女裝行業競爭格局分析：高端女士服裝品牌占據主要市場份額

• 袁靜美 2023年10月16日 來源：中研網 316 13
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女裝行業競爭格局分析

一、2022年女裝行業競爭分析

我國女士服裝行業經歷了萌芽階段、發展階段，現處于增長階段。截至2022年我國女士服裝市場規模達20404.78億元，高端女士服裝品牌占據主要市場份額，競爭環境日益激烈。

女士穿著的衣物統稱為女士服裝。從行業生命周期的角度來看，我國的女士服裝行業仍處于增長階段。

二、2022年中外女裝產品競爭分析

女士服裝行業呈現分散競爭格局：

近10年，我國女士服裝行業集中度不斷上升，2022年前十大品牌合計占女士服裝市場的比重為8.2%;前五大品牌合計占女士服裝市場的比重為5.2%。但整體來看提升速度較慢，同時集中度非常低。我國女士服裝行業長期呈現集中度低的分散競爭格局，這主要是由于消費者對服裝的差異化需求為細分風格和小眾時尚品牌提供了生存空間，盡管競爭環境的日益激烈，但后起之秀仍有趕超空間。

目前，我國女士服裝十強市場爭奪更加激烈，絕大多數市場綜合占有率均在1%左右，各品牌之間相差甚微。主要的品牌有拉夏貝爾、優衣庫、VEROMODA、ONLY等。同時，我國本土高端女士服裝也有崛起之勢。

三、2020-2022年我國女裝市場競爭分析

2022年電商平臺的全面開放競爭，是電商行業的重要轉折點。對女士服裝行業來說，一方面，為女士服裝企業提供了更多的銷售渠道和多元化的電商銷售模式;另一方面，對于女士服裝電商存量市場的流量產生了稀釋，對現有的經營業務帶來了更大的挑戰。

從我國代表性女士服裝公司的線上收入情況來看，2022年，森馬服飾、太平鳥和愛慕股份的線上收入位列前三，分別為65.09億元、33.66億元和10.48億元，線上收入占比分別為42.21%、30.83%和29.77%。

電商的快速發展將帶動女士服裝市場銷售規模，不方便出門的人或者是不愿意出門的人，都是通過電商渠道去購買女士服裝。有的時候線上官網會做活動，價格可能還會比實體店更加優惠一些。

四、2022-2027年國內主要女裝企業動向

森馬服飾發布的2022年財報顯示，公司實現營業總收入133.31億元，較上年同期下降13.54%，一下回到了2018年之前的水平。此外，森馬服飾實現營業利潤8.71億元，同比下降54.84%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.37億元，同比下降57.15%，根據公司以往財報，這是森馬服飾上市以來從未有過的數據。

2022年，受國際政治和經濟波動影響，國內市場需求疲弱、原材料成本高企，中國服裝行業以及國內零售行業面臨壓力和挑戰，森馬服飾在財報中也闡述了這一原因。

但從財報數據中不難看出，森馬服飾營收、凈利雙雙下滑與其核心業務休閑服飾和兒童服飾業績疲軟息息相關。

森馬旗下童裝品牌巴拉巴拉品牌所處的童裝行業處于景氣發展階段，是服裝行業中增長最快的賽道之一，巴拉巴拉品牌曾占據童裝市場絕對優勢，連續多年國內市場份額第一，雖然2022年其童裝業務收入89.33億元，占比67%，但還是同比下降了13.04%。

品質等問題是業績下滑原因：

傳統休閑國產服飾品牌在經歷了發展期后，紛紛通過尋求上市達到了市場銷量的頂峰，森馬、美特斯邦威等一批國貨時尚服飾品牌迅速崛起，同時，Zara、hm、GAP等快時尚品牌的門店也在國內遍地開花，服飾行業的競爭進入到了白熱化階段。

不久前，美邦因為虧損連年增加、營收大幅下滑、關店數量擴大，傳聞拖欠工資等等走到了輿論風口，同時許多同期出現的傳統品牌也已經慢慢消失在“步行街”。

許多企業都在自救，但效果不好。想要突破困境，傳統休閑國產服飾品牌要聚焦下沉市場，走性價比路線，收縮戰略、節約成本，品牌也要進行多元化戰略，想辦法在有能力、有資金、有實力的情況之下，去適應市場的變化，了解消費者的需求。

女裝行業發展概況

一、女裝行業發展特點分析

隨著行業的發展，面料行業與服裝行業的銜接與融合也變得越來越緊密，面料的風格、品質，決定了一件單品的風格與質量，甚至決定了一個品牌的系列風格與品質感。隨著近年來我國居民收入的增長和消費水平的不斷提高，在衣著服飾消費方面，正朝著高檔化、舒適化、功能化方向發展。隨著我國對高檔面料需求的增長，我國面料企業在技術創新、產品設計水平、企業品牌開發等方面都有大幅度提高。一批具有自主知識產權的原創性技術得到推廣應用，極大地促進了紡織面料的發展。面料行業向高品質、高性能、高附加值的方向發展，為提升服裝行業產品附加值提供了保障。

我國女裝行業利潤率在平穩的基礎上呈現一定的上升趨勢原因主要為我國多年來女裝行業企業不斷進行技術升級和改造，并開始打造和維護自主品牌，產品的技術水平、質量和附加值不斷提高;同時我國居民收入水平不斷提高，近年來女裝單價提高較快，以上兩項因素導致女裝行業利潤率穩定并呈一定的上升趨勢。

二、女裝行業投資現狀分析

2020年，大環境的變動在各個領域引發連鎖反應，作為消費市場的重要部分，服飾行業也彌漫著諸多不確定因素。

從2019年3月開始，Zara、H&M、Gap、Guess等國際快時尚公司接連關店，國際市場不容樂觀。但從國內市場來看，情形似乎沒那么壞。

烯牛數據顯示，在消費市場整體的投融資數量下降25%的前提下，深受線下市場影響的服飾鞋配卻成為了受到影響最小的賽道。MAT2020服飾鞋配賽道的投融資達43起，雖然相較2019年有所縮減，但在整體賽道投融資數量減少的情況下，服飾賽道在整個消費領域的投融資占比幾乎沒有變化，穩定維持在9%左右。

不過，資本相對來說更為謹慎。2020年，服飾鞋配品類出現了更多B輪以后的融資事件，這意味著，資金更傾向投向于少數已經成長起來的中型公司，以應對當下尤為不確定的市場境況。

受嚴峻的海外疫情影響，2020年國際快時尚品牌掀起退出潮的同時，本土快時尚和跨境電商平臺正在吸引資本的注入。

近年來，UR開始進軍海外市場，延長品牌的生命周期的同時，也將品牌定位從快時尚變成了快奢時尚，在門店升級、零售渠道等方面全方位提升品牌調性。

欲了解更多行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國女裝行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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