2023村鎮銀行行業市場機遇深度調查分析

• 方蔓桃 2023年11月17日 來源：百度 1189 77
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如果你想了解村鎮行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》。重點分析了我國村鎮行業將面臨

村鎮銀行設立之初的宗旨是服務“三農”，服務小微企業，同時村鎮銀行還是“自主經營、自負盈虧”的商業銀行。在追求利潤最大化和“三農”貸款信用風險高的雙重影響下，村鎮銀行的服務對象必然會從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉移。

截至2021年，銀保監會共核準成立村鎮銀行1643家，機構已覆蓋全國31個省份1306個縣(市、旗)，中西部占比65.8%，縣域覆蓋率71.2%。其中山東省村鎮銀行數量達126家，位居全國首位。預計2022年我國村鎮銀行法人數量約為1648家。

如果你想了解村鎮行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》。重點分析了我國村鎮行業將面臨的機遇與挑戰，對村鎮行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

村鎮銀行在提出并設立第一家據點后，得到了飛速的發展。但是最初村鎮銀行成立時間晚，無法得到社會的認同，缺少政府的主導政策宣傳，也沒有進行輿論引導，社會的公信力不足，難以吸引農民存款。再者，很多農民習慣在大型銀行中存款，村鎮銀行吸引力不足，無口碑，因此早期業務數量少。但在村鎮銀行開業后，人們逐漸了解到村鎮銀行的職責、能力以及其主要功能，人們對村鎮銀行的信任越來越多，但因村鎮銀行擴張速度較快，后期減慢，無法進一步促進村鎮銀行發展。近幾年，我國村鎮銀行新增數量呈下降趨勢，預計2022年我國村鎮銀行約新增5家。

村鎮銀行是我國縣域地區重要的法人銀行機構。一方面，村鎮銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農村金融市場。截至2019年9月末，全國已組建村鎮銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮銀行專注信貸主業，貸款主要投向縣域農戶和小微企業。村鎮銀行調整后存貸比75.9%，農戶和小微企業貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮銀行整體經營穩健，風險水平總體可控。村鎮銀行資本充足率長期保持在17%以上，總體具備較強的風險抵御能力。同時，村鎮銀行主發起行在集約化管理和服務方面作用發揮明顯，為單體村鎮銀行提供了有力支持。

據悉，目前廣東省內有36家村鎮銀行，而有業內人士向記者透露，這36家村鎮銀行截止到今年三季度末的利潤還不足兩億元，詳細數字或僅為1.7億元左右。

隨后，羊城晚報記者通過多方渠道了解到，廣州市內的7家村鎮銀行，到今年三季度末，盈利在千萬級別的僅有花都稠州、增城長江以及白云民泰三家，其利潤分別約為2000萬、1000萬和1600萬。而黃埔融合截止到三季末利潤為負數，虧本500萬元左右。

由前文可知，農信社和農合行作為歷史產物，市場化程度不強，且2011年銀保監會要求農信社和農合行要逐步改制為農商行，目前村鎮銀行 和農商行已經成為了農村中小銀行機構的主流。從表中可以看出，村鎮銀行與農商行相比：①開設門檻更低、更加下沉;②業務限制更多， 更聚焦于本地農戶和小微貸款;③必須要銀行作為發起人。

中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續推動民間資本進入銀行業，推動具備條件的民間資本依法發起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業機構重組改造。這使村鎮銀行市場化整合勢在必行。

截至2021年末，數量上村鎮銀行和農商行占據了農村金融機構的大多數，但從資產規模看，村鎮銀行總規模明顯小于農商行。可見，村鎮銀 行的平均資產規模明顯較小，體現了扎根地方、支農支小的特征。村鎮銀行和農商行作為中國農村金融體系市場化改革的產物，股權結構明 顯更加多元化，民企背景的村鎮銀行和農商行占有相當大的比例。

村鎮銀行行業市場現狀調查分析

從增速上看，由于低基數效應，2014年前村鎮銀行的總資產增速非常快，2014年后增速開始回落。值得注意的是，村鎮銀行的總資產增速一 直高于銀行業整體資產增速水平，說明村鎮銀行客戶的需求相對行業整體而言更為旺盛，村鎮銀行的發展速度也快于行業平均水平。

截至2023年6月末，全國村鎮銀行數量已達1642家，占全國銀行業金融機構總數的近36%，同時村鎮銀行也是風險較高的金融機構之一。

隨著社會主義市場經濟深入發展，各類金融機構在競爭中將更多的關注投向“三農”領域，村鎮銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設立的村鎮銀行使農村金融市場相對飽和，而其他金融機構的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認可度和品牌效應不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據優勢。

利率市場化進程加快后，村鎮銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發“逆向選擇”和“道德風險”;三是村鎮銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮銀行中間業務開展相對滯后，在與其他商業銀行的競爭中處于不利地位。

近年來，村鎮銀行改革化險工作深受重視。4月6日，銀保監會發布《關于銀行業保險業做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的通知》，再度提及要“加快農村信用社改革化險，推動村鎮銀行結構性重組”。

今年以來，約有5家村鎮銀行被主發起行吸收合并后，改建為分支機構。業內人士表示，當前，部分村鎮銀行發展承壓，通過主發起行兼并重組是改革以及化解風險的一大重要舉措。

作為基層銀行服務體系的組成部分，村鎮銀行已開始逐步由分散化經營向初級集約化經營方向發展，在化解風險的同時，村鎮銀行改革重組也有助于提升未來服務基層的金融服務能力。

村鎮銀行改革重組一直是監管高度關注的話題。原銀保監會2023年工作會議提及，積極穩妥推進城商行、農信社風險化解，穩步推進村鎮銀行改革重組。相關部門就村鎮銀行化解風險改革重組給出大致方向。

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