產業深觀察 裝修市場發展機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月20日 來源：百度 1212 78
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如果你想了解裝修行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國裝修行業競爭分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國裝修行業將面臨的

家裝行業因其個性、多元而又具有復雜性，如何對不斷變化和成長的消費者進行刻畫，是驅動家裝行業消費的關鍵。《報告》顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續存在顯著連帶效應。其中，48.54%的受訪者表示會在收房后三個月內安排裝修，這一數字較上一個季度微降0.96個百分點;另一方面，預計收房一年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續4個季度呈緩慢下降態勢。

2023年開年后，家居賣場、軟體家居品牌、裝修企業等多個行業迎來市場回暖潮，客流、銷售成單等核心數據也增長顯著。

如果你想了解裝修行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國裝修行業競爭分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國裝修行業將面臨的機遇與挑戰，對裝修行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

家居市場消費回暖，帶動家居上下游產業鏈復蘇效果顯著。實際上，家居行業所涉及的整體鏈條復雜。以家裝為例，裝修涉及硬裝和軟裝，其中，硬裝環節包括家裝設計、主體拆改、水電工程、泥瓦工程、油漆工程、輔材購買、主材購買、安裝工程、檢測保潔等。而軟裝環節則包含家具、家紡、家電等。

從城市能級來看，“買房–裝修”連帶效應略有不同，一線、新一線頭部城市連帶效應略低于其他能級城市，一線、新一線頭部城市消費者收房后安排裝修的消費決策周期更長。一線、新一線有44.11%的受訪者表示在收房后3個月內安排裝修，其他能級城市受訪者這一比例為52.76%，相差8.65個百分點。

對此，貝殼研究院首席家裝研究專家閆金強對記者分析表示，對于頭部城市家裝消費者而言，其工作生活節奏更快、時間成本更高。跟買房需要把握時機“該出手就出手”不同，家庭裝修消費環境相對穩定，而且買房已經花費了不少精力，因此有更長的時間周期來進行裝修決策。另外，頭部城市的房價相對較高，購房支出短期內對裝修有一定的擠壓，會對家庭裝修消費產生滯后影響。

根據測算，國內城鎮存量住宅約有5億套，按10年左右翻新周期，年均翻新需求在5000萬套左右。整體家裝費用均價在15萬元/套以上，家裝翻新規模約為7.5萬億元/年，住宅局部改造和公寓等商用類室內裝修也存在較大規模。理論上，室內裝修市場規模將在約10萬億元/年，但現有規模僅為約2萬億元。

最新數據顯示，上半年全國規模以上建材家居賣場累計銷售額為7490.18億元，同比上漲17.55%。中國建筑材料流通協會分析表示，一方面，一季度市場預料之內的反彈，BHI出現連續上漲;另一方面，我國有3億多套的存量房市場，為日后家庭裝修剛需的釋放，提供了有利的市場條件，同時基于舊改、舊房翻新、二次裝修的存量房產再裝修市場分額正逐步增大，在綠色、環保、康養、智能等消費需求引導下，改善型家居需求正不斷釋放。

根據商務部相關部門的調研發現，二手房與住房翻新正在成為家庭裝修的一個新的增長點，北京、上海等地很多家裝公司二手房業務量占到70%以上，有些地方甚至達到90%。

頭部城市家裝消費預算水平呈上升態勢，2023年第三季度一線、新一線城市消費者裝修預算在15萬元以內的占比為61.88%，而2022年四季度這一占比為65.22%，低預算段占比下降了3.34個百分點。

頭部城市消費者家裝消費水平整體更高。2023年第三季度，裝修預算在10萬元以內的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級城市為45.71%，相差10.38個百分點;從消費水平結構看，一線、新一線頭部城市與其他能級城市家裝消費水平在腰部的差距相對較小，客單價在10萬元以內和31萬元及以上的占比差距最大。

2023年第三季度有家裝需求的受訪者中有42.34%選擇半包，32.61%和25.16%的消費者選擇全包和整裝。回顧過去四個季度，半包和全包+整裝的占比基本維持在4:6左右，這意味著整裝市場仍有很大的空間可供發展。

“以北京家裝市場為例，整裝品牌Top10在2022年的市占率連10%都不到。”閆金強表示，調查還發現，不同能級城市的整裝市場發育程度不盡相同，一線、新一線頭部城市受訪者中有37.91%的消費者傾向選擇半包，而其他能級城市消費者的這一比例為46.18%，相差8.27個百分點。而二手房購房者比新房毛坯的購房者更多選擇半包、全包，新房毛坯購房者相對更多偏向整裝。

與此同時，人們在家庭裝修過程中，仍舊面臨很多急難愁盼的問題，比如“二手房裝修，想裝修成什么樣子”“舊家具往哪放”“不要的東西怎么處理，誰來收”等等。針對這些問題《關于促進家居消費若干措施的通知》提出，商務部要會同有關部門多方面開展工作，重點工作有打造“樣板間”、開發“儲藏室”、設置“回收站”等，提供更多的服務和便利，充分釋放家居消費的潛力。

裝修行業發展方向研究

進入“十四五”時期，中國相關政策發展導向與“十三五”時期一致，在《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》中指出要推廣綠色建材、裝配式建筑與鋼結構住宅，低碳發展是“十四五”發展目標。

近年來，國家大力提倡綠色經濟，對建筑裝飾行業同樣要求向綠色、低碳方向發展。隨著現代社會人們生活標準、生活方式等的變化，傳統裝修的裝修風格和功能配置越來越難以滿足人們的需求。后疫情時代,裝修行業深刻變革、復雜動蕩,傳統服務模式已無法適應未來發展的變化。

在國家宏觀戰略的驅動下，材料成本、環保成本、物流成本、人工成本都被進一步的激發，成本提升已經成為不可逆的事實。在這樣的情況下，建材企業必須通過產品的提升、服務的增值、品牌的溢價去實現行業的全面價值提升。

環保成為家居建材行業企業必須高度重視的維度：環保一直是建材行業被普遍重視的銷售賣點。而環保問題恰恰又是整個行業不敢面對、甚至難以面對的硬傷。在國家環保戰略的影響下，建材企業不得不關注自我的環保問題，對于那些無法達成環保要求的企業，不可避免的出現了被淘汰出局的命運。環保問題已經成為建材行業企業的生命底線。

新行業形勢之下，頭部優質企業有望進一步擴大市場份額，而在成本、效率、創新等方面不具有競爭優勢的小企業，將會面臨更大的壓力。同時，整合和兼并重組有望加速，賽道企業面臨的挑戰與機遇并存。

加快布局渠道建設，搶占市場份額，是當前一眾裝企尤其關注的課題。為此，我們梳理當前中國家裝行業市場現狀和驅動增長的因素，并針對整裝市場進行重點調研分析，提出整裝渠道建設的參考建議，最終形成行業報告，旨在助力家裝行業把握新的發展機遇，迎來高質量發展新階段。

隨著裝修行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的裝修企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。

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  2023-2028年中國裝修行業競爭分析及發展前景預測報告

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