中國滌綸年產量占全球86% 滌綸短纖維行業市場機遇

• 黃江 2023年8月17日 來源：東方財富 854 52
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滌綸在化學纖維領域占據重要地位，是化學纖維產品構成中主要細分產品類別，2021 年滌綸在國內化學纖維產量所占比重高達 82.20%。同時，我國作為滌綸生產大國，產量在全球占據最大的市場份額，2020 年我國滌綸在全球滌綸產量中占比達到 86.21%。

滌綸是聚對苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱，是指大分子鏈中的鏈節通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據紡絲加工后的產品長度分為滌綸長絲和滌綸短纖維。

隨著滌綸產業的發展，常規滌綸生產技術日益成熟，產能規模持續擴大。產業鏈下游應用領域日益拓寬、消費者的資源節約與環保意識不斷增強，各國開始注重發展差別化、美觀化、健康化、功能性的 " 綠色 " 滌綸產品，包括低熔點滌綸纖維和再生有色滌綸纖維。

發行人聚焦于產品功能性和高端應用領域，形成一系列由原生料生產的差別化復合纖維。

我國化學纖維產量規模整體呈現不斷增長的態勢，2016-2022 年，國內化學纖維產量從 4,886.36 萬噸增長到 6,697.80 萬噸，年復合增長率為 5.40%。作為全球化學纖維的主要供應國家，中國化學纖維產量在全球占比最高，2021 年我國化學纖維的產量占全球產量的比例達 75.97%。

中國滌綸年產量占全球86%

滌綸在化學纖維領域占據重要地位，是化學纖維產品構成中主要細分產品類別，2021 年滌綸在國內化學纖維產量所占比重高達 82.20%。同時，我國作為滌綸生產大國，產量在全球占據最大的市場份額，2020 年我國滌綸在全球滌綸產量中占比達到 86.21%。

作為滌綸的主要細分類別，滌綸短纖維是重要的紡織、無紡織等產品生產的原材料，下游應用領域廣泛。我國是全球滌綸短纖維的主要供應國，根據 2021 年《中國化纖藍皮書》，2019 年我國滌綸短纖維產量占全球滌綸短纖維產量的比重達到 61.45%。近年來，我國滌綸短纖維產量呈現波動上漲走勢，2016 國內滌綸短纖維產量為 914.89 萬噸，到 2021 年達到 1,077.00 萬噸。

作為全球主要的滌綸短纖維生產國家，我國的滌綸短纖維積極向海外出口，2016-2019 年出口量維持在 100.00 萬噸左右，2020 年滌綸短纖維出口呈現一定程度的下滑。2021 年我國出口量恢復至 94.71 萬噸，2022 年出口量進一步恢復至 99.60 萬噸。

作為重要的工業材料，滌綸短纖維被廣泛應用于汽車內飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等領域。伴隨著下游行業的發展，滌綸短纖維行業將獲得良好的市場機遇。

作為紡織材料，滌綸短纖維可以純紡，也特別適于與其他纖維混紡;既可與天然纖維如棉、麻、羊毛混紡，也可與其他如粘纖、等短纖維混紡。其純紡或混紡制成的仿棉、仿毛、仿麻織物一般具有聚酯纖維原有的優良特性，如織物的抗皺性和褶裥保持性、耐磨性、洗可穿性等，而聚酯纖維原有的一些缺點，如紡織加工中的靜電現象和染色困難、吸汗性與透氣性差、遇火星易熔成空洞等缺點，可隨親水性纖維的混入在一定程度上得以減輕和改善。滌綸加捻長絲(DT)主要用于織造各種仿絲綢織物，也可與天然纖維或化學短纖維紗交織,還可與蠶絲或其他化纖長絲交織,這種交織物保持了滌綸的一系列優點。

2023我國滌綸纖維產量現狀與應用增長分析

滌綸是最重要的紡織原料。我國滌綸工業始于1958年，經過多年的發展，產量持續增長;前幾年國內滌綸產能產量處于快速發展期，而后因存在需求下降與產能增長的反差，滌綸供應過剩，價格下行，行業進入緩慢增長期。

近年來，滌綸維逐漸替代棉花，其應用領域得到拓寬，其表觀消費量也保持一定增長，國內滌綸行業又出現新一輪擴產。2021年中國滌綸的產量為5363.3萬噸，較2020年增長了440.55萬噸，同比增長了8.21%。2022年中國滌綸的產量達5343萬噸，較2021年減少了20.3萬噸，同比減少了0.38%。

中國滌綸是中國化學纖維里最重要的一個部分，中國滌綸產量在化學纖維產量中總是占據了最大的比例，并且近年來這個比例還在不斷的擴大中，2021年中國滌綸產量在中國化學纖維總產量中占比82.21%，較2020年增加了0.51%，2022年中國滌綸產量在成功化學纖維總產量中占比82.35%。

