2022年不銹鋼材行業現狀及發展前景分析

• 2022年3月8日 HaoChenChong來源：互聯網 429 21
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為不斷滿足各個行業發展的需求，不銹鋼品種與質量的競爭日趨激烈，世界主要不銹鋼企業積極走新產品、新技術開發和質量領先的路子，以超級雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強度等方面優異的特種鋼開發及深加工成為世界不銹鋼

2022年不銹鋼材行業現狀及發展前景分析

進入20世紀90年代，世界主要鋼鐵企業經過兼并、重組，成為大型跨國公司，市場份額逐步提高。相應地，不銹鋼行業在全球產業的集中度也日益提高，國外不銹鋼產量主要集中于阿塞洛米塔爾(荷蘭/盧森堡)、蒂森克虜伯(德國)、阿賽里諾克斯(Acerinox，西班牙)、阿維斯塔?波拉里特(AvestaPolarit，瑞典)、浦項(韓國)等幾家特大型鋼鐵集團，產品以板材為主，前三家不銹鋼企業的產能都達到了250萬噸以上。

以長材為主的國際領先的不銹鋼制造企業產能一般在20萬噸左右，如山特維克(Sandvik，瑞典)、華寶(Valbruna，意大利)、科尼(Cogne，意大利)等，主要生產多品種、多規格、小批量的不銹鋼長材或特種不銹鋼產品。

為不斷滿足各個行業發展的需求，不銹鋼品種與質量的競爭日趨激烈，世界主要不銹鋼企業積極走新產品、新技術開發和質量領先的路子，以超級雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強度等方面優異的特種鋼開發及深加工成為世界不銹鋼企業研發的主攻方向。

根據中研普華《2022-2027年不銹鋼材市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》統計分析顯示：

第一節 中國不銹鋼材行業發展概述

一、中國不銹鋼材行業發展面臨問題

與發達國家同行相比，中國不銹鋼產品質量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領域。出口目標主要是東南亞國家，產品也是以一般住宅用材料為主。

我國在改革開放進程中造就了世界上最有活力的不銹鋼市場，催生了世界最大的不銹鋼企業。但國內不銹鋼產業的發展也面臨著許多亟待解決的問題，本文結合國內的化工產業與核電產業的發展窺探不銹鋼產業面臨幾大挑戰。

中國不銹鋼生產企業面臨的挑戰

1、化學元素

許多不銹鋼制造商認為，只要產品符合標準就符合要求。他們很少知道ASTM標準的要求通常是最低要求，不能保證在某些特殊工作條件下可用屬性。僅僅是符合標準的材料不能滿足因工作環境和條件的存在巨大差異應用。還有因化學元素匹配產生的影響，如鉻和鈦的比例會影響奧氏體不銹鋼的高溫強度，抗氧化性和殘留鐵素體;硫和錳之間的比例也會影響材料的延展性和焊接性;碳和鈦之間的比例也影響材料的高溫強度，純度和變形加工性能。

2、材料純度

物質的純度指的是現有雜質的數量，如殘留元素、雜元素和非金屬。大家都知道，較高的殘余銅含量明顯減少奧氏體不銹鋼的熱冷變形處理性能;過量的雜質，如硫或磷酸鹽，可以降低材料的變形處理性能和耐腐蝕性能，容易導致焊接缺陷。不只是相對大量的非金屬雜質減少金屬的延展性，它們也容易在變形過程中產生裂縫等。由于許多制造商經驗缺乏，材料純度達不到標準要求，更不用說滿足特殊工作條件下特殊要求。

3、鐵素體殘留

尿素裝置中使用的316L MOD對鐵素體含量有嚴格的要求，一些國產316L MOD難以滿足要求。

4、晶間腐蝕

不銹鋼晶間腐蝕的達標率問題實際上是一個多方面的問題。它包括幾個主要元素的匹配問題，以及殘余元素和雜質的控制，熱處理控制問題，以及變形加工過程中的變形控制問題。同時，這表明有時僅僅滿足標準要求是不夠的。

5、型式試驗

不完備型式測試對于許多中國金屬加工企業來說是常見的問題，而在小型企業中，這些問題尤其明顯。 不完備型式測試將直接影響產品使用性能或導致產品質量不穩定。

目前，化學工程行業仍需進口的300系列不銹鋼包括：

高溫高壓氫工況爐管和熱交換管;

高溫高壓氫工況大口徑工藝管道;

尿素級不銹鋼管道和鋼板;

需要大變形體積加工的換熱器板;

高溫或低溫工作條件寬，厚板。

大部分用于核電廠的不銹鋼以進口為主。此外，中國還將持續進口鎳和鎳基合金，鋯鋯合金等黑色金屬材料。

二、中國不銹鋼材行業技術發展現狀及趨勢

不銹鋼行業擁有三重壁壘，其他行業企業涉入較為困難。其行業壁壘主要體現在三個方面：

不銹鋼行業三重壁壘

(1)政策壁壘：鋼鐵行業目前屬于國家重點調控對象，對產能過剩、技術水平落后環境污染嚴重的項目新建、擴建、改造有嚴格限制，提高了鋼鐵行業進入門檻。

(2)技術壁壘：不銹鋼生產涉及技術環節多、技術工藝復雜，生產、研制高質量高附加值不銹鋼產品不僅需要資金與人員投入，更需要生產經驗的積累。

(3)認證壁壘：不銹鋼棒線材主要應用于裝備制造領域的關鍵部位，終端用戶對產品質量與穩定性等要求高，需要通過對供應商認證的形式確保產品質量的可靠和穩定，新的供應商很難進入。

