2023牛奶行業報告 牛奶行業市場供需分析

• 方蔓桃 2023年6月12日 來源：百度 1090 70
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近兩年全國奶制品需求大幅增長，人均奶制品消費量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全國奶類產量總量增加480萬噸，年均增長7%，2022年上半年增長8.4%。

牛奶行業市場到底多大?中國牛奶行業的市場規模約為7000億元，其中奶粉市場規模為3000億元，全脂牛奶市場規模為1400億元，脫脂牛奶市場規模約為1300億元，酸奶市場規模約為1200億元，乳酸菌奶市場規模約為1000億元。

受中國經濟發展的影響，牛奶行業正處在快速發展階段，主要表現在以下幾個方面：首先，中國人口數量的增加及收入水平的提升，推動了牛奶的消費量的增加，使得牛奶行業的市場規模不斷擴大;其次，隨著消費者對牛奶產品質量及安全的要求越來越高，牛奶企業不斷提高產品質量，從而推動牛奶行業的發展;最后，政府支持農業發展，推動牛奶行業技術不斷進步，提高了產品質量，使得牛奶行業取得了良好的發展。

中國式現代化是人口規模巨大的現代化。我國有 14 億多人口、超 4 億中等收入群體，是全球最具潛力的大市場。隨著2022版膳食指南推薦，奶類及奶制品每日攝入量改為300-500g。牛奶也再度引起了消費者的關注。

近兩年全國奶制品需求大幅增長，人均奶制品消費量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全國奶類產量總量增加480萬噸，年均增長7%，2022年上半年增長8.4%。

2022年，國家相關部分先后發布了《“十四五”推進農業農村現代化規劃》、《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》等。提出，實施牛羊發展五年行動計劃，大力發展草食畜牧業。加強奶源基地建設，優化乳制品產品結構。建設現代化飼草產業體系，推進飼草料專業化生產。實施奶業振興工程。改造升級一批適度規模奶牛養殖場，推動重點奶牛養殖大縣整縣推進生產數字化管理，建設一批重點區域生鮮乳質量檢測中心，建設一批優質飼草料基地。

據中研產業研究院《2023-2028年中國牛奶行業供需分析及發展前景研究報告》分析：

牛奶行業市場分析

牛奶是牛乳的俗稱，其營養豐富、易消化吸收、物美價廉、食用方便，人稱“白色血液”，是最理想的天然食品。牛奶產業鏈來看，其上游主要為飼料行業及奶牛養殖行業;中游為牛奶的生產、加工及供應，其中生產加工出來的牛奶主要可分為生鮮奶(原奶)、消毒鮮奶(巴氏奶)和滅菌奶(常溫奶)三大類;下游則主要是經過商超、便利店、酒店餐飲、電商平臺等銷售渠道到終端消費者。

全世界大概有10億頭牛，每種都能產奶，但只有1/7能被稱為奶牛。如今全世界常見的奶牛品種有6種，原產于荷蘭的荷斯坦牛是全世界最常見的奶牛品種。

收入水平是決定消費者購買能力的指標，同時也決定了消費人群在牛奶飲食上支出額度，隨著人們收入水平的不斷提高，可支配收入隨之提高，購買能力也在不斷提高，每月在牛奶等飲食上的支出不斷增加，家庭月牛奶消費支出與家庭月收入有正相關關系。

供給市場來看,近些年來我國牛奶行業上游奶牛數量減少，但牛奶產量不斷增加。奶牛數量和奶牛單產決定原奶供給，我國牛奶行業上游奶牛養殖情況來看，過去我國奶牛養殖主要以小規模散戶養殖為主，但隨著國內對奶制品安全意識提高及奶牛監管力度提升，大量小規模散戶被取締，奶牛養殖規模化程度不斷提升，奶牛數量也隨之下降。從2014年到2021年，我國奶牛數量總體下降，2014年我國奶牛數量840萬頭，到2021年便下降至620萬頭，減少了220萬頭。

我國乳制品制造的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

我國牛奶的需求市場主要集中在北上廣深一線城市和經濟發達二三線城市和地區，與地區的經濟、人口、收入水平和飲食習慣都有一定的關系，華北、華南、上海及蘇浙地區均是我國純牛奶的銷售重點市場區域。伊利的銷售市場側重華北、華南，蒙牛銷售市場側重華北，而光明乳液的銷售市場則主要集中在上海、蘇浙周邊地區。

