2023輪胎產業市場調研：輪胎企業訂單飽滿 加速出海搶占市場

• 黃文玉 2023年12月28日 來源：互聯網 中國海關 國家統計局 中國橡膠工業協會輪胎分會 1265 82
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輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

近期，從多家輪胎企業處了解到，隨著下游市場需求持續復蘇，目前企業訂單飽滿，特別是半鋼輪胎需求旺盛，訂單甚至超過了產能負荷。此外，海外訂單也處于供不應求狀態。在此背景下，近期多家龍頭企業紛紛加快海外建廠步伐，搶占全球市場份額。輪胎行業復蘇勢頭從年初持續到年尾。

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。輪胎產業的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產成本的50%左右，其價格波動直接影響輪胎制造企業的生產成本，對輪胎產業有著重要影響。

輪胎產業發展現狀及市場供需分析

我國天然橡膠的進口依存度一直維持在較高水平，2021年，我國天然橡膠產量為85.1萬噸，進口量為238.51萬噸，出口量為2.7萬噸，需求量為320.91萬噸，自給率僅為26.52%。我國天然橡膠較高的進口依存度將加大我國輪胎企業的成本管控壓力，影響輪胎產品的毛利水平。與天然橡膠相比，我國合成橡膠主要由國內生產供應。近年來我國合成橡膠產業發展較快，產量呈現增長態勢，2021年產量達811.7萬噸。

中國是輪胎生產大國，在輪胎產量方面處于全球前列。據統計，2015-2021年，我國輪胎產量呈震蕩上升態勢，2020年初受疫情停產影響，產量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產量8.99億條，輪胎內胎產量7.98億條。目前中國是全球最大的汽車產銷國，作為配套產業之一的輪胎產業近年來穩步發展。2021年我國汽車輪胎產量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。

子午線輪胎是世界輪胎發展的主流產品，也是我國產業政策支持的重點產品。隨著我國輪胎在技術和生產水平上的逐步提升，國內輪胎子午化率也在逐步提升。據統計，2015年我國汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年輪胎產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

輪胎產業作為傳統的制造加工業，是國民經濟發展中的一個重要產業部門。輪胎產業發展過程中，需要大量的資源與能源投入，行業技術進步對產業成長的帶動力極強，且產業發展與下游的汽車產業緊密相聯。依據各輪胎企業2021年的輪胎產量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產量達7026.69萬條，占我國輪胎行業總產量的8.21%;賽輪輪胎的產量為4539.77萬條，占我國輪胎行業總產量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業的行業占比不足20%。

2021年，玲瓏輪胎調整公司發展戰略為“7+5”戰略，即建設七個國內生產基地和五個國外生產基地。目前，玲瓏輪胎在中國招遠、德州、柳州、荊門、長春五個地區都建有生產基地，銅川基地已經立項，在海外還擁有泰國、塞爾維亞兩個生產基地。玲瓏輪胎還將加快海外第三基地的選址，爭取在2030年前全面完成“7+5”戰略。

2022年上半年，國內疫情的死灰復燃對中國輪胎市場產生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國乘用車輪胎原配市場銷量總計5420萬條，與去年同期基本持平。然而，該市場卻陷入了“兩個季度的博弈”:一季度銷售額同比增長6%，第二季度同比下降6%。替換市場方面，在第一季度就開始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬條，比2021年同期下降了16%。卡客車輪胎市場也出現了類似的下滑，2022年上半年，中國卡車輪胎原配市場銷量為900萬條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%。卡客車輪胎替換銷量下降22%至1660萬條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

我國乘用車迎來連續三年的持續下降，進而使得我國乘用車輪胎配套需求也隨之不斷下滑，雖然在龐大的替換需求市場的帶動下，行業規模整體處于上行，但增速有所放緩，2020年更是出現負增長。2021-2022年期間，受疫情形勢好轉，購車優惠政策及新能源汽車發展勢頭強勁等因素影響，我國乘用車輪胎規模開始回升。數據顯示，2022年我國乘用車輪胎產量約為5.38億條，同比增長8.2%;需求量約為3.05億條，同比增長7.8%。

輪胎行業進出口市場分析

2023年1-8月中國汽車輪胎進口數量為54979噸，相比2022年同期減少了14305噸，同比下降20.5%;進口金額為35376.2萬美元，相比2022年同期減少了7873.2萬美元，同比下降18.2%。2023年8月中國汽車輪胎進口數量為7829噸;進口金額為4744.6萬美元。2023年1-8月中國汽車輪胎進口均價為0.64萬美元/噸，2022年1-8月汽車輪胎進口均價為0.62萬美元/噸。2023年8月中國汽車輪胎進口均價為0.61萬美元/噸。2023年8月中國汽車輪胎進口數量為7829噸，相比2022年同期增長了696噸，同比增長9.8%;進口金額為4744.6萬美元，相比2022年同期增長了385.2萬美元，同比增長8.8%;進口均價為0.61萬美元/噸。

2023年1-10月中國汽車輪胎出口數量為6303137噸，相比2022年同期增長了832647噸，同比增長15.3%;出口金額為1519843.3萬美元，相比2022年同期增長了157808萬美元，同比增長11.7%。2023年10月中國汽車輪胎出口數量為612681噸;出口金額為143370.8萬美元。2023年1-10月中國汽車輪胎出口均價為0.24萬美元/噸，2022年1-10月汽車輪胎出口均價為0.25萬美元/噸。2023年10月中國汽車輪胎出口均價為0.23萬美元/噸。2023年10月中國汽車輪胎出口數量為612681噸，相比2022年同期增長了82666噸，同比增長15.6%;出口金額為143370.8萬美元，相比2022年同期增長了15180.8萬美元，同比增長11.9%;出口均價為0.23萬美元/噸。

2023年1-10月中國橡膠輪胎出口數量為736萬噸，相比2022年同期增長了94萬噸，同比增長14.8%;出口金額為1848467.1萬美元，相比2022年同期增長了188423.5萬美元，同比增長11.5%。2023年10月中國橡膠輪胎出口數量為71萬噸;出口金額為172495.6萬美元。2023年1-10月中國橡膠輪胎出口均價為2511.5美元/噸，2022年1-10月橡膠輪胎出口均價為2585.74美元/噸。2023年10月中國橡膠輪胎出口均價為2429.52美元/噸。2023年10月中國橡膠輪胎出口數量為71萬噸，相比2022年同期增長了9萬噸，同比增長15.3%;出口金額為172495.6萬美元，相比2022年同期增長了16002.9萬美元，同比增長10.5%;出口均價為2429.52美元/噸。

輪胎行業未來發展趨勢預測

隨著汽車現代化對輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術含量和精細化產品的方向發展。由于經濟型和環保型汽車的日益普及，節能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發展的主流，抗濕滑、低滾動阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結構設計和配方需要改進、調整，以適應市場變化和低碳環保的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級換代速度在不斷加快，已從過去的3-5年縮短至1-2年，性能優異的新型輪胎產品存在廣闊的市場空間。

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