廣西柳州工程機械高端產品出口貨值同比增70% 工程機械行業市場現狀調查及海外布局現狀分析

• 吳澳燕 2023年7月18日 來源：中研報告 中國工業報 1106 71
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我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

今年1月至5月，柳州工程機械產品出口總量36萬臺，出口貨值31.5億元，同比增長70%。工程機械是柳州出口的一個拳頭產品。今年以來，柳州市工程機械高端產品出口比重在快速增長，出口貨值同比增長70%。

形成這一反差的主要原因是柳州工程機械產品出口在優化，出口的高附加值產品在增長。其中，今年以來，柳州市企業的推土機、挖掘機出口量分別增加170%和104.7%，而貨值較低的千斤頂、升降搬運機械等產品的出口量占同期出口總量的比重在減少。

在海外拓市方面，柳州市政企雙向發力。企業積極提升海外研發、制造和銷售能力，柳州市職能部門積極引導企業用好中歐班列和原產地政策，開發歐美市場。數據顯示，柳州市工程機械產品對歐洲國家出口迅猛增長，并在意大利、荷蘭、芬蘭等國家實現首次出口。

依托RCEP(《區域全面經濟伙伴關系協定》)政策，柳州市企業加速拓展RCEP成員國市場。1月至5月，僅柳工一家出口企業，在RCEP成員國市場拿到2000臺整機出口的訂單量。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工程機械市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

工程機械，是指各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，是裝備工業的重要組成部分。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

全球工程機械市場規模龐大，2020年全球工程機械市場規模約為1363億美元，預計2030年市場規模將達到2346億美元，CAGR為5.6%。中國市場在周期波動中成長，已成為全球工程機械第一大市場。

全球工程機械市場經過長期發展，已進入相對穩定的成熟階段，逐漸形成現有龍頭企業競爭博弈的格