2023年干線航空的市場需求及未來發展前景分析

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯網 621 35
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干線飛機是相對于支線飛機來說的，干線飛機一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機。

干線飛機是相對于支線飛機來說的，干線飛機一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機。

干線航空有如下三類：

機型界定：中國民航根據干線航班使用70座以上渦槳飛機和50座以上各類飛機的航班定義為干線運輸。

航線距離確定(美國)：航線主要由飛行距離為800公里以上構成的航空公司確定為干線航空公司。

航線網絡界定(歐洲)：樞紐與樞紐之間以及大城市和大城市之間的航空運輸均為干線運輸。

大飛機，是指 150 座級以上、起飛重量 100t 以上的運輸類飛機(俗稱干線飛 機)。在干線飛機中，150~200 座級的商用飛機具有特殊的重要意義，滿足了航空市場對短程航線、低載客量的需求，因此最受航空公司的青睞。這個座級的機型也是干線飛機制造的起點機型和基本機型。

大飛機：國家戰略新興產業核心

大飛機項目特指我國在中長期科技發展規劃綱要中確立的研制大型飛機重 大科技專項，即 C919 項目。由大飛機項目推動的一系列航空制造產業均屬于大 飛機產業。

2022 年 12 月 18 日正式交付首家 海外客戶印尼翎亞航空，首次進入海外市場。C919 飛機已于 2022 年 12 月 9 日正式交付給中國東方航空，同時中國民航局已正式向 C919 頒發適航許可證。CR929 已確定總體技術方案，進入初步設計和供應商選擇階段。

國產民用飛機產業的發展，經歷了漫長曲折的過程后，確定了堅定而清晰發展戰略：自主研發、全球配套、逐步國產，先支線后干線，先窄體后寬體。自主研制的 ARJ21、C919、CR929，依次批產、適航取證、規劃研制，驗證了國產民機研制漸成體系，將迎來黃金時代，有望打破現有客機格局，由“AB”向“ABC”格 局演變。

干線航空市場需求：國內民機市場將成為全球最大單一市場

根據中國商飛市場預測年報(2022-2041)，未來二十年，全球航空旅客周轉 量(RPKs)將以平均每年 3.9%的速度遞增，中國航空旅客周轉量將以平均每年 5.6% 的速度增長;預計全球將有約 42,428 架新飛機交付，價值約 6.4 萬億美元(以2021 年目錄價格為基礎);中國的航空公司將接收其中的 9,284 架新機，市場價值約 1.5 萬億美元;到 2041 年，中國占全球客機機隊比例將從現在的 20%增長到 22%，為全球最大的單一航空市場。

民機格局：中國商飛試圖打破波音空客長期壟斷

波音空客長期壟斷

長期以來，美國波音公司(BOEING)、歐洲空客公司(AIRBUS)幾乎壟斷了全球民用干線客機市場，巴西航空業公司( EMBRAER)、加拿大龐巴迪公司 (BOMBARDIER)專注于支線客機市場。

從客機交付量角度來看，2021 年，全球商用飛機交付量 1036 架，其中波音公司交付 340 架，空客公司交付 611 架，波音和空客兩家公司交付量占全球交付量的 92%。中國商飛交付 21 架，占 2%。中國商用飛機有限責任公司，以下簡稱“中國商飛”，于 2008 年 5 月 11 日成立。目前公司前三大股東國資委、上海國盛、中航工業分別持股為 49.8%、20.9%、 10.0%。

民用航空制造業是強化國家戰略科技力量、拉動國民經濟發展的重要引擎，中國商飛及中國航空制造產業鏈肩負著打破現有格局、發展民用飛機并推動民用飛機產業化的重要使命。

C919 項目構建了縱向一體化的產業布局，試圖在雙寡頭領導的價值鏈之外， 重構一條以我為主的新價值鏈。該價值鏈以中國商用飛機有限公司(簡稱中國商飛)為研發設計、整機制造、營銷和售后的一體化中心，輻射到國內各飛機制造單位，并吸收國外關鍵部件制造業的領先企業為供應商，旨在占領價值鏈的戰略環節，擺脫對雙寡頭的市場依賴關系，奪取價值鏈治理權。

中國商飛自 2008 年成立后，成為了我國統籌干支線飛機發展、帶動民用飛 機產業發展的主要載體，逐步形成了以上海為龍頭，陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等 22 個省市、200 多家企業、近 20 萬人參與的民用飛機產業鏈。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年干線航空行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》分析

干線航空未來發展前景分析

隨著基本航空服務計劃持續推進，支線航空政策支持與資源配置不斷完善，我國支線城市航空通達性水平逐年提升，有力支撐了區域協調發展、鄉村振興等國家戰略，但與此同時，支線城市航空通達性水平的區域分化也較為明顯。

《“十四五”民用航空發展規劃》關于“打造支撐有力的骨干網、構建普惠均衡的基礎網和優化國內航空貨運網”，全力推進“干支通、全網聯”等政策均將“強網絡”作為主要方向，網絡化成為提升通達能力、構建通暢高效運輸通道的關鍵抓手。

《上海民用航空產業鏈建設三年行動計劃(2022-2024年)》提出，上海是我國民用航空產業創新發展的重要承載區，是我國大飛機產業鏈關鍵環節的核心集聚區。到2024年，上海民用航空產業產值預計超過600億。

在航空客運方面，作為中國門戶三大復合樞紐之一、長三角區域國際航空貨運樞紐群成員、華東區域第一大樞紐機場，上海浦東國際機場在運輸規模和國際核心節點的網絡聯通度上都具有相當優勢。

干線航空發展趨勢

由材料向關鍵零部件逐步提升國產化

未來國產化提升路徑：由機體材料到關鍵系統逐漸替代。根據 2022 年 6 月 《民用航空零部件國產化：適航取證路徑解析》一文介紹，C919 大飛機國產化率約為 60%。未來大飛機國產化率有望進一步提升。

根據目前大飛機項目主要分工來看，機體及集成系統主要由主制造商負責的， 涉及相關零部件結構國產材料受益，自主研發的機體所需復合材料有望率先實現全面國產替代，如碳纖維復合材料等新材料對金屬材料的替代;其次，合資企業共同研發的如航電系統、機電系統中的相關關鍵零部件，在合資企業的聯合研制中不斷優化，相關細分領域將會出現國產替代;最后，經過長期大飛機實際運營的系統參數及故障修正的反饋，科研院所和商飛針對具體零部件的逆向、正向工程突破的聯合攻關，如渦輪葉片等小型零件等航空發動機零部件的國產化率也或逐步提高。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年干線航空行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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