與此同時，乳制品消費也更加多元化，西餐、烘焙、新式奶茶等“新食尚”大放異彩。《2022年中國奶商指數報告》顯示，82.2%的消費者在選購奶茶時會關注牛奶、奶蓋要素。伴隨消費升級，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上消費者傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品。“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。

在資本市場，我國目前約有35家上市、掛牌乳企，2022年上半年合計營收約為1889.27億元。在荷蘭合作銀行公布的“2022年全球乳業20強”榜單中，伊利以182億美元的營業額位居“全球乳業五強”，連續9年保持亞洲乳業第一。蒙牛以137億美元營業額躍居世界乳業第七位。

就自給率而言，2021年全國奶類總供給量為6007噸，其中，國內奶業總產量為3778萬噸，進口乳制品2229萬噸，自給率為62.9%。《中國居民膳食指南(2022年)》建議乳制品每天攝入量為300克-500克。按下限算，全國奶類總需求量是1.5億噸，如果按照62.9%的自給率計算，國內需要達到5657萬噸的產量。

2021年，我國進口乳制品折合液態奶占到全球貿易總量的32%。如果按照奶類消費需求4%增長率算，2025年我國奶制品進口量要占到全球貿易總量的36%。專家表示，目前乳制品主要出口國家和地區是新西蘭、澳大利亞、美國、歐盟，但聯合國糧農組織預測，到2031年，全球牛奶產量將達到10.6億噸，1/3以上增產來自南亞。不可能完全依靠進口滿足國內需求，因此70%的自給率是底線，也是中國奶業的奮斗目標。

牛奶行業前景分析

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業發展的一個重要節點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監督管理條例》。這是我國奶業的第一部法規，具有里程碑意義。“十二五“期間，《食品工業“十二五”發展規劃》提出加快乳制品工業結構調整，積極引導企業通過跨地區兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業結構升級。“十三五”期間，《全國奶業發展規劃(2016-2020年)》，提出，優化區域布局、發展奶牛標準化規模養殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務。“十四五“期間，《中國奶業”十四五“戰略發展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構，加快奶業現代化建設，推進奶業全面振興。

未來，中國牛奶行業將朝著可持續發展、科技創新、智能化等方向發展。從長遠來看，中國牛奶行業將會邁入到快速發展的新階段：一是政府政策的支持，政府將進一步加強對牛奶行業的政策支持，支持牛奶行業的發展;二是新興技術的應用，牛奶行業將加大投入，加強技術創新，推動牛奶行業的發展;三是環境保護的加強，牛奶行業將加大環境保護投入，對牛奶行業的發展及社會的可持續發展將有積極的影響。

總體而言，中國牛奶行業的市場規模已經取得了顯著的增長，并將在未來幾年繼續保持快速發展的趨勢。政府的政策支持，科技的創新，以及可持續發展的觀念，都將推動牛奶行業的發展，使中國牛奶行業走向繁榮昌盛。

目前，全國奶類需求每年5500萬噸，五年后至少是6000萬噸以上，農業農村部等九部委《 關于進一步促進奶業振興的若干意見》中提出，“力爭到2025年全國奶類產量達到4500萬噸” 也就是說按照目標要求，到2025年，牛奶產量需要增加約1000萬噸，年均增加約200萬噸，艱巨的任務，要想更上一層樓，就需要加倍努力。

具體而言，一是奶業綜合產能明顯提升，奶類產量突破4500萬噸，奶源自給率保持在70%以上，乳制品質量安全水平不斷提高，產品監督抽檢合格率保持在99%以上;二是產業鏈穩定性明顯提升，產業鏈利益聯結機制顯著優化;三是奶業核心競爭力明顯提升，打造一批S級奶牛場和一批3A級乳品企業;四是奶業綠色發展水平明顯提升，奶牛養殖廢棄物綜合利用率達80%以上。

牛奶行業研究報告主要分析了牛奶行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析(市場規模、市場結構、市場特點等)、生產分析(生產總量、供需平衡等)、競爭分析(行業集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業主導驅動因素、行業渠道分析、行業贏利能力、行業成長性、行業償債能力、行業營運能力、牛奶行業重點企業分析、子行業分析、區域市場分析、行業風險分析、行業發展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統，真實準確地反映了我國牛奶行業的市場發展現狀和未來發展趨勢。

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