造紙行業(yè)全線產(chǎn)品多輪調(diào)漲 造紙市場現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年2月22日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 708 42
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2021年9月底以來，紙品價格連續(xù)三個月調(diào)漲，每次提價在200元/噸-300元/噸，累計漲幅已達(dá)600元/噸至900元/噸。由于歐美造紙供應(yīng)鏈危機(jī)，部分訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，主要紙種中白卡紙出口增加，價格于節(jié)后開始推漲，幅度在200-300/噸。業(yè)界預(yù)計第一季度白卡紙價格將偏強(qiáng)運(yùn)

造紙行業(yè)全線產(chǎn)品多輪調(diào)漲

2021年9月底以來，紙品價格連續(xù)三個月調(diào)漲，每次提價在200元/噸-300元/噸，累計漲幅已達(dá)600元/噸至900元/噸。由于歐美造紙供應(yīng)鏈危機(jī)，部分訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，主要紙種中白卡紙出口增加，價格于節(jié)后開始推漲，幅度在200-300/噸。業(yè)界預(yù)計第一季度白卡紙價格將偏強(qiáng)運(yùn)行，相關(guān)廠商有望受益。

據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬噸，同比增長883.3萬噸，增速6.8%，首次突破13000萬噸大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。2021年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3%，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。其中，造紙和紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額884.8億元，同比增長6.9%。

造紙市場現(xiàn)狀及前景分析

中國造紙工業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，自2009年以來，中國造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量一直位于世界首位。根據(jù)中國造紙協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量為11260萬噸，造紙行業(yè)產(chǎn)銷基本處于平衡狀態(tài)。

全國造紙行業(yè)紙漿(原生漿及廢紙漿)產(chǎn)量658.4萬噸，同比增長7.8%;機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量5902.4萬噸，同比增長1.3%。2019年1-6月，全國造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入6528.3億元，同比增長-2.3%;利潤總額281.5億元，同比增長-25.4%。

造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，是與社會文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，其中玖龍紙業(yè)占據(jù)市場份額為2.37%。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國造紙行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) 重點(diǎn)造紙企業(yè)市場份額

圖表：2020年重點(diǎn)造紙企業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，是與社會文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，其中2020年玖龍紙業(yè)占據(jù)市場份額為2.37%。

第二節(jié) 造紙行業(yè)市場集中度

目前我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，市場集中度不高，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，其中CR4為7.38%，重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，行業(yè)核心競爭力不強(qiáng)，未來隨著造紙行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保等政策的支持，造紙行業(yè)的市場集中度將會進(jìn)一步提高。

第三節(jié) 行業(yè)競爭群組

造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年產(chǎn)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，產(chǎn)量大于500萬噸的企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等;產(chǎn)量在100-500萬噸之間的企業(yè)有：山鷹國際、華泰股份、博匯集團(tuán)、中國紙業(yè)等;其余企業(yè)的產(chǎn)量在100萬噸以下。

第四節(jié) 潛在進(jìn)入者

中國造紙行業(yè)的利潤水平較低，投資回收期長，資金壁壘較高，同時造紙行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯、關(guān)鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠度高等特點(diǎn)，特別是近年來環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，對新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。

第五節(jié) 替代品威脅

隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識的增強(qiáng)，紙張?zhí)娲吠{較大;但是由于紙張的環(huán)保性以及實(shí)用性，因此存在共存的狀態(tài)，由于紙是可再生的資源，性能價格比相對于其他材料也具有較大的優(yōu)勢，因此造紙?zhí)娲愿偁幍膲毫ο鄬Χ暂^小，同時隨著技術(shù)的發(fā)展，紙張由于使用的便捷性等原因，未來的紙張的規(guī)模將會增長。

第六節(jié) 供應(yīng)商議價能力

目前我國造紙行業(yè)中，原材料的缺乏增強(qiáng)了供應(yīng)商討價還價的權(quán)力，"林 紙一體化"的實(shí)施和加大廢紙回收利用可以在較大程度上削弱這種權(quán)力。但目前 原料供應(yīng)緊張的局面十分突出，緩解的壓力較大。造紙行業(yè)對上游原材料的需求較大，且原材料對外依存度較高，上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);

第七節(jié) 下游用戶議價能力

下游消費(fèi)市場涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等，近年來造紙行業(yè)整體供過于求，下游議價能力較強(qiáng)，2020年紙張消費(fèi)量增長較快，開始超過紙張產(chǎn)量，未來隨著需求量的增長，下游議價能力將有所減弱。

造紙行業(yè)是一個傳統(tǒng)行業(yè)，尤其是在中國，曾經(jīng)一度受到高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展的制約。造紙行業(yè)主要能源消耗為原煤、熱力、電力以及柴油、汽油等其他能源，以外購能源為主。造紙行業(yè)是我國重點(diǎn)耗能行業(yè)之一，煤炭和電力消耗占總能耗的80%以上。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，紙及紙板消費(fèi)量增長速度與其國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度同步。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中所發(fā)揮的作用已越來越多地引起世人矚目，被國際上公認(rèn)為"永不衰竭"的工業(yè)，在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，造紙工業(yè)已成為其國民經(jīng)濟(jì)十大支柱制造業(yè)之一?，F(xiàn)代造紙工業(yè)的特點(diǎn)不同于一般日用消費(fèi)品工業(yè)，而是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運(yùn)輸、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，對上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動作用。當(dāng)今世界各國已將紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)水平，作為衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。

造紙行業(yè)作為我國首批納入碳交易的八大行業(yè)之一，在碳達(dá)峰碳中和要求下，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色發(fā)展，已成為產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇。

值得一提的是，我國提出將二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，制定好碳排放達(dá)峰行動方案，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。目前，“碳中和”成為了各行業(yè)發(fā)展的“熱點(diǎn)”，也成為造紙行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

未來市場前景如何?2022年該行業(yè)的投資機(jī)會在哪?欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國造紙行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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