造船業行業市場深度分析 造船企業發展現狀

• 吳智聰 2023年3月16日 來源：互聯網 737 44
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造船業發展態勢如何?船舶制造業屬于典型的資金、技術、勞動力密集產業。現代造船業發源于歐洲、興于亞洲，英國、日本、韓國、中國等國家的船舶產業依次崛起。我國船企有大型央企、民營骨干船廠，以及在細分領域深耕多年的制造單項冠軍和專精特新企業。全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。

中國是全球主要的造船基地，中國擁有完備的造船工業體系，因此我國造船業不止承接國內訂單，更多的還是國外訂單。疫情之后中國全球工廠地位進一步提升，歐美、東南亞對基本日用品的需求也更依賴中國出口。中國出口大幅增長帶動了船舶需求大幅增長。運價大幅上漲為船東帶來了充裕的現金，以目前運價考慮，跑一次集裝箱運輸就能收回購船成本，極大激發了船東買船的欲望，因此我國造船新接訂單量在2021年上升迅速。

世界主要造船國家有三個，都位于東亞地區，分別是中國、韓國和日本。中國造船三大指標國際市場份額以載重噸計和修正總噸計都保持世界領先，韓國位居第二，日本位居第三。

2018年以來，全球造船業陷入低迷，不論是新接訂單量還是手持訂單量都出現了不同程度下滑。全球造船業低迷，一方面是由于全球經濟發展陷入停滯，老牌資本主義國家經濟增長緩慢，新興的發展中國家體量小，無法帶動全球經濟的增長;另一方面是全球航運市場經過多年發展，市場已經趨于飽和。

造船業行業市場深度分析

改革開放是中國現代船舶工業發展的重要節點。在此之前的萌芽期，中國船舶工業初步實現了較為完整的造修船工業體系。改革開放拉開了中國船舶工業快速發展的序幕。

各國家船舶工業發展都遵循著上述規律：萌芽期積累的工業化水平是基礎，快速成長期勞動力成本是驅動“量”的轉移的關鍵因素，產業轉型期技術變革是實現“質”的轉移的重要機遇。政策通過影響以上要素一定程度上影響供求關系，對船舶工業發展產生重要影響。

2022年，為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》部署要求，加快海洋強國、交通強國、造船強國等重大戰略實施，國家有關部門和各地方政府先后出臺相關規劃政策文件，加快推進船舶工業高質量發展。

2022年二季度，受國內局部地區新冠疫情影響，重點造船聚集區產業鏈供應鏈安全穩定受到嚴重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長三角地區船舶企業受影響最大，遼寧和山東等地船企生產經營也受到較大影響。中國船協通過調查問卷的方式，了解到企業受疫情影響造成的進口貨物在上海港壓港、配套物資供應不足、人員流動不暢等突出問題。

2022年，在全球新造船市場大幅回落的背景下，我國船企繼續鞏固在優勢船型的領先地位，批量承接各類船舶訂單，我國三大指標國際市場份額繼續保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位，其中，集裝箱船、散貨船、原油船、化學品船、海洋工程輔助船、汽車運輸船和多用途船等7種船型全球市場份額超過50%，分別達到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

2021年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。

2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。

2021年，造船業三大指標中國繼續保持全球第一，實現了“十四五”的開門紅。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中國船舶企業分別占世界總量的50%左右，繼續保持全球第一。據中國船舶工業行業協會預測，2022年我國造船完工量將超過4000萬載重噸，同時船舶工業將進一步帶動鋼鐵有色、電子電氣、通訊導航等產業的發展。

造船企業發展現狀

外高橋造船相關人士表示，2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船，占公司年度訂單量的57%，另有汽車運輸船和少量散貨船成交。

從市場行情來看，集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度，受益于運費市場，各大班輪運營商在去年一、二季度均取得了創紀錄的經濟效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來繼續投資，下單新造船。

2022年，外高橋造船邁入“箱船揭幕戰”的快車道，而《每日經濟新聞》記者注意到，在超大型集裝箱船建造領域站穩腳跟后，外高橋造船開啟了新船型7000TEU的批量建造，手持量累計達到34艘，居全球細分市場第一。

船舶制造產業鏈

船舶制造產業鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設施，主要包括鋼材、有色金屬和復合材料等。中游主要是各類船舶的生產與制造，按照應用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據應用方式主要用于個人和政府，主要包括企業的航運、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

工業化水平是基礎，勞動力成本是驅動，技術變革是機遇。縱覽全球船舶工業發展史，呈現出由工業化及勞動力成本的高梯度國家地區向低梯度國家地區轉移的規律。

從低梯度國家的角度，結合國家船舶產業發展的階段，萌芽期為船舶工業發展奠定工業化基礎;快速發展期憑借勞動力成本優勢，完成常規船型的“量”的承接。

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