2023健康險行業市場發展分析及投資前景預測研究報告

• 劉明月 2023年4月24日 來源：百度百科 中研網 1266 82
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未來健康險行業市場機會在哪?近年來，伴隨我國社會醫療保險體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險產業保持快速發展的勢頭。《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》指出，我國商業健康保險市場規模到2025年將力爭超過2萬億元

未來健康險行業市場機會在哪?近年來，伴隨我國社會醫療保險體制不斷深入和居民收入水平的提高，健康保險產業保持快速發展的勢頭。《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》指出，我國商業健康保險市場規模到2025年將力爭超過2萬億元。健康險還長期處于承保虧損狀態，賣得越多虧得越多。過去3年財險公司的健康險業務全面虧損，累計虧損近73億元。今年，這一趨勢仍未改變，人保財險和太保財險半年報披露的數據顯示，其健康險綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

2023健康險行業市場發展分析及投資前景預測研究報告

目前全國大概有超過2億的客戶配置了重疾險，但人均保費并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬元。按照國際上對重疾醫療的成本來測算，平均治療要30萬元，消費者在醫保以外的個人醫療費用負擔還是很重，故而健康險市場潛力是非常大。

從今年整體表現看，人身險公司的健康險保費收入約6986億元，同比增長4.8%;財險公司的健康險保費收入約1219億元，同比增長25.97%。兩類主體的健康險業務雖然依然保持增長，但增速均較2020年有所下滑，放緩態勢明顯。

健康險行業整體面臨著結構很不合理、重疾險占比過高、醫療險占比低、產品差異化難、風險識別難，醫療合作難，以及主動控費難等挑戰。另外，產品激烈競爭導致的價格戰，使得保險公司承受著利潤壓力;而由于高風險客戶難以識別，造成了客戶風險難控制與賠付壓力大等問題。

目前我國健康險保費收入達1206億元，同比增長28.1%;二是投連險獨立賬戶新增交費達134億元，健康險行業同比大幅增長222.8%。健康險行業速一方面受到疫情催化，另一方面與疫情控制后各行業回暖有關;投連險保費收入大增，則受益于去年以來資本市場的較好表現。

健康險市場上健康險需求仍旺盛，我國團體健康險保費收入達到7066億元，我國保險保費收入的16.57%，占比增速明顯。我國保險行業整體保費大約在4.2萬億左右，同比增長5.6%左右;人身險保費收入3.1萬億元，占保險業的74.1%，同比增長7.4%。在各保險板塊，健康險1-11月保費收入達到了7641億元，同比增長了16.4%，成為2020年行業保費增長的重要來源。

從當前外部宏觀經濟環境還是行業監管導向，以及壽險龍頭戰略發展目標來看，后續以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發，健康險保費可維持超越行業的增速。

圖表：健康險細分占比

數據來源：中研普華產業研究院

從健康險細分占比看，健康險業務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業務逐步增長，占比逐年增加。

目前在售的健康險產品已經超過5000款，雖然看上去數量繁多，但是產品同質化問題嚴重，并且自2017年以來健康險賠付增速始終高于保費收入的增速。70%的財險公司經營健康險業務都在虧損。艾瑞咨詢預測，截至2019年，中國保險機構科技投入總規模已經達到319.5億元，預計到2023年將達到546.5億元。

過去一年多，國內有近30家企業的業務與“保險+醫療健康”相關，通過加入健康管理、醫藥等服務來覆蓋銷售、風控、醫療服務等環節，提高了保險公司與客戶的互動頻率，并有助于提前預防理賠風險。“保險+醫療”方向的企業提供的服務越來越完善、精細化，模式也越來越多，結合醫療數據分析提供分控、產品設計等解決方案的公司也受到了眾多青睞。

保險與醫療的結合是兩個行業共同需求，“保險+科技”則成為當前保險公司主要戰略方向之一，醫療信息化技術也逐漸在健康險業務中發揮價值。

圖表：我國健康險保費收入細分占比

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

未來,中國的健康險正是在一輪輪有關于推動醫改、完善社會多層次保障體系、推動商業保險的改革中成長起來的。不過 ，除了醫保頂層設計、稅優政策、長護險試點、政府支持指導下的惠民保等一系列利好政策，針對健康險的各種亂象，銀保監會也出臺了一系列規范文件，引 導行業走向規范化、專業化。

健康險行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，預測未來團膳業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業的投資商機。健康險行業報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業今后的發展與投資策略，為企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據健康險市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國健康險行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了健康險行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。健康險行業報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

健康險市場調研如何?更多行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國健康險行業市場發展分析及投資前景預測研究報告》。

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