2023年國內風電裝機招標規(guī)模海上風機容量大型化發(fā)展趨勢

黃江 2023年9月13日 來源：新浪 1306 85
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截至8月，海風中標均價3731元/KW。據(jù)該行統(tǒng)計，2023年國內已有11個平價海風項目公布招標價格，其中含塔筒機組中標/預中標均價在3731元/KW。

“十四五”已進入后半程，國內風電裝機呈較高積極性，預計2023-2025年國內風電新增裝機為70/85/100 GW，其中海風新裝裝機為8/12/18 GW。

2023年國內風電裝機招標規(guī)模

2023年1-8月招標規(guī)模同降18.0%。據(jù)該行統(tǒng)計，2023年1-8月風電招標規(guī)模達53.23GW，同降18.0%，其中海風招標規(guī)模6.85GW，同降45.7%。8月風電招標規(guī)模達4.03GW，同降24.0%，環(huán)比下降16.5%，本月新增海風招標1.2GW，同降33.3%，環(huán)比提升。

截至8月，海風中標均價3731元/KW。據(jù)該行統(tǒng)計，2023年國內已有11個平價海風項目公布招標價格，其中含塔筒機組中標/預中標均價在3731元/KW。

截至8月，2023年金風科技、遠景能源、運達股份合計中標規(guī)模位列前三。據(jù)該行統(tǒng)計，2023年1-8月金風科技、遠景能源、運達股份陸風中標規(guī)模位列前三，分別為10412MW、9213MW、7956MW，份額分別達21%、18%、16%。明陽智能、遠景能源、金風科技中標海風規(guī)模分列前三，分別為1725MW、1311MW、1000MW，份額分別為30%、22%、17%。2023年1-8月金風科技、遠景能源、運達股份合計中標規(guī)模位列前三，分別為11412MW、10524MW、8206MW，份額分別達20%、19%、15%。

今年上半年，光伏主要制造環(huán)節(jié)產量同比增長均在60%以上;前7月，風電光伏發(fā)電新增裝機超1.2億千瓦，占全部新增發(fā)電裝機的比重超70%，光伏發(fā)電工程完成投資同比增長108.7%……隨著綠色低碳轉型持續(xù)深入，以風電光伏等為代表的新能源正成為當前產業(yè)發(fā)展的一大亮點。

風電光伏更“風光”，離不開我國積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和、積極參與應對氣候變化全球治理的大背景。在全國碳排放中，能源活動碳排放占八成以上，風電光伏等新能源是實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵力量。在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目，優(yōu)化新能源項目接網流程，加大綠色債券、綠色信貸對新能源項目的支持力度……一系列政策措施相繼實施，為新能源快速發(fā)展提供了動力。

政策環(huán)境有利，自身創(chuàng)新同樣給力。近年來，我國新能源行業(yè)加快關鍵核心技術和裝備攻關，降本增效不斷取得新進展。近10年來，風電大功率齒輪箱、百米級葉片等關鍵部件持續(xù)突破，光伏量產單晶電池轉化效率多次刷新世界紀錄;風電項目單位千瓦造價從8000元降至4000元左右，光伏發(fā)電項目單位千瓦造價從1.2萬元降至4000元左右，不少項目度電成本與煤電相當甚至更低。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，我國生產的光伏組件、風力發(fā)電機、齒輪箱等關鍵零部件，已占全球市場份額七成左右，全球新能源產業(yè)重心進一步向中國轉移。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風電設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年度國內風電招標規(guī)模超100GW，其中海上風電招標規(guī)模達25GW左右。截至2022年末，國內沿海省市提出的“十四五”海上風電發(fā)展計劃，開工或規(guī)劃的海風總規(guī)模已接近110GW，計劃并網容量達到60GW左右。同時，根據(jù)風芒能源統(tǒng)計，我國已出臺的海上風電規(guī)劃體量接近200GW，中長期發(fā)展空間廣闊。

“在‘雙碳’目標指引下，全球能源結構重塑，風電成為推進能源轉型的重要抓手，疊加風電項目自身經濟性的驅使，風電行業(yè)已逐步進入成長新周期。2022年以來，廣東、山東、浙江等多省已明確出臺了海上風電省補政策，推動海上風電項目開發(fā)由補貼向平價平穩(wěn)過渡;除沿海各省陸續(xù)公開十四五裝機規(guī)劃外，原材料價格下降等因素也進一步刺激海上風電裝機需求。”

