交換機應用場景不斷擴大 交換機行業市場規模及現狀分析

• 吳澳燕 2023年9月20日 來源：互聯網 603 34
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交換機是新一代基礎設施重要網絡設備，在網絡中負責數據匯聚與轉發，主要應用在數據中心、園區、工業等領域。行業當前正受益于政企加速數字產業化轉型，互聯網大廠加大智算投入、運營商加大算力資本開支。

交換機是基于以太網進行數據傳輸的多端口網絡設備，每個端口都可以連接到主機或網絡節點，主要功能就是根據接收到數據幀中的硬件地址，把數據轉發到目的主機或網絡節點。

交換機相當于一臺特殊的計算機，由硬件和軟件組成，包括中央處理器、存儲介質、接口電路及操作系統等。在各類交換機中，最常見的交換機是以太網交換機。然而交換機從廣義上還可分為廣域網交換機和局域網交換機。

我國交換機應用場景不斷擴大，包括交通運輸、新能源、城市建設、電力系統等。目前，我國高速公路網絡以以太網交換機為核心，以滿足網絡通信需求。

在AI建設推動下，海量數據高速傳輸需求驅動400G/800G交換機結構性升級，高速以太網交換機細分市場繼續保持強勁增長。高速率交換機占比的提升將帶來產品單價提升、毛利率提升，帶動交換機行業新一輪快速發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國交換機市場深度調查研究報告》顯示：

交換機是新一代基礎設施重要網絡設備，在網絡中負責數據匯聚與轉發，主要應用在數據中心、園區、工業等領域。行業當前正受益于政企加速數字產業化轉型，互聯網大廠加大智算投入、運營商加大算力資本開支。

2021年我國移動互聯網接入流量達2216.0億GB，比上年增長33.9%。交換機作為提供網絡接口重要設備，市場需求日益旺盛。2021年我國交換機市場規模達45.8億美元，同比增長4.3%。

中國本土以太網交換機設備廠商包括華為、新華三、中興通訊、烽火通信、銳捷網絡、邁普技術等。海外以太網交換機廠商包括思科、瞻博、Aruba、Arista Networks.HPE、Mellanox等。

交換機行業市場規模及現狀分析

交換機產業鏈上游是芯片、CPU、PCB、光電芯片、光模塊、操作系統等硬件件提供商。中游主要是傳統交換機、白盒交換機和裸機交換機三類交換機廠商，生產模式主要分自主生產和代工模式，工業交換機設備商盈利能力高于商用交換機設備商。

交換機行業集中度較高，思科、華為、新華三等少數幾家企業占據著絕大部分的市場份額，呈現寡頭競爭的市場格局。全球市場方面，至2022年思科是交換機市場的絕對龍頭，市場份額占有率為41.1%;5家龍頭企業占據全球市場的70%以上。

產業鏈下游主要包括電信運營商、云服務公司、IDC數據中心以及其他工業場景、企業場景的應用。

算力需求爆發背景下，運營商成為投資重要力量，2023年三大運營商云網投資大幅提升。以移動為例，中國移動算力網絡建設方面不斷優化數據中心集約化梯次布局，數據中心交換機采購量大幅增加，近期中國移動發布2023-2024年(一年期)針對數據中心交換機新建部分集采規模為30660臺，去年同期集采16420臺。

2023年第二季度，全球以太網交換機市場收入同比增長38.4%，達到118億美元。據IDC，全球以太網交換機市場增長的主要驅動力仍然是始于全球大流行病的供應鏈問題的緩解。隨著元器件供應的改善，供應商越來越有能力通過完成積壓產品訂單來確認收入。

數據中心交換機是數據中心產業鏈的重要環節，其大規模應用可進一步提升網絡傳輸速度，保障網絡的高效和穩定。

數據中心交換機增長的基本邏輯為：流量爆發、數字經濟高速發展、企業上云需求提升，云計算廠商、互聯網企業、運營商等加快云計算業務發展，從而拉動數據中心相關投資，最終推動數據中心交換機的增長。

在大數據和人工智能時代背景下，互聯網結構化數據和非結構化數據快速增長，根據IDC預測，2026年互聯網數據將達到216ZB以上，對于Meta、微軟、谷歌等互聯網企業而言，交換機就是各大互聯網企業最關鍵的信息碼頭。

在ChatGPT的帶動下，各大互聯網廠商掀起研究大型語言模型的熱潮。百度、華為、商湯、阿里等公司近期密集發布大模型，預計互聯網大模型成熟后會逐步加大算力相關資本開支投入。

隨著數據流量增長，高帶寬業務開展和部署對網絡設備要求增多，交換機由集線器(一層交換機)升級為第四代多業務產品，數據中心場景由于東西向流量占據主流葉脊網絡架構取代傳統三層網絡架構，AI大模型訓練南北向流量增加，或驅動向“Fat-Tree”架構轉變，增加交換機使用數量，交換機在數據中心市場迎來巨大發展空間。

交換機行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析交換機未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘交換機行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來交換機業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找交換機行業的投資商機。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國交換機市場深度調查研究報告》。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了交換機行業今后的發展與投資策略，為交換機企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

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