2023建筑陶瓷行業深度分析 建筑陶瓷行業洗牌

• 黃文玉 2023年7月20日 來源：互聯網 中國建筑衛生陶瓷協會 848 52
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建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭園等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質四類;按坯體燒結程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。

2023年以來，以天然氣為代表的能源價格下降，讓高能耗的陶瓷產業減輕了部分成本壓力，但由于行業內生的競爭壓力，依然擋不住中小企業在價格方面持續“內卷”。相比之下，頭部企業所擁有的產品、技術和品牌優勢，更容易獲得大量市場資源，行業集中度正持續向頭部集中。

建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭園等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質四類;按坯體燒結程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點是強度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術裝飾效果。

帶釉的建筑陶瓷制品是在坯體表面覆蓋一層玻璃質釉，能起到防水、裝飾、潔凈和提高耐久性的作用。釉用原料，除粗陶外，一般選用含鐵、鈦低的粘土、長石、石英、石灰石、白云石、滑石、菱鎂石、方硼石、鋰云母、天青石、重晶石、珍珠巖等天然礦物，以及含鉛、鋅、鉀、鈉、硼、鋇、鍶等原料作釉料的基礎組分，以錫、鋯、鈦、銻、鈰的氧化物和鋯的硅酸鹽作浮濁劑，以含鐵、鈷、鎳、錳、銅、鉻、硒、鎘、鐠、釩等的氧化物或鹽類作著色原料。

建筑陶瓷行業發展現狀及市場供需格局分析

建筑陶瓷的成型方法有模塑、擠壓、干壓、澆注、等靜壓、壓延和電泳等。燒成工藝有一次和二次燒成。使用的窯類型有間歇式的倒焰方窯、圓窯、輪窯，以及連續式的隧道窯、輥道窯和網帶窯等。普通制品用煤、薪柴、重油、渣油等作燃料，而高級制品則用煤氣和天然氣等作燃料。

從行業上下游的角度來看，建筑陶瓷的原材料、生產技術和設備等均屬于易得性較高的類別，因此建筑陶瓷行業的進入壁壘較低，在建筑陶瓷行業的成長期，下游房地產的較快發展致大量企業涌入建筑陶瓷的生產，致行業內出現了眾多的中小企業。

我國的建筑陶瓷產業在近十幾年的時間里得到了快速發展，憑借內外部的發展優勢與機遇，已成為世界建筑陶瓷的生產和消費大國，全球過半的建筑陶瓷產自我國，由此可見我國建筑陶瓷在國際舞臺上占據了重要的地位。在遼闊的國土上，建筑陶瓷產區覆蓋了大部分地區，其中以廣東、山東等地區最具代表性，不少地區形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。

建陶制造從華東和佛山等中高檔建陶集中產區向全國遷移;優質建陶企業通過產業遷移加快產業區域布局，同時，優質建陶企業的遷移也帶動新建陶產區由低檔建陶生產向中高檔建陶生產提升。全國范圍內的建筑陶瓷轉移、擴張、重新布局也帶動全國建陶產業的發展。從建筑陶瓷整個行業來看，市場空間仍然很大。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國建筑陶瓷行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

目前我國是世界第一大建筑陶瓷出口國，2018年陶瓷磚出口量約7.5億平方米，出口額39.86億美元，而進口量約1000萬平方米，進口額僅1.49億美元。建筑陶瓷產銷與房屋竣工面積密切相關。2012年之后，隨著商辦類建筑進入平穩增長階段，而房地產精裝修進入快速發展階段，驅動陶瓷磚在地產中的供應趨于提升。且隨著地產房屋施工面積逐漸向竣工端傳導，2019年我國房地產施工和竣工面積分別為89.4億平方米和9.6億平方米，2020年1-7月房地產施工和竣工面積分別達81.8億平方米和3.3億平方米。隨著竣工面積改善有望帶動陶瓷磚產量的企穩。

2018年受經濟下行、房地產調控等多因素影響，建筑陶瓷產量僅為91.1億平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，創下了行業有史以來產量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數據的好轉，我國建筑陶瓷產量達到85.7億平方米，同比增長4.3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產量為81.74億平方米，同比下降4.6%。

建筑陶瓷是陶瓷制造業中最主要的組成部分，在近十幾年的時間里我國的建筑陶瓷產業得到了快速發展，憑借內外部的發展優勢與機遇，已成為世界建筑陶瓷的生產和消費大國，全球過半的建筑陶瓷產自我國，由此可見我國建筑陶瓷在國際舞臺上占據了重要的地位。在遼闊的國土上，建筑陶瓷產區覆蓋了大部分地區，其中以廣東、山東等地區最具代表性，不少地區形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。

多因素驅動，行業集中度有望繼續提高，品牌企業最受益消費升級、地產商集中度提高和精裝修占比提升，中高端瓷磚市占率近年來逐漸提升。居民消費水平提高對瓷磚品質提出高要求：隨著消費能力提升，品牌、品位、藝術、個性成為建筑陶瓷市場的潮流，高品質建筑陶瓷產品影響力不斷擴大。

建筑陶瓷行業進出口市場分析

數據顯示，2020年我國建筑陶瓷進口量激增,但進口額不升反降。由于2020年發生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進口曲線強行偏離了常規發展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米，同比下滑69.9%;實現進口額1.72億美元，同比增長12.35%。

2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。

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