2023年醬油行業市場競爭分析及未來前景預測

• 吳澳燕 2023年11月14日 來源：新快報 中國食品報 1154 74
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根據預計，在餐飲消費場景持續恢復下，醬油量價齊升的態勢或可持續，2025年我國醬油行業市場規模有望達到1300億元。

醬油是傳統調味品，我國各地均有食用醬油的習慣，醬油滋味鮮美，是老百姓炒菜、燒菜、涼拌菜等不可或缺的調味品。

按照我國醬油行業標準，醬油根據含氮量可以分為特級、一級、二級、三級。目前國內品牌醬油產品的鮮度多為特級、一級。根據中國調味品協會的數據，我國特級醬油市場占比達到了42%。

餐飲渠道對調味品的使用量比較大，根據中國調味品協會的統計，調味品在餐飲消費中的成本比重已經 突破10%，甚至有部分餐飲企業調味品成本已經達到其收入的20%。 餐飲的快速發展以及餐飲外賣就餐人員的增加將直接帶來醬油使用量的提升。

家庭端消費升級促進醬油高端化、多功能化。首先，功能細分化和 對其他調味品的替代促進醬油量增。傳統醬油逐漸細分為生抽、老抽，生抽發揮提鮮功能，老抽發揮上色功能。在此基礎上，進一步發展成紅燒醬油、點蘸醬油、蒸魚豉油、拌面醬油等不同用途的品 類。近幾年各家庭有 2 瓶以上醬油的比例在不斷提高。由于醬油含鹽且增鮮，在使用中會對鹽、雞精、味精等調味品形成一定替代。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國醬油行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

2021年調味品行業的市場規模大約在5500億元左右，其中，醬油行業的市場規模接近1000億元。

從價格來看，我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業發布提價公告，調整醬油、蠔油、醬料等部分產品出廠價格，主要產品調整幅度為3%—7%不等，帶動了調味品行業的提價風潮。

從醬油產量來看，從2010年的596萬噸增至2020年的1344萬噸，10年CAGR為8.48%，而2015—2020年產量CAGR約為5.8%。醬油行業已經告別了高速增長的階段，產量增速放緩,但目前仍然認可醬油行業的長期潛力。

2023年醬油行業市場競爭分析及未來前景預測

中國醬油行業中，海天味業占比15%，其次是美味鮮(中炬高新和李錦記，加加食品占比1%，其他占比78%。由此可見，我國醬油行業市場集中度不高。

三季度，海天味業實現營收56.85億元，同比增長2.2%;錄得凈利12.32億元，同比減少3.24%，表示不及市場預期。前三季度，海天味業營收186.50億元，同比降低2.33%;凈利43.29億元，同比減少7.25%。

海天味業的競爭對手千禾味業在“零添加”的加持下卻實現了業績增長。同日發布的三季報顯示，千禾味業前三季度實現營收23.31億元，同比增長50.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.87億元，同比增幅為106.61%，其營收增長和利潤同比增長均位列第一，且在統計的8家上市公司中，千禾味業經銷商增長比例最高，達到37.35%。

因此，醬油行業，特別是高端醬油才是醬油行業最理想的賽道，零售價格、市場擴容都好于整體醬油行業。

受益于消費者收入的提升和健康觀念的不斷加強，醬油品類逐漸向健康化、特色化延伸，產品從最初的普通醬油到生抽、老抽，再到高鮮類醬油，最后到零添加、有機的健康化醬油，產品矩陣不斷豐富，帶動高端醬油市場快速擴容。從2014年的131萬噸到2020 年的250萬噸，高端醬油市場CAGR為11.37%，高于醬油行業整體增速，預計2025年市場份額將達360億元。

根據預計，在餐飲消費場景持續恢復下，醬油量價齊升的態勢或可持續，2025年我國醬油行業市場規模有望達到1300億元。

醬油行業未來發展趨勢

醬油品類不斷豐富，以減鹽醬油為例，受近年來國家大力開展控鹽行動的影響，消費者的減鹽意識也在不斷增長。根據科信食品與營養信息交流中心《中國十大城市食品健康發展調研報告(2020)》調研顯示，目前消費者對“三減”的認同度頗高，其中減鹽的需求最為迫切。

順應減鹽消費趨勢，調味品企業紛紛推出減鹽醬油。在主流電商平臺以“減鹽醬油”為關鍵詞搜索產品，按銷量排名有海天簡鹽醬油、李錦記薄鹽醬油、廚邦淡鹽醬油、千禾零添加減鹽醬油、欣和六月鮮淡鹽醬油等。

據《尼爾森2020零售數據》顯示，中國市場2020年減鹽醬油增速為82%，即使價格略貴，消費者依然愿意選擇更加健康的調味品。在健康飲食的風潮下，“輕鹽”“減鹽”迅速得到消費者的認可與追捧，并成為購買產品的重要考量標準之一。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國醬油行業供需分析及發展前景研究報告》。

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