中國水力發電行業深度分析及發展前景預測報告

• 陳觀秋 2023年1月9日 來源：國家能源局 國家統計局 中電聯 465 24
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水電行業作為國民經濟的基礎性支柱產業，與國民經濟發展及工業結構變化息息相關。目前，我國水電行業運行總體平穩，水電裝機容量增長，水力發電量增加，水力發電投資額上漲，水電相關企業注冊量增速有所放緩。隨著國家“節能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的

水電行業作為國民經濟的基礎性支柱產業，與國民經濟發展及工業結構變化息息相關。目前，我國水電行業運行總體平穩，水電裝機容量增長，水力發電量增加，水力發電投資額上漲，水電相關企業注冊量增速有所放緩。隨著國家“節能減排”政策的實施，能源替代型減排成了中國的切實選擇，水力發電成為可再生能源的首選。

水力發電是研究將水能轉換為電能的工程建設和生產運行等技術經濟問題的科學技術。水力發電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現將水能轉換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水力發電的實現包括對于水電站的建設，再到進行水力發電的運營，水電中游行業將電力接入下游的電網行業實現上網。水電站的建設工作包括前期的工程咨詢規劃、水電站各類設備的采購以及最終進行建筑施工。中游以及下游的行業構成較為單一，結構穩定。

隨著中國經濟增長、供給側改革及經濟結構調整的推進，節能減排、綠色增長已成為經濟發展的共識。水力發電行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策支持水力發電行業發展，《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務公開工作實施方案》等產業政策為水力發電行業發展提供了廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

水力發電行業深度分析

企查查顯示，近年來，我國水力發電裝機容量逐年增長，由2016年的3.33億千瓦增至2020年的3.70億千瓦，年均復合增長率2.7%。最新數據顯示，2021年我國水力發電裝機容量累計約達3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)，同比增長5.6%。

近年來，我國水電相關企業注冊量增長迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復合增長率39.6%。2020年水電相關企業注冊量增速放緩，出現下降。最新數據顯示，2021年我國水電相關企業注冊量累計48.3萬家，同比下降7.3%。

從裝機容量分布來看，截至2021年末，我國水力發電規模最大的省份為四川省，水電裝機容量達到了8887萬千瓦，其次為云南，裝機容量為7820萬千瓦;排名二到十位的省份分別為湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、福建、浙江和青海，裝機容量在1000-4000萬千瓦不等。

從發電量來看，2021年中國水力發電量最多地區為四川，水力發電量為3531.4億千瓦時，占比26.37%;其次是云南地區水力發電量為2716.3億千瓦時，占比達到20.29%;再次是湖北地區水力發電量為1531.5億千瓦時，占比達到11.44%。

從中國水力發電行業的裝機容量情況來看，長江電力是單體水電裝機容量最大的企業，2021年長江電力水電裝機量占到全國的11%以上，五大發電集團旗下的水電總裝機規模約占到全國的三分之一;從水電發電量情況來看，2021年長江電力發電量占比超過15%，五大發電集團旗下的水電發電量約占到全國的20%。從市場集中度來看，我國水電裝機容量五大集團與長江電力總和接近市場的一半份額;水電發電量占到全國的30%以上，行業集中度較高。

據中研產業研究院《2022-2027年中國水力發電行業深度分析及發展前景預測報告》分析：

我國的水力發電行業以國有壟斷為主，除了五大發電集團以外，我國水電業務也有眾多優秀的發電企業。五大集團以外的企業以長江電力為代表，是單體水電裝機容量最大的企業。按照水電裝機容量份額，我國水力發電行業競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。

水力發電行業發展前景

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視，大力發展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發電是技術成熟且可大規模開發的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應對氣候變化、推進節能減排、實現可持續發展的重要措施。

經過幾代水電工作者的接續奮斗、改革創新、大膽實踐，我國水電實現了從小到大、從弱到強、從跟跑到并跑領跑的歷史性跨越。隨著科技快速發展，我國各水電單位和廣大水電科技工作者，依托人工智能、大數據等尖端技術，有力保障了施工質量和大壩安全。

十四五期間，我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現的期限，讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結構優化的可持續發展需求將不斷推動水電發展。

我國未來應當聚焦水電智能建造、智能運行、智能裝備等關鍵技術，積極推動水電產業升級，做強做優做大清潔能源，加大水電、新能源開發力度，不斷提升水電站智能建造與運行管理水平。

想要了解更多水力發電行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國水力發電行業深度分析及發展前景預測報告》。報告對中國水力發電行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國水力發電行業將面臨的機遇與挑戰。

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