2023團體健康險市場調研與行業未來發展峰期分析

• 劉明月 2023年4月24日 來源：百度百科 中研網 593 33
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未來團體健康險行業市場機會在哪?近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;

未來團體健康險行業市場機會在哪?近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。

目前國內團體健康險的發展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內的市場應該給予更多的耐心，以更加專業、更加長遠的目光審視團體健康險，努力實現團體健康險市場高質高效的發展、從而挖掘巨大的發展空間。

企業團險的市場需求十分廣闊，整體上分為三類：1)財產保險：比如企財險，工程險等;2)責任險：雇主責任，安全生產責任、環境污染責任等;3)員工福利保險：團體意外、補充醫療等。

前兩類保險屬于非常剛需的保險，市場需求很大，主要是生產加工、制造類和設備安裝類企業購買較多。員工福利類保險屬于福利類產品，也有很大的市場需求，主要是服務型和科技型企業購買較多。企業的健康生產和運營需要團體保險的保駕護航。團體保險的市場空間很大，但是由于歷史原因，相關的能力(風險管理、理賠管理和客戶管理)未成體系化構建起來，導致目前整體的賠付情況不是很好。

2023團體健康險市場調研與行業未來發展峰期分析

近日，國務院辦公廳發布《“十四五”國民健康規劃》(以下簡稱《規劃》)，提出要加快實施健康中國行動，持續推動發展方式從“以治病為中心”轉變為“以人民健康為中心”，并在“做優做強健康產業”部分，明確指出“要增加商業健康保險供給”，這為健康保險未來發展提出了明確要求。

伴隨衛生健康體系更加完善，健康服務業規模也將快速擴大。《規劃》預期健康服務業總規模在2025年將超過11.5萬億元，相較于2019年的7萬億元，預計年化增長率16.7%。既要“做強”，也要“做優”。健康服務業發展首先需要各種力量的支持，醫藥工業創新發展、高端醫療裝備和健康用品制造生產的加快推進、社會辦醫的規范發展等等都是題中之義;此外，健康服務業的發展也需要有效的支付體系和相關業態支持，綜合協同、融合發展，才更為有效且可持續。

按照投保主體的不同，商業健康險可分為團體健康險和個人健康險，雖然國內團體健康險起步較晚，但經過近些年的發展現在已經占據商業健康險總保費規模的三成。而近日商業健康險團險賽道公司保險極客完成D輪數億元融資，也為原本不算沉寂的商業健康險團險賽道添上了一把火。

在國內團體健康保險是以各種社會團體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當其身體健康遭受損害與經濟損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團體保險形式。主要的險種包括團體(基本)醫療費用保險、團體補充醫療保險、團體特種醫療費用保險、團體喪失工作能力收入保險。而團體保險對團體投保絕對人數要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保。

健康險團體業務以企業補充醫療和政府合作類(如大病商辦)業務為主，受企業盈利情況、員工福利預算影響較大。我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團體保費收入

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

2026年團體健康險保費預測

《中國企業員工福利保障現狀調查報告》中顯示國內2/3的企業從未投保團體保險，尤其是中小型企業，并沒有投保團體保險的意識，同時團體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業健康險領域就是一個以企業團體采購為主的團險市場，企業團險占商業健康險市場規模的8成左右，如果與之對標的話，我國的團體健康險還正處于起步發展階段。

據中研研究院數據顯示：團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數據：美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統汁結果，我國數據連美國數據的零頭不到。

圖表：2023-2026年我國團體健康險收入分析

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

從國內團體健康險的保費收入來看，2018年團體健康險保費收入1329億、2019年團體健康險保費收入1802億、2020年團體健康險保費收入2475億、2021年上半年1322億。而預計2026年團體健康險行業保費收入將會達到4410億元。

團體健康險行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，預測未來團膳業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業的投資商機。團體健康險行業報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業今后的發展與投資策略，為企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據團體健康險市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國團體健康險行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了團體健康險行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。團體健康險行業報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

團體健康險市場調研如何?更多行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年團體健康險行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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