不銹鋼行業集中度較高，長材生產企業產量較低。國內最大的不銹鋼生產企業是青山集團，2019年青山集團不銹鋼粗鋼產量達到1140萬噸，同比增加22.7%，總產量占國內粗鋼生產總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產量為416萬噸，北海誠德不銹鋼產量為285萬噸，分居第二、第三，排名前三的企業不銹粗鋼產量共計1841萬噸，行業CR3為59%，較2018年下降2%。高產量的不銹鋼生產企業產品多為板材，產量中板材占比高達90%，長材生產企業產量并不高，主要原因是長材規格多，對產品精細程度要求較高，因而生產周期長，產能低。

我國不銹鋼產量近些年保持良好的增長趨勢，2013-2019年我國不銹鋼粗鋼產量復合增長率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產量2940.0萬噸，增長了10.08%。

2013-2019年中國不銹鋼粗鋼產量統計

2019年，國內不銹鋼細分產品生產中，Cr-Ni鋼(300系)1349.40萬噸，同比增加了67.34萬噸，增長5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個百分點;Cr鋼(400系)550.26萬噸，同比增加3.57萬噸，增長了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個百分點;Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國家標準的產品)1022.41萬噸，同比增加了196.55萬噸，增長了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個百分點;雙相不銹鋼180943噸，同比增長12.62%，所占比例0.62%。

第二節 我國不銹鋼材行業發展狀況

一、2020年中國不銹鋼材行業發展回顧

2010-2019年期間我國不銹鋼產量呈逐年增長態勢。2019年我國不銹鋼產量為2940萬噸，同比增長了10.09%，增速進一步提升。2020年1季度全國不銹鋼粗鋼產量為607.99萬噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬噸，降低了9.04%。

中國不銹鋼產量占比波動上升

2010-2019年期間我國不銹鋼產量占全球不銹鋼產量比重呈現波動上升態勢。2010年，我國不銹鋼產量占比為36.2%，2014年以后我國不銹鋼產量占比已均超過50%，可見全球不銹鋼供應增量主要來自中國，中國不銹鋼行業在全球擴張速度較快，確立了我國在世界不銹鋼市場中的重要地位。

二、2020年我國不銹鋼材市場發展分析

中國不銹鋼形成四大產業集群

中國區域方面，華東地區經濟發達，工業門類齊全，不銹鋼消費量與華南地區并駕齊驅。同時，華東地區擁有眾多不銹鋼加工與制品產業群，不同不銹鋼產業集群均有一定特色。華東地區不銹鋼消費各省市有一定的差異，但下游行業發展相當均衡，不銹鋼消費總量占國內不銹鋼總表觀消費量的40%左右。佛山是華南地區最具代表性的市場，是以民用為主的全國交易中心。

不銹鋼依托產業集聚形成了四大產業集群，包括：福建、廣東、廣西和無錫。其中華東地區工業門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產業群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國不銹鋼行業市場集中度較高

目前我國不銹鋼產能占全球產能50%以上，行業集中度較高，截至2019年底，中國不銹鋼行業前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產能的集中釋放，中國不銹鋼行業集中度也將進一步提高。

頭部企業包括青山集團、太鋼不銹等。青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業，產量約占中國產量的30%以上。太鋼不銹是國內老牌的不銹鋼企業，位居行業領軍位置，產品多為高端不銹鋼產品，但青山控股依托自身掌控的資源優勢和一體化低成本冶煉方式，規模不斷擴張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業龍頭之爭將大概率在這兩家企業之間展開。

第三節 2019-2020年中國不銹鋼材行業供需分析

2019年我國不銹鋼產量為2940萬噸，同比增長大約10%左右。2020年上半年我國不銹鋼產量有所下滑，預計全年產量會與2019年持平。由于疫情的影響，導致上半年的不銹鋼行業的需求下降。2020年全年需求將在2950萬噸左右。

第四節 2020年不銹鋼材行業產量分析

一、2020年我國不銹鋼材產量分析

2020年前三季度我國不銹鋼產量大約為2194萬噸，同比減少大約0.2%。第三季度中國大陸不銹鋼產量為849.6萬噸，同比增長大約14%。預計第四季度的產量會同比繼續保持增長。全年產量預計與2019年基本持平。

二、2021-2026年我國不銹鋼材產量預測

圖表：2021-2026我國不銹鋼材產量預測(萬噸)

資料來源：中研普華產業研究院

想要了解更多不銹鋼材行業詳細分析，請點擊查看中研普華《2022-2027年不銹鋼材市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》

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