2023中國種子行業發展現狀 中國種子行業發展戰略研究報告

• 方蔓桃 2023年6月12日 來源：百度 853 52
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農業植物新品種權保護力度不斷加大，市場秩序持續好轉，國際影響力顯著增強。2020年，我國農業科技進步貢獻率達到60%。現代種業“芯片”不斷創新突破。水稻基因組學研究及應用國際領先，超級稻畝產突破1000千克。主要農作物新一輪品種更新換代成效顯著，新品種保護申請

種子是農業生產最基本、最重要的生產資料，也是農業科技的重要載體，其對于農業增產增收、提升農民收入、提高生活質量、保障國家糧食安全等方面均具有重要意義。

種子行業是以作物種子為對象，以為農業生產提供優良商品化種子為目的，以現代農業科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業整體。種子行業位于農業產業鏈最頂端，是農業的核心資料。

種子行業屬于技術密集型行業，育種、制種、加工貫穿于種子行業的整個生命周期。

農業植物新品種權保護力度不斷加大，市場秩序持續好轉，國際影響力顯著增強。2020年，我國農業科技進步貢獻率達到60%。現代種業“芯片”不斷創新突破。水稻基因組學研究及應用國際領先，超級稻畝產突破1000千克。主要農作物新一輪品種更新換代成效顯著，新品種保護申請量連續3年位居世界第一，主要農作物良種基本實現全覆蓋，自主選育品種面積占比超過95%，實現了中國糧主要用中國種。中國種質資源收集與保護體系初步形成，長期保存農作物種質資源達到51萬份，正在建設的國家種質資源庫長期保存能力將達150萬份，居世界第一。

育種技術作為種業的基礎和關鍵，當前種業的研發重點已逐步從傳統育種技術向基于新一代高通量基因測序技術、 分子標記輔助選擇技術和信息技術等轉變，從而建立起常規育種與基因、分子育種相結合的現代化生物育種技術手段，提高育種效率。

中國是個農業大國，還不是一個農業強國。“十四五”時期，我國生物技術和生物產業加快發展，生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力，但生物育種依舊是農業生產的一個巨大短板。如今我國種業在國際市場的地位，比航空發動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛種子安全已經成為我國當前農業生產和發展的戰略性問題。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

種子行業市場深度分析

隨著世界人口的增加、居民人均財富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對糧食的需求不斷提高，人均食品支出預計也將進一步增長，對農產品的比例也將不斷增加。日益增長的糧食需求對人類農業生產提出嚴峻挑戰。

目前世界發達國家的種子行業已發展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體、具備完善的可持續發展產業體系，位居世界前十強的種業公司大多為歐美國家的種業公司，少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業的大部分市場。

從市場規模來看，全球種業的市場規模由 2018年的803.78億美元增長至 2020 年841.15億美元，近年來保持穩定。預計未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術含量的提高，人們對于植物蛋白質和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣，全球種業的市場規模將長期保持穩定。

根據農業農村部的公開資料，作為世界第一農業大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿易逆差達到3.5億美元。我國的農業生產每年都要支付高昂的進口成本。統計數據顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經完全實現自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業市場規模復合增速為2.6%。根據Kynetec統計數據，全球種業的市場規模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業行業集中度較分散，與海外種業龍頭還存在規模差距。2021年我國種業市場規模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛戰”提上行動日程，已經對我國的生物育種開始戰略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業進行了全面部署，包括深入實施種業振興行動，加強種質資源保護，加快推進育種創新等。我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻、小麥占據主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續增長的態勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農業生產通過不斷改良農作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉基因技術也不例外，是現代農業生產發展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農作物品種審定委員會發布關于印發國家級轉基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發之日起實施，這意味著我國轉基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業或將迎來新的發展階段。

未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積保持在5.3億畝以上。將來生產和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產穩產型品種，適合全程機械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發展前景廣闊。玉米品種發展應該在保持高產的前提下，注重特色種質資源的引進和原始創新，提高育成玉米品種的產量和品質，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風險。節本增效、高產優質，依然是玉米產業發展的主題。

近年來，我國種業企業發展較快，已經擁有兩家全球前10強的農作物種業企業，但是多數企業存在規模小、競爭力不強等問題。從種企數量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業，同質化嚴重、行業集中度低;從產業結構來看，我國種業產業鏈研發、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業鏈良性循環;從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優勢，但商業育種能力弱，缺少核心品種。現代種業是科技密集型、資本密集型產業，聯結科技和資本、打通研發和市場，最佳的組織形式就是企業。做大做強種業，必須做優做強一批具備集成創新能力、適應市場需求的種業龍頭企業。

種子行業市場前景分析

2023年1月13日，農業農村部科技教育司公布了《2022年農業轉基因生物安全證書(生產應用)批準清單(二)》，其中玉米和大豆兩個主要農作物層面，有抗蟲耐除草劑玉米BFL4-2、抗蟲大豆CAL16、耐除草劑玉米CC-2這3個產品獲得農業轉基因生物安全證書(生產應用)。

事實上，自2019年以來，農業部已經下發多個轉基因生物安全證書。需要注意的是，一個轉基因性狀獲得安全證書，意味著其安全性上經過了政府主管部門規范的評估，可以按照相應的用途進行種植、生產和食用。但是，這并不意味著可以商業化推廣。在我國轉基因生物安全管理體系中，獲得了安全證書的轉基因性狀，還需要通過回交轉育將性狀轉入傳統品種，再經過政府主管部門的“品種審定”，才能進入商業化推廣種植階段

從全球市場分布來看，國際種業集團正通過并購不斷提升集中度，種業規模呈上升趨勢，種業產業鏈一體化態勢明顯。作為農業大國，種子一直是中國最重要的農業生產資料，中國農用種子行業空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業 60%。從地區來看，全球種業行業的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區，其中北美和亞洲地區占比最大，分別占比為39.18%和34.23%，歐洲地區占比為14.76%，其他地區占比11.80%。

另外，我國農業政策的不斷調整和完善，以及科技水平的提高，促使玉米品質的提高，玉米種子品種的多樣化，并且種子生產、銷售等方面的管理和監督力度也在不斷加強。未來，中國的玉米種子市場將繼續保持良好的發展態勢，市場趨于穩定，但是也會面臨一些新的挑戰，如高科技產業發展、品牌概念的深入推廣等。預計未來玉米種子市場的競爭將更加激烈，企業需要不斷提升技術水平和回應市場需求，以確保市場競爭力。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家農業農村部、國家發改委、國家海關總署、國家糧食和物資儲備局、中國農業科學院、全國農技推廣中心、中國種子貿易協會、中國種子協會、中國糧食行業協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料。

對中國種子及各子行業的發展狀況、種子進出口狀況、市場供需形勢、發展趨勢、新品種與技術等進行了分析，并重點分析了中國種子行業發展狀況和特點，以及中國種子行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的種子行業發展態勢作了詳細分析，并對種子行業進行了趨向研判。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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