2023-2028年中國BOPP薄膜行業深度調研及投資價值研究咨詢報告

• 朱夢華 2023年3月6日 來源：中研網 923 57
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雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）具有質輕、無毒、無臭、防潮、機械強度高，尺寸穩定性好、印刷性能良好、透明性好等優點，廣泛應用于食品、糖果、香煙、茶葉、果汁、牛奶、紡織品等的包裝，有“包裝皇后”的美稱。BOPP薄膜應用之廣、污染之低以及對森林自然資源的保護，使其

據中研產業研究院發布的《2023-2028年中國BOPP薄膜行業深度調研及投資價值研究咨詢報告》數據顯示

隨著近年來下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業產能的持續增長，我國BOPP薄膜的產量及消費量也呈現持續上漲的態勢。2021年我國BOPP薄膜產量達407.6萬噸，同比增長8.7%，2022年BOPP薄膜產量達453萬噸，同比增長11.14%
受市場供需總量提高、產品價格走高等直接原因影響，我國BOPP膜市場規模持續走高，2021年時，達到421.46億元。進入2022年，由于疫情帶來的通脹壓力，國際地緣政治沖突引發的能源危機等一系列原因，BOPP行業雖然受到一定的沖擊，但市場規模總體維持增長趨勢。2022年BOPP薄膜的市場規模達到462.1億元，同比增長9.64%。
從行業進出口情況來看，隨著來我國BOPP薄膜行業的不斷發展，產能的持續擴張，使得我國BOPP薄膜主要以出口為主，近年來出口量持續上升。進口方面，由于近年來我國BOPP薄膜行業的不斷發展，國產替代進程加快，部分高端領域產品已經能夠實現自產，使得我國BOPP薄膜進口量有所下降。

第一節 BOPP薄膜行業生產分析
一、2020-2022年BOPP薄膜行業生產規模及增速
隨著近年來下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業產能的持續增長，我國BOPP薄膜的產量及消費量也呈現持續上漲的態勢。2021年我國BOPP薄膜產量達407.6萬噸，同比增長8.7%，2022年BOPP薄膜產量達453萬噸，同比增長11.14%
二、BOPP薄膜行業區域生產分析
BOPP國內產業群約80%均在東部沿海區域極度集中，廣浙蘇及環渤海等經濟區總產量相對飽和，繼上線之后引發各種惡性競爭。中西部區域需實施東膜西運這一舉措，才可充分滿足現實需求。現階段，新疆、川、陜等地包裝業大肆興起，蘭州的石化與獨山子等可保證西北區域材料充足地供應，中游所在西南區域當地可維持充足供應。
成都、西安及重慶等地均有望成西部綜合交易集成中心。金田塑業屬國內的領軍類企業，其在重慶室生產線投產并運行，成都區域西部軟包類工業區規模龐大。黑龍江的穆棱、盤錦金田、大連凱威、撫順石化等新線均已時效性陸續的生產。伴隨景觀及繁榮會有更多企業到邊疆地區進行拓展，BOPP在國內的產業整體布局將得到改善，市場平衡效果將更為顯著。
第二節 2020-2022年我國BOPP薄膜行業需求情況
一、BOPP薄膜行業需求市場
BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、熱封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防霧膜、煙膜、消光轉移膜等)。目前，我國BOPP薄膜生產多為普通薄膜，功能性薄膜則由于起步較晚、技術含量較高、建設周期較長等原因，國內企業產能布局較少，高新薄膜則出現了供不應求的局面。因此整體來看，我國BOPP薄膜行業出現了結構性供需矛盾，傳統薄膜供過于求，功能性薄膜供不應求。
在BOPP功能性薄膜產品上，目前只有佛塑科技、大東南和國風塑業等少數企業實行了BOPP高端產品的戰略發展，行業內的其他企業產能的擴張大部分在低端產品的競爭上，產品同質化明顯。因此，功能性BOPP薄膜產能有待提高，產能結構不均衡的問題還需改善。
二、BOPP薄膜行業需求的地區差異
從2022年中國進口BOPP薄膜地區數量上看，廣東省進口數量最多，為2.12萬噸，對于BOPP薄膜的需求量較高，其次為江蘇省1.32萬噸，上海市1.3萬噸。
第三節 BOPP薄膜產品市場應用及需求預測
一、BOPP薄膜產品應用市場總體需求規模分析
在需求端，由于經濟的復蘇、下游應用領域發展擴展，國內政局穩定國外市場轉移等多方因素作用下，我國BOPP薄膜需求量不斷提高。2021年，表觀需求量為371.54萬噸，同比增長7.3%。2022年全年需求量達到412.34萬噸。
二、2023-2028年BOPP薄膜行業領域需求量預測
我國BOPP薄膜的下游應用包括，印刷、包裝、電子電器、新能源等領域。其中，包裝行業是BOPP薄膜最主要的應用領域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。占我國BOPP薄膜需求的50%左右。
隨著下游行業的不斷發展，市場對于BOPP薄膜的需求量將會逐漸提高；并且現目前我國的BOPP薄膜產品主要還是以低端的普通薄膜為主，近年來，我國為了改善產品結構，提高產品的國際競爭力，也在推動產品轉型升級，未來，BOPP薄膜會朝著功能化、高端化和節能環保發展，以此來打開國內外高端BOPP薄膜市場，進一步釋放潛在需求。
三、重點行業BOPP薄膜產品需求分析預測
中國BOPP主要應用于食品、服裝、膠帶、電子電器及煙草包裝方面，其他方面包括化妝品、鮮花、文具、醫療、塑編等。中國BOPP主要用在食品包裝、服裝包裝、膠帶、電子電器、煙草及其他方面。其中，食品包裝、服裝包裝、膠帶占比較大：食品包裝占比第一，在50%左右；服裝包裝在2014年占比第二，在2020年已經被膠帶趕超。
服裝包裝占比下降主因為近年來服裝領域因其他薄膜BOPET、CPP以及PE膜的替代使用，加之服裝產量及銷量增速的整體放緩，導致服裝包裝領域需求量占比BOPP有明顯下滑趨勢。2020年服裝包裝所占比重在11.98%，較2014年下降13.6個百分點。膠帶占比增加的原因，主要是膠帶為一次性制品、入行門檻低、產品便利性，且隨著電子快遞物流運輸的快速發展刺激膠帶行業陸續擴能，2020年膠帶所占比重在22.25%，較2014年基本持平。
第四節 BOPP薄膜行業上下游產業鏈概述

