中國工程機械行業發展現狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月10日 來源：中國工程機械工業協會 791 48
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工程機械行業是國家裝備制造業的重點產業之一，行業的發展與國民經濟現代化發展和基礎設施水平息息相關。

工程機械行業是國家裝備制造業的重點產業之一，行業的發展與國民經濟現代化發展和基礎設施水平息息相關。

一、工程機械行業概述

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。

工程機械是中國裝備工業的重要組成部分。根據中國工程機械工業協會完成制定并于2012年6月1日正式發布、實施的中研普華規定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環衛及各種建設工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產過程機械化所應用的機械設備，統稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環衛機械、混凝土制品機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

我國工程機械行業在2009-2013年發展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據中國工程機械工業協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2019年全行業實現營業收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現收入9065，同比增長16.95%。

據中研產業研究院《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》分析：

我國非道路移動機械領域作為環保管理的薄弱環節，大部分工程機械設備都處于無人監管狀態，隨著近年來環保政策不斷升級，對于非道路移動機械的環保監管正式進入“高壓”時期。

根據生態環境部發布《中國移動源環境管理年報(2021)》，從2020年各排放標準階段的工程機械排放量來看，國I前、國I和國II標準的工程機械合計所排放HC、NOX、PM占比分別為67.4%、64.8%和62.1%，其余部分為國Ⅲ標準的工程機械所排放，表明行業內仍有一定規模不滿足現有排放法規的老舊設備尚未淘汰。

二、工程機械行業發展現狀分析

工程機械行業是國家裝備制造業的重點產業之一，其發展與國民經濟現代化發展和基礎設施水平息息相關。自2020年3月以來，隨著國內疫情得到有效控制后，工程機械設備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大逆周期調節力度，基建投資持續上行，有效拉動了工程機械設備需求。根據數據顯示，2020年我國工程機械主要產品合計銷量153.27萬臺，同比增長30.14%。2021年我國工程機械主要產品合計銷量超過167萬臺，同比增長8.8%。

2020年中國工程機械產品中，挖掘機銷售數量為327605臺，同比增長39%;裝卸機銷量數量為131176臺，同比增長6.1%;平地機銷售數量為4483臺，同比增長3.1%;壓路機銷售數量為19479臺，同比增長14.7%;混凝土攪拌車銷售數量為105243臺，同比增長41%。

2022年上半年，受基建和房地產等領域項目開工下降及疫情沖擊影響明顯，我國工程機械行業景氣度較為低迷，“三巨頭”業績集體下滑。數據顯示，2022年上半年，三一重工實現收入400.72億元，同比下降40.63%，歸母凈利潤26.34億元，同比下降73.85%;徐工機械實現收入382.04億元，同比下降28.23%，歸母凈利潤23.21億元，同比下降38.98%;中聯重科實現收入212.99億元，同比下降49.82%，歸母凈利潤17.16億元，同比下降64.62%。

工程機械是中國的朝陽產業，一是工程機械產業擁有堅實的基礎，是在充分競爭環境中打拼出來的極具生命力的中國產業;二是中國工程機械產業仍具有廣闊發展空間，國際市場、高端市場規模都相當可觀。

三、工程機械行業市場競爭格局

我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業具有規模經濟效應，經過60余年的發展，誕生出4大巨頭企業，三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;

第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業的發展契機，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。

第三梯隊為營收規模在1-10億的企業，此類企業規模較小，產品研發投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場。

根據中國工程機械工業協會的數據顯示，規模以上擁有挖掘機業務的企業數量最多，高達25家;其次是裝載機和壓路機，分別由22家企業擁有其業務。而升降平臺和推土機只有10家規模以上的企業擁有該業務。

從市場份額來看，三一重工的市場份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場份額;其次是徐工集團，市場份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場份額。

《中國工程機械行業“十四五”規劃》提出，到2025年，中國工程機械行業營業收入預計達9000億元顯然已經提前完成，未來幾年增速仍有波動。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業出口將面臨嚴峻的考驗。電動化、智能化、節能環保將成為未來工程機械行業發展的主要趨勢，工程機械行業也將致力于為碳排放清零做出巨大調整，未來，將會有更多的綠色環保的工程機械研發和生產出來。

想要了解更多工程機械行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》。報告根據工程機械相關行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對行業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測，是工程機械相關行業企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品，也是業內第一份對行業上下游產業鏈以及行業重點企業進行全面系統分析的重量級報告。

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