電視市場集中度進一步提高 2023彩電市場份額向頭部品牌聚集

• 黃江 2023年10月19日 來源：新浪 616 35
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海信、TCL、創維等電視廠商紛紛拿出了重量級的新產品和新技術，例如海信自主研發的全球首款8K激光電視，TCL新一代98英寸Mini LED和QLED智屏，創維戶外電視S1、變形OLED電視W82、Mini LED電視Q52等。

2023年的電視市場競爭更顯激烈，沖高端、赴海外是賽道玩家的普遍打法，激烈競爭和洗牌下，電視市場的集中度也進一步提高。根據洛圖科技的數據，以出貨量來計，2022年中國電視市場CR7(業務規模前7名的公司所占的市場份額)高達90.6%，同比增長了0.7個百分點，CR4(業務規模前4名的公司所占的市場份額)也高達73.6%。

彩電，這個傳統家庭必備的三件套之一，在電腦、手機、平板、AR/VR等智能設備層出不窮并迭代頻繁的當下，地位岌岌可危。

盡管各大廠商在屏幕大小、屏幕清晰度、功能豐富度上不斷推陳出新，但仍不可逆轉電視產品步入存量競爭市場的現實，這一事實將電視市場拉入了長達數十年的需求不振和價格內卷。

海信、TCL、創維等電視廠商紛紛拿出了重量級的新產品和新技術，例如海信自主研發的全球首款8K激光電視，TCL新一代98英寸Mini LED和QLED智屏，創維戶外電視S1、變形OLED電視W82、Mini LED電視Q52等。

后是邁入8月底，頭部廠商紛紛在財報季發布了不錯的半年度財報。

2023年上半年，海信視像營收248.75億元，同比提升23.06%，扣非歸母凈利潤8.47億元，同比大漲110.06%;TCL電子營收349.16億港元，同比增長3.7%，歸母凈利潤2.64億港元，同比增長5.7%;四川長虹營收466.44億元，同比增長6.13%，歸母凈利潤2.02億元，同比增長32.98%。

盡管捷報頻傳，但電視賽道并非一片漲聲，部分玩家透露出一絲疲態，康佳更是陷入了大虧的泥潭，今年上半年營收104.73億元，同比減少38.02%，凈利潤由盈轉虧，凈虧損1.93億元，同比下跌幅度高達211.53%。

2023年中國電視市場整體出貨規模與市場份額

目前中國電視市場整體出貨規模下降，但市場份額持續向頭部品牌聚集。群智咨詢預計，2023年Top4品牌(海信、TCL、小米、創維)中國彩電市場占有率將達75%，占據主導地位。群智咨詢彩電事業部研究總監張虹建議，彩電廠商重點關注65英寸以上尤其是80英寸以上超大尺寸電視市場的增長潛能，并關注120Hz及以上高刷率電視的機會，另外應進行跨品類布局，滿足多場景需求。

全球一年彩電銷量大約2億-2.2億臺，中國企業占據全球彩電制造70%以上的市場份額，自主品牌占比約40%。未來中國自主品牌在全球彩電市場還有很大成長空間。預計越來越多電視企業將圍繞用戶在不同場景的需求來開發產品，尋求突破。

2023年5月家電市場線下總結。彩電市場方面，據奧維云網(AVC)線下市場監測數據顯示，本月彩電線下零售額規模同比下降3.7%;均價為6027元，同比上漲5.5%;15000+的彩電零售額占比23.2%，同比上漲1.9%;不同彩電尺寸中，75寸+彩電零售額占比35.9%，同比上漲10.5%。

本月白電各品類中，冰箱、冰柜、洗衣機、獨立式干衣機和空調線下零售額規模同比分別為上漲7.7%、下降27.7%、上漲4.1%、上漲10.9%和上漲29.9%;冰箱、冰柜、洗衣機、獨立式干衣機和空調的均價分別為6542元、1914元、4170元、8649元和4122元。

小家電品類方面，據奧維云網(AVC)線下市場監測數據顯示，本月小家電線下零售額規模同比下降13.3%;均價為481元，同比下降3.8%;高端品零售額占比6.2%，同比上漲0.4%。各品類中，電飯煲IH加熱類型產品零售額占比77.5%，同比下降2.9%。

近年來，彩電市場表現低迷，但大尺寸產品銷售保持快速發展。奧維云網發布的報告顯示，2022年，中國彩電市場平均尺寸達到57.4英寸，較上年同期增長了2.8英寸，其中增長最快的是75英寸，市場份額達到13.5%，較上年同期增長了6.1個百分點; 80英寸以上的超大尺寸消費意愿持續增強，其中85英寸產品市場份額為2.6%，較上年同期增長了1.6個百分點，98英寸產品市場份額達到0.4%。

業界人士普遍認為，電視企業發力超大尺寸，打造家庭巨幕影院趨勢明顯。實際上，今年上市的彩電春季新品中，80英寸及以上超大尺寸已經成為彩電品牌布局的重點。

根據中研普華研究院《2023-2028年彩電行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

大屏彩電在實惠中走向尋常百姓家。618開門紅期間，蘇寧易購75英寸以上大屏電視銷量同比增長650%，其中1500-3000元價位段的“優惠爆款”銷量占比六成，比例加大。

今年京東618開門紅數據顯示，游戲電視同比增長超260%，藝術電視開搶一小時成交超千萬，85英寸以上超大屏電視成交訂單量同比增長超3倍，75英寸電視成交訂單量翻番，Mini LED背光超高清液晶電視成交訂單量同比增長3倍。

6月15日截至17點，京東家電618競速榜的預售榜(5月23日至6月15日)中，電視品牌銷售前十的排名依次為TCL、海信、索尼、小米、創維、雷鳥、Vidda、長虹、華為、三星;京東平板電視熱賣榜的前十款產品中，55英寸電視低至1279元、75英寸電視低至2789元。由此可見，6月75英寸電視2789元的價格下限，相比5月的3999元，環比降幅達30.26%。

2023年以來，中國國內彩電市場的銷量繼續同比下滑。618截至目前，國內彩電市場延續了銷量下行的情況;但隨著大屏電視的推廣，銷售額降幅有所收窄，彩電均價同比有所增長。

奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示：2023年1-4月，國內彩電零售量929.5萬臺，同比下跌13.5%;零售額292.6億元，同比下跌14.1%。“6.18”開門紅第一周(5月29日至6月4日)，國內彩電線上銷量97萬臺、同比減少6.4%，銷售額34億元、同比增加17.9%，均價3548元，同比增733元;“6.18”第二周(6月5日至6月11日)，國內彩電線上銷量32.58萬臺、同比減少22.23%，銷售額9.37億元，同比減少3.59%，均價2876元，同比增556元。

談及今年618的感受，張小平認為，前期預期較高，但家電市場整體表現疲軟，空調市場因天氣熱而火爆是由于剛需，目前消費力明顯不足;品牌、渠道內卷嚴重，價格創歷史新低，各品類、各品牌都有降價，主要是電視降得多，大屏彩電的價格降幅達到30%以上。

“線上平臺進入議價模式，玩法眾多，包括平臺領券、PLUS會員優惠、以舊換新、收貨后返、曬單后返、前XX名后返、禮品折現、甚至會私聊客服放價等。”張小平說，各品牌重視電商直播銷售形式;各品類都在調整線上的銷售結構，彩電持續推廣大板，冰箱升級迭代零嵌、平嵌產品，空調主推健康空調。

GfK中怡康大家電事業部總經理彭顯東采訪時估計，今年618大板電視降價幅度較大，75英寸以上產品銷量占比提升到20%以上。

《2023-2028年彩電行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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