BOPP薄膜上游為PP和丙烯，也就是BOPP薄膜的原材料，下游的產品有鍍鋁復合膜、紙塑復合、裹包包裝、復合紙袋、果蔬包裝和食品保鮮袋等等。上下游之間緊密聯系，相互影響。
BOPP薄膜和上游原材料產業和下游產成品產業都是密切相關的，上下游行業與BOPP薄膜相互影響，因此，在制定一系列的關于BOPP薄膜發展策略時必須要充分考慮其上下游發展現狀。
第五節 BOPP薄膜上游行業發展狀況分析
一、上游市場發展現狀
丙烯是石油化工最重要的產品之一，也是聚丙烯、丙烯腈、環氧丙烷以及丙烯酸等大宗商品的主要原料。近年來，隨著煤制丙烯和丙烷脫氫等新興工藝的發展，丙烯供應擴張速度不斷加快，未來原料多元化依然是主流發展方向。供應增加的同時，下游產能也將繼續釋放，丙烯市場供需缺口依然持續存在，但呈現逐年縮減的趨勢。未來丙烯行業利潤水平依然較高，不過盈利能力有小幅下降的可能，下游利潤水平可能出現分化。
未來原料多元化依然是丙烯產業發展的主流方向，新增產能多以蒸汽裂解、新型煤化工和冰洗脫氫為主，大型煉化企業以外的實體大量進入丙烯生產行業，并不斷提升市場控制力。
在丙烯供應擴張的同時，下游產能也將繼續釋放。未來丙烯新增產能大都配有下游裝置，主要為聚丙烯裝置。化工類下游產品中，雖然部分產品供應過剩，但新產能依然源源不斷。丙烯多元化依舊是主流發展方向，延伸產業鏈、提高抗風險能力能夠促進整個行業的健康運行。
二、上游市場供應情況分析
丙烯是聚丙烯原材料，從國內丙烯行業供給情況來看，近年來，受下游需求拉動，國內丙烯產能持續快速擴張，2021年丙烯產能為5000萬噸，同比增長11.68%，產量為4297萬噸，同比增長19.03%，自2017年以來年均復合增速分別為9.96%、10.94%。
三、上游市場價格走勢分析
隨著國內新增產能陸續上馬，特別是主產區商品量增加后，供應面壓力或逐步上升；需求端來看，化工下游需求或相對穩固，但聚丙烯盈利及開工依舊是影響丙烯需求及價格走勢的主要因素，一定程度或拖累市場心態。原油方面，易漲難跌，因此丙烯主要工藝陸續成本壓力不減，而乙烯價格較丙烯仍相對偏低，因此烯烴裝置成本壓力將相對更大。綜合來看，丙烯市場供需壓力將逐步增加，價格重心或有所回落。
第六節 BOPP薄膜下游行業需求市場分析
一、下游行業發展現狀分析
包裝行業是BOPP薄膜最主要的應用領域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。隨著我國包裝行業的不斷發展，加之近年來快遞行業興起帶來的包裝需求的增長，使得我國包裝行業對BOPP薄膜的需求持續增長，推動行業持續發展。
二、下游行業需求狀況分析
BOPP薄膜具有質輕、無毒、無臭、防潮、力學性能及尺寸穩定性好、透明性優異、表面處理后印刷性能優良等優點，廣泛應用于食品包裝、標簽、印刷等各個領域。同時BOPP薄膜還可與聚丙烯流延膜（CPP膜）、聚乙烯薄膜（PE膜）和聚乙烯醇薄膜（PVA膜）等進行多層復合，提高阻氣、阻濕、耐油和耐撕裂等性能。隨著人們日常生活水平的不斷提升，薄膜種類也將不斷改進以滿足現實社會的要求。目前在環境保護的要求下，免涂膜和可降解膜也將應運而生以滿足現實要求。
三、下游行業需求前景分析
近年來，中國薄膜行業在國家發展經濟政策指引下于取得快速發展，但國內目前低端薄膜產品總體仍處于供大于求的失衡狀態，市場競爭激烈。進入“十四五”新發展階段后，隨著國內新型顯示、集成電路、消費電子、新能源汽車產業鏈不斷延伸，薄膜產品應用領域不斷拓寬，高端薄膜需求顯著提高，與低端薄膜市場形成鮮明對比，為國內薄膜行業企業加速轉型升級帶來了新的機遇與挑戰。未來薄膜材料發展趨勢是向高端化、特殊化、功能化和環保化發展，市場規模不斷擴大，行業發展前景廣闊。

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