紅利，擴大了自身的發展空間。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯或網聯對接而促成交易雙方進行交易的網絡支付模式。

在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發貨;買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款;第三方再將款項轉至賣家賬戶。

我國第三方支付行業的參與者主要包括監管部門、商業銀行、清算機構、第三方 支付機構和支付外包服務商。與美國相比，我國第三方支付機構的收單費率有較大提升空間。四方清算模式下， 產業鏈所有成員的收入來源均為商戶支付的費率，從分潤比例的大小來看，銀行> 收單機構>清算機構。

隨著場景和科技的日益成熟，大眾對第三方支付也越來越認可，第三方支付產業的交易規模在2020年也迎來了爆發式的增長，2021年中國第三方支付業務交易量達10283.22億筆，較2020年增加了2010.25億筆，同比增長24.30%。2022年我國第三方支付業務交易量達到10241.81億筆，同比下降0.40%。

第三方支付行業市場發展分析

第三方支付業務大致可分為以下三類：網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單。其中網絡支付包括互聯網支付、移動支付、固定電話支付和數字電視支付等。

從市場來看，2013 年以來，我國第三方移動支付的交易規模呈爆發式增長，即便是在特殊的 2020 年，整體仍舊可以保持穩定的增長態勢。2021 年上半年，我國第三方支付交易規模接近 150 萬億元，市場交易體量龐大，同期數字人民幣的交易規模為 345 億元。

數字人民幣的推廣對第三方支付機構業務有促進作用。基于當前第三 方支付對各種應用場景的滲透，以及建立的二維碼等收單系統，第三方支付機構 可以在數字人民幣應用推廣中發揮積極作用。另外，央行數字貨幣可以實現資金 流動可追蹤，降低第三方機構違法違規操作產生的風險。

據人民銀行統計，截至 2022 年 8 月 31 日，數字人民幣試點地區累計交易筆數 3.6 億筆、金額 1000.4 億元，支持數字人民幣的商戶門店數量超過 560 萬個。

各地政府亦在積極探索適宜的發展路徑，發布數字人民幣規劃方案，推進應用場景創新建設。分析認為，相關方案的密集推出，為各地因地制宜推廣數字人民幣提供了政策基礎。伴隨數字人民幣生態合力日益增強，部分試點地區加大推廣力度，2023年-2025年或是數字人民幣的快速發展期。其中，相關基礎設施服務商或將率先受益，但對支付產業的潛在影響有待觀察。

在國家大力倡導和支持金融機構服務外貿新業態新模式的背景下，越來越多的銀行和支付機構開始探索數字化轉型，并布局面向跨境電商交易的收款產品。由于一帶一路等政策鼓勵、全球跨境貿易線上化趨勢明顯，預計未來仍將保持較高增速。而隨著獨立站的興起、網游App等出海踴躍，未來對于跨境B端支付產品和服務的需求會更加多元且完善。

在消費互聯網向產業互聯網轉型的當下，針對B端企業的產業鏈支付、產業鏈數字化業務尚有進一步滲透的空間。到2026年，第三方企業支付交易規模可達409.9萬億元，其中產業互聯網支付交易規模占比74.1%，約合303.74萬億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及第三方支付專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國第三方支付行業作了詳盡深入的分析，為第三方支付產業投資者尋找新的投資機會。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》。

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