伴隨山東、浙江、廣東等省份相繼出臺補貼政策的支持落地，將助推重點區(qū)域海風項目加速開工或投產。

業(yè)內專家同時表示，2022年，海上風電的發(fā)展受到平價上網、開工項目減少等影響，導致全國海上風電新增裝機量較2021年回落較大。但從目前行業(yè)情況來看，影響風電項目建設的因素在逐漸消退，投建有望提速。

受益于風電產業(yè)放量增長空間，作為智慧風電龍頭，明陽智能在發(fā)展國內風電市場的同時，積極展望全球，落實“海平方”戰(zhàn)略，實現(xiàn)了產業(yè)布局內外“兩開花”。根據(jù)財報顯示，2022年明陽智能海外收入同比增長628%，業(yè)務進入快速拓展期。

主推風機大型化降本增效

相比于陸上風電，海上風電擁有資源潛力大、風能條件好、限制因素少、距離負荷近等優(yōu)勢，被公認為是風電行業(yè)未來發(fā)展的主戰(zhàn)場。根據(jù)中國風能協(xié)會評估，中遠期我國海上風資源技術開發(fā)潛力超過3500GW。然而，我國海上風電在2022年正式進入平價時代，海上風電成本下降迫在眉睫，可謂任務急、挑戰(zhàn)大。

在此背景下，根據(jù)財報顯示，2022年明陽智能海上風電業(yè)務仍維持20%以上毛利率，盈利能力保持穩(wěn)定。其中，明陽智能積極推動海上風機容量大型化功不可沒。公司通過持續(xù)推動風機大型化和輕量化，使得風機單位材料消耗量不斷下降，從而進一步降低風機產品的材料成本和制造成本。

在去年，明陽智能MySE12MW 海上風機順利下線。以該風機為例，在一個100萬千瓦的項目中，8MW機組需要125臺，12MW機組僅需84臺，約減少1/3的機位，節(jié)約用海面積30%以上;全場基礎成本降低24%，塔筒成本降低27%，總體降低成本25%以上。另外，由于機位點減少，尾流約減少3-4%，并且因大機組捕風效率提高，發(fā)電量整體提升5%以上。總體而言，單位千瓦造價節(jié)省8.6%以上，度電成本降低8.3%，自有資金內部收益率能提高7.5%以上。

同時，在陸上風電方面，公司陸上風電超大機型MySE7.15MW順利下線，并發(fā)布了MySE8.5MW陸上機型。

在長期的發(fā)展過程中，明陽智能始終將推動海上風機容量大型化、高質量發(fā)展視為己任。在明陽智能的引領下，全行業(yè)風機大型化進程加快。

據(jù)CWEA統(tǒng)計，從2011年至2021年，國內新增陸上風電平均單機容量已從1.5MW提升至3.1MW，新增海上風電平均單機容量已從2.7MW提升至5.6MW。2022年我國海上風電機組大型化提速，金風科技下線16MW機型，中國海裝完成18MW主機的裝配。根據(jù)《風能》雜志數(shù)據(jù)，2022年下線的新型海上風電機組的平均單機容量達到11.5MW，到2025年最大單機容量可達到20MW。

明陽智能方面曾表示，預計在“十四五”末，海上風機的功率會發(fā)展到25兆瓦，而“十五五”期間，海上風機的功率會進一步提升至30兆瓦的水平。

業(yè)內人士表示，海上風電機組運行環(huán)境復雜、嚴酷，高運維、成本競價、平價上網競爭環(huán)境使得業(yè)主期望海上風電設備有更高可靠性、更好發(fā)電性能;風電設備制造商渴望產品少維修、終生免維護，也期望市場能夠理性，進入到度電成本最優(yōu)、更加重視可靠性等;電網希望不停機，同時輸出穩(wěn)定電量。可以看出，提高產品質量可靠性成為行業(yè)的共同愿望和追求。

明陽智能通過研發(fā)，克服了機型在不斷大型化、輕量化過程當中，面臨的諸如風機傳動鏈穩(wěn)定性、發(fā)電機載荷穩(wěn)定性等問題。

《2023-2028年風電設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。