中國滌綸在生產中，主要生產滌綸長絲，且滌綸長絲的產量遠高于滌綸短纖的產量，2021年滌綸長絲的產量為4286萬噸，滌綸短纖的產量為1077萬噸，較2020年都有著小幅度的增長，2022年中國滌綸長絲的產量為欸4276萬噸，滌綸短纖產量為1067萬噸。

中國滌綸總保持著一定的進口數量，是全球滌綸不可或缺的進口國之一，2021年中國滌綸進口數量為28.7萬噸，較2020年增加了1.2萬噸，同比增長了4.18%;2022年中國滌綸的進口數量有著明顯的下降，2022年中國滌綸進口數量為17.9萬噸，較2021年減少了10.8萬噸，同比減少了60.34%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版滌綸纖維產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

國內滌綸短纖市場價格暫穩，截止5月26日出廠均價在7485元/噸，較周初持平。當前滌綸短纖部分工廠發貨較為緊張，加工費繼續修復，成本端PTA止跌反彈，但需求面仍顯不足。

PX市場5月下旬之后，隨著國內部分裝置重啟，疊加國內PTA裝置檢修增加，PX供應緩解，價格也有所松動。但PTA裝置按計劃停車檢修，PTA開工率降至74%附近，迎來短暫去庫支撐PTA價格止跌，本周漲幅為0.66%。

在買漲不買跌的情緒帶動下，下游紗廠開工率略有好轉，按需補庫，在機生產常規品種訂單，原料采購以短單和小單為主。總體來看，目前終端紡企訂單跟進乏力，原料價格波動較大，部分觀望氛圍濃郁，因此造成紗廠走貨放緩。

紡織服裝整體出口降幅進一步收窄

隨著原材料價格穩定和開工率提高，部分企業的出口量在逐步攀升，部分企業訂單已排到了今年9月份。南京海關所屬常熟海關副關長李信軍表示，2023年1—4月，常熟海關轄區服裝出口超15億元，同比增長22.1%。江蘇省常熟市某紡織企業董事長稱，2023年4月銷量同比增長20%，出口量在180萬件左右。這一消息也反映出目前紡織出口市場有了一定的回暖跡象。

對此現象，業內人士也向記者證實，國內紡織企業積極走出去搶訂單，出口產品上化纖原料及化纖紗線出口增長明顯，出口流向增長多集中在亞非拉這些地方。

年前及今年開年后，市場上訂單集中爆發，染廠排隊火爆，這一情況延續到3月。進入4月，訂單數量出現減少，企業庫存積累，部分工廠在“五一”延長了放假時間。

3月下半月至4月上半月是傳統的接單時間，雖然今年總體外貿形勢嚴峻，但面對中國這么強大的紡織能力，市場還是會有一定體量訂單下放。部分有特色或者較為積極的企業確實可能收獲大量訂單。

“但總體來看并沒有那么樂觀。從中上游紗布企業的開工及銷售情況看，家紡市場確實表現較好，但服裝相對偏弱，開工率及銷售均有環比走弱跡象。” 程素敬說。

“從實際織造開工率和調研情況來看，目前外需訂單表現一般，局部略有改善。”紫金天風期貨分析師劉思琪表示，4月整體訂單偏弱，外需逐步走淡，隨著5月聚酯及原料價格下移，織造工廠的利潤有所改善，開工率回升，部分外單也有出現，轉好以局部小單為主。

在中國穩外貿政策持續發力和供應鏈恢復、訂單加快交付以及較低基數的背景下，按美元計，4月中國紡織服裝出口同比繼續保持增長，環比稍有回落。其中，服裝當月出口同比增長14.3%，帶動累計服裝出口由負轉正，紡織服裝整體出口降幅進一步收窄。

國際經濟政治局勢正在發生劇變，美聯儲加息、通脹等問題都在影響傳統的發達國家市場。越南出口也受到嚴重影響，越南統計總局的數據顯示，第一季度越南出口同比下降11.9%。有消息稱，當地紡織品和鞋類訂單下降近80%，這些訂單一部分回流到中國，但更多是歐美國家需求萎縮。

美國商務部的數據顯示，2023年一季度，美國進口中國紡織服裝產品的占比僅為22%，同比下降4.9%，我國出口至美國紡織服裝的占比較前兩年下降明顯。“我們近期調研也了解到，今年國內出口接到歐美紡服訂單量確實有一定下降，而出口‘一帶一路’國家、東南亞地區的訂單有所增加。”劉思琪如是說。

2003—2015年我國在全球紡織服裝出口市場占比增長較快，2015年占比達到38%，之后繼續增長阻力較大，面對國內成本上升以及海外競爭市場的崛起，我國傳統市場份額有所下滑。目前，我國紡織服裝行業也在主動求變，在保持原有傳統市場份額的同時積極開發東盟、非洲、中亞等市場。

《2023-2028年版滌綸纖維產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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