工程機械內需回暖? 工程機械行業全景調研2023

• 2022年11月4日 WuAoYan來源：中國工業報 人民日報海外版 263 9
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中國工程機械工業協會 (以下簡稱協會)最新數據顯示，行業依然延續前幾月外需旺盛的態勢。雖然國內市場表現平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯重科等龍頭企業的盈利能力。近兩個月，挖掘機銷售出現回暖跡象，出口量大幅增長，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上

工程機械內需回暖

中國工程機械工業協會 (以下簡稱協會)最新數據顯示，行業依然延續前幾月外需旺盛的態勢。雖然國內市場表現平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯重科等龍頭企業的盈利能力。近兩個月，挖掘機銷售出現回暖跡象，出口量大幅增長，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上。龍頭企業已經完成了數字化轉型，在海外市場打響了工程機械領域的 “中國制造”品牌。

工程機械行業即將開啟 “國四”時代，自12月1日起所有生產、進口和銷售的560kW以下 (含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合 “國四”標準。根據市場人士反饋，這一政策變動將會對工程機械的短期銷售起到一定促進作用。

為全面滿足國四標準的要求，目前港口建設、城市建設、礦山開采等工程機械設備的主流工程，已率先走向了電動化發展，挖掘機等大型機械設備也都已經開始進行產品升級，均已研發出了電動型產品。

根據目前市場狀況，一些業界人士表示，預計國四產品比國三產品價格至少高出10%，甚至達到20%-30%。一般來說，隨著排放標準升級時間節點來臨，各廠商也會對國三產品做降價促銷，加快庫存清除，此外，國四產品的提價也會同樣刺激用戶提前購置國三設備的需求，工程機械有望迎來新一輪的購機潮。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國工程機械行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

工程機械，是指各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，是裝備工業的重要組成部分。

工程機械產業鏈上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料的鋼材、發動機、液壓系統等行業;中游包括挖掘機、起重機、壓縮機等類型的工程機械制造企業;下游應用廣闊，主要應用于房地產、基礎建設、采礦業等領域。

據數據顯示，2021年，中國工程機械行業營業收入首次邁上8000億元大關，我國工程機械行業在調整中迎來了自己的歷史性時刻,部分產品銷量屢創新高,行業也繼2020年營業收入達到7751億元之后,迎來歷史性的8000億元。

工程機械行業全景調研2023

黨的十八大以來，中國工程機械行業制造技術、工藝和裝備水平不斷提升，國內市場滿足率達96%以上，有效支撐了國民經濟領域建設需要。

產品體系不斷豐富。中國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。

技術水平大幅提高。16米級超大直徑盾構機、700噸挖掘機、4000噸級履帶起重機等一批重大裝備成功研制并實現應用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機實現批量生產。掘進機國內市場占有率超過90%。

企業競爭力持續增強。10家企業進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規模效應明顯、產業鏈帶動性強的工程機械產業集群。

國際化發展提速。企業發展實現從研發生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，產品出口全球210多個國家和地區，出口及海外營業收入占比超過30%。2021年工程機械產品進出口總額377.5億美元，貿易順差303億美元。

今年工程機械海外市場一直保持著飛速的發展，這和多年企業積極轉型的努力分不開。國產工程機械產品深受非洲、中亞、中東、東南亞、南美等地區市場歡迎，并逐步向歐美國家和地區拓展。其中整機產品主要銷往發展中國家，零部件逐漸在歐美發達國家市場打開局面。國際化拓展是行業頭部企業的重要戰略。

工程機械行業競爭格局分析

近些年，我國主要工程機械產品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等重要品類為例，2021年，我國叉車銷量年銷售量達109.94萬輛，總比增長37.38%;挖掘機銷量為34.28萬臺，同比增長4.63%;裝載機銷量14.05萬臺，同比增長7.11%。

工程機械行業投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科等。數據顯示，2021年工程機械行業前十家企業市場份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場份額排在首位，小松、徐工機械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。

國內工程機械行業市場競爭格局劃分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工形成四巨頭局面，企業營收均高于100億以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平。第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。

作為工程機械龍頭企業，三一重工在半年報業績預告中透露，公司將持續加強工程機械產品及關鍵零部件的研發投入，特別是加大數字化、電動化、國際化產品與技術的研發力度，推進數字化、電動化、國際化戰略。

工程機械租賃已成為需求規?？捎^的潛在市場。國內主流廠諸如徐工、柳工、臨工等企業已經通過自建、合作和收購的方式，構建了租賃業務板塊。國外頭部企業卡特彼勒、日立建機也加碼布局租賃業務，并形成穩定的影響力;宏信建發和眾能聯合在資本市場進行上市申請、多輪融資等運作;利星行、通冠等代理商也開始轉型做租賃等后市場服務。

在發達國家的工程機械租賃市場，租賃銷售占比高達65%，而據中國工程機械工業協會工程機械租賃分會的統計數據，目前中國工程機械租賃市場綜合滲透率為30%左右，大有可為。

近幾年，隨著工程機械設備銷售屢創新高、保有數量的不斷增加，后市場業務服務需求也逐漸擴大。以挖掘機市場為例，在生命周期中的后市場維修和配件潛力與新設備價格之比幾乎達到1:1，后市場業務能給企業帶來設備銷售之外的營業額，而且利潤更高。當前維修服務和配件的后市場有上千億元的規模，二手設備和租賃市場更是達到了萬億的規模。工程機械后市場已經變成行業一個不容忽視的業務板塊，將對行業未來發展產生深遠影響。

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