AI大模型推動云計算廠商增長 AI新浪潮提振云計算公司業績

• 黃江 2023年8月15日 來源：東方財富 478 25
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在大模型帶來的AI 變革不斷加速、AI 生態不斷繁榮、業界對大模型等 AI 服務商業化探索不斷加快的背景下，阿里云本季度也在AI 大模型領域落地了研究成果、服務體系，AI 戰略效果初顯。

云計算為代表的新一代信息技術快速發展,催生新興產業的同時不斷激發傳統產業的發展活力。在向各行各業滲透融合的同時,中國云計算市場規模不斷擴大。

AI大模型推動云計算廠商增長

今年上半年,大模型競爭呈現白熱化、大模型產品層出不窮的現狀下,在底層算力、存儲、網絡等云計算基礎設施層面具備規模優勢的頂級云廠商們,同樣盯上了 " 賣鏟子 " 的生意。

阿里巴巴公布了 2024 財年一季度財報。本季度阿里實現營收 2341.57 億元，同比增長了 14%，高于過去四個季度 -0.09%、3%、2%、2% 的增速;利潤端，阿里巴巴這一季度歸屬于普通股股東的凈利潤為 343.32 億元，同比增長了 50.98%，非公認會計準則下凈利潤為 449.22 億元，同比增長了 48%。

其中，阿里云智能集團已經從此前短暫的下滑態勢中走出，重回增長通道。

二季度阿里云智能集團收入為 251.23 億元，同比增長了 4%。而按照阿里云的上市時間表及增長態勢，阿里云分拆上市前的年收入將超 1000 億元，規模優勢將更加明顯。

在大模型帶來的AI 變革不斷加速、AI 生態不斷繁榮、業界對大模型等 AI 服務商業化探索不斷加快的背景下，阿里云本季度也在AI 大模型領域落地了研究成果、服務體系，AI 戰略效果初顯。

從阿里云的這份季度報告來看，一方面它實現了業績的全面回暖，穩住了當下;另一方面阿里云也在 AI 變革中激流勇進，加速布局，而這能幫助它開拓未來的增長空間。

2023云計算服務結構模式與產品競爭調研

京東云掀起我國云市場的首次公開比價大戰，宣布其全系核心產品參與比價，承諾“買貴就賠”，包含計算、存儲、網絡、數據庫、中間件、視頻服務等產品，是此輪價格戰中，產品線最豐富的廠商，涵蓋產業客戶上云、用云全鏈條的服務需求。

此前，騰訊云于5月16日宣布云網絡、數據庫等多款核心云產品降價，部分產品線最高降幅達40%，降價政策自6月1日正式生效。

這輪價格戰始于4月26日，阿里云宣布啟動史上最大規模降價，圍繞云核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降價50%。

云服務商主動降價讓利，根本目的在于以價換量，降低用云門檻，搶占吸引更多用戶進入云計算領域，擴大用戶基數和規模，以此挖掘市場需求，提升云計算的市場滲透率。短期內降價勢必會釋放技術紅利，推動更多用戶進入云計算領域，擴大市場份額。

云產品能實現大幅降價，技術降本是一個重要因素。正如騰訊集團副總裁、云與智慧產業事業群COO、騰訊云總裁邱躍鵬所言：“騰訊云通過技術創新、供應鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產品的極致性價比，也將通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。”

京東云負責人表示，極致性價比是下一代數字基礎設施所必備的重要特征。京東大規模的業務實踐，使京東云追求技術降本具有天然的自驅力。線上零售等場景讓京東云始終面對極為苛刻的考驗，持續加大自研技術投入，提高資源利用率，進而最大化降低成本。

智能云成市場增長新動能

近期市場調研機構 IDC 發布的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到188.4億美元，增長 24.5%。IDC 認為，持續三年的疫情讓公有云客戶縮減支出，云計算廠商縮減投資預算，使得增速低于此前預期的 30%。

2022年下半年公有云TOP5廠商依然是：阿里、騰訊、華為、電信、亞馬遜。

此次阿里云降價的產品中，彈性計算7代實例和倚天實例降價最高20%，存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格低50%，網絡負載均衡SLB和NAT網關降價15%，數據庫RDS倚天版降價最高40%，視頻云和CDN降價最高20%，安全Web應用防火墻降價最高30%。價格調整將于5月7日生效。

ChatGPT的人工智能的模型需要調度大規模的算能力，才能支撐進行大規模的訓練，降低訓練的成本，加速訓練的效率。GhatGPT上了云計算以后，整個成本下降80%左右，從1,200萬美元下降到140萬美元。云原生在ChatGPT里就扮演了一個上接應用，下調度算力系統的作用，未來這樣的一個操作系統上面可以承載人工智能大數據等各種類型的應用，下面去調度不同的算力系統，所以云原生已經成為很多高科技企業競爭的一個核心。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國云計算行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

