光刻膠市場預測：全球光刻膠市場將在2024年反彈 中國有望承接產業鏈轉移

• 吳澳燕 2023年8月31日 來源：財聯社 934 58
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光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環節，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產將帶動KrF、ArF光刻膠需求。預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美

光刻膠由溶劑、光引發劑、成膜樹脂、添加劑組成，在紫外光、深紫外光、電子束、離子束等光照或輻射下，其溶解度發生變化，經適當溶劑處理，溶去可溶性部分，最終得到所需圖像。在大規模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術是精細線路圖形加工中最重要的工藝，隨著市場對半導體產品小型化、功能多樣化的要求，而不斷通過縮短曝光波長提高極限分辨率，從而達到集成電路更高密度的集積。

光刻膠主要應用于半導體、顯示面板和PCB等領域，其中顯示面板用占比27%，PCB和半導體用占比分別為25%和24%。近年，電子信息產業更新換代速度加快，疊加半導體、顯示面板產業東移，國內光刻膠需求快速提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國光刻膠市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

電子信息產業更新換代速度加快，疊加半導體、顯示面板產業東移，國內光刻膠需求快速提升，我國光刻膠市場規模從2015年的100億元增至2020年的176億元，年均復合增速達12%。

從全球來看，刻膠市場規模從2010年的56億美元增至2020年的87億美元，年均復合增速達5%。預計2022-2025年將達98、103、109和114億美元，穩步提升。

與此同時，隨著制程的進步，存儲芯片及邏輯芯片的層數均不斷增加，隨之而來的是每片芯片需要的光刻次數不斷增加，進而導致了對光刻膠的需求飛速增加。

光刻膠行業發展現狀分析

光刻膠產業鏈上游為原樹脂、單體、感光劑、溶劑等光刻膠原材料;中游為基于配方的 光刻膠生產合成，下游主要為各芯片應用環節。由于光刻膠本身就是一種配方型的經驗 學科，又高度影響光刻環節的精度和良率，因此在光刻膠產業鏈的三個環節都存在較高 壁壘。

國內半導體光刻膠國產化率極低，供應不穩定性催化半導體光刻膠自主可控需求。目前國內實現產業化的光刻膠生產企業主要集中于PCB及面板領域，半導體領域特別是高端品種仍需進口。

光刻膠屬于技術和資本密集型行業，全球供應市場高度集中，日本JSR等五家龍頭企業占據全球光刻膠市場87%的份額，同時海外龍頭也已實現EUV等高端制程量產。目前，我國光刻膠生產主要集中在PCB光刻膠等中低端產品，其中PCB光刻膠占比達94%，而半導體用g/i線膠自給率約10%，KrF膠自給率不足5%，ArF膠基本依靠進口。

在政策推動及半導體產業鏈配套需求提升背景下，國內優秀龍頭公司正積極突破，彤程新材EUV膠已通過02專項驗收;上海新陽、徐州博康ArF膠正處客戶測試階段，南大光電ArF膠已獲部分客戶認證;晶瑞電材等i/g線膠已實現量產。

受益于國家紅利政策的扶持，中國本土光刻膠制造商積極提升光刻膠產品技術水平和研發能力，推進光刻膠國產化的進程。未來，中國有望突破高端光刻膠產品的技術壁壘，帶動中國光刻膠產量進一步提升。在國家一系列紅利政策帶動下，國內半導體、平板顯示及PCB行業發展勢頭良好，我國光刻膠產量呈現穩中有升態勢。

與此同時，全球半導體產業、平板顯示器、PCB行業逐漸向中國轉移，帶動中國光刻膠的需求激增，中國光刻膠行業擁有較大發展空間。除此之外，在中國“工業4.0”、“互聯網+”、“中國制造2020”和“國產替代”持續深化發展的背景下，行業下游應用終端領域對光刻膠的需求有望持續增長，從而推動中國光刻膠產量提升，市場發展空間廣闊。

全球光刻膠市場將在2024年反彈

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環節，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產將帶動KrF、ArF光刻膠需求。預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。

根據SEMI數據，2026年全球300mm(12寸)晶圓廠產能有望提高至960萬片/月;全球半導體制造商預計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產能提高20%，新增13條200mm生產線，產能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內外廠商主要競爭市場。

2025年，KrF/ArF光刻膠市場規模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產能建設在本輪擴產中處于全球領先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及光刻膠專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國光刻膠行業作了詳盡深入的分析，為光刻膠產業投資者尋找新的投資機會。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國光刻膠市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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