云計算作為新基建中大數據中心、人工智能、工業互聯網的基礎架構，是國家重點投資和建設的內容，正在各省市加速落地。隨著雙碳工作的落地，云計算向節能減排綠色智能化發展，國內正在形成新的云計算數據中心的戰略布局。我國云計算產業近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠肺炎疫情發生以來，遠程辦公、在線教育、網絡會議等需求爆發式增長，進一步推動了云計算市場快速發展。

未來幾年云計算行業市場規模年均復合增速將達22%，到2025年中國云計算市場規模將達3868.6億元。獲取海量數據集訪問權限的最重要的新趨勢之一是支持人工智能的云平臺。使用機器學習技術，他們可以使用這些數據來優化他們的關鍵能力。人工智能還用于解決各種與云計算相關的挑戰。因此，云計算服務將是擴大人工智能系統規模的唯一途徑。另一方面，云計算將使人工智能能夠進行更快的計算和更好的資源管理。

中國電信建設并上線“自主可控、智能敏捷、安全可信、綠色低碳、應用牽引”的央企云資源池，全面保障國資央企上云安全需要。

“央企云”基于全信創架構設計，使用天翼云4.0底座和一云多芯方案，具備等保三級和密評能力，共規劃建設20萬核vCPU能力;未來將建設第二節點，滿足全國覆蓋的實際需求，為國資央企數字化智能化發展提供堅實數字底座。

央企云資源池將全面承載國資監管云，華潤集團、中煤能源、中國信科等多家中央企業客戶已部署調測，為實現國資監管數據和云上應用互聯互通提供保障。

2022年，國務院國資委組織中央企業開展行業領域公有云項目遴選工作，經過多輪評審，遴選出了第一批40個優秀行業云項目，覆蓋14個行業領域和多家行業內領先企業。其中，中國電信牽頭和聯合申報項目入選24個。

軍工、能源行業領域

中國電信聯合航天科工、中國煤炭科工、中國中化、國家電網、國家電投、華潤集團六家行業龍頭企業共建行業云，以行業云平臺形式促進軍工、能源領域專業化整合和產業鏈鏈長建設。

冶金、制造、建筑行業領域

中國電信聯合中鋁集團、中國五礦、國機集團、中國建研院、中國建科五家行業龍頭企業共建行業云，賦能產業鏈上下游企業提質增效。

醫療、交通物流、文旅、金融行業領域

中國電信牽頭申報的“天翼金融團體云”成功入選，并與中資醫療、華潤集團、招商局集團、中國物流集團、中國誠通五家行業龍頭企業共建行業云，以央企力量服務行業數字化轉型升級。

汽車、環保、農林牧漁、化學、服務行業領域

中國電信牽頭申報的“帆翼智聯汽車行業云”和“基于云網融合的天翼視聯網行業云”成功入選，并與東風汽車、中國節能、中國電子、中智公司、中國電科五家行業龍頭企業共建行業云，為行業融合發展貢獻電信力量。

在國資委指導下，中國電信建設了“國資央企SaaS應用服務共享平臺”，服務國資央企信息化建設模式創新、安全保障能力提升和軟件正版化等工作協同推進。平臺以中國電信天翼云為底座，已完成流式辦公軟件、專業軟件、安全移動工作平臺等20余款基礎通用類軟件SaaS化部署，為國資央企提供高效、安全的一站式應用上云服務，構建安全體系新格局。

以云計算為代表的新一代信息技術快速發展，催生新興產業的同時不斷激發傳統產業的發展活力。在向各行各業滲透融合的同時，中國云計算市場規模不斷擴大。

《云計算白皮書(2023年)》公布數據顯示，2022年，我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.91%;預計2025年，中國云計算整體市場規模將超萬億元。

然而，據《2021—2022年中國IDC行業發展研究報告》顯示，互聯網應用及公有云是中國IDC產業最主要的需求來源，占有八成以上的機柜資源，但近年需求增速有所放緩。

該報告同時稱，近幾年中國IDC機柜平均價格出現一定程度的下降，尤其是2020-2021年之間，部分地區價格明顯下浮，呈現買方市場特征。從供需關系來看，整體市場潛在供給迅速增長，需求增速放緩，部分地區市場機柜供需關系短期失衡，買方在市場交易中的話語權提升。從競爭來看，潛在供給增長，加劇市場競爭，尤其是部分服務商采用低價策略爭奪大型客戶，是近兩年部分地區價格大幅下降的主要原因。

《2023-2028年中國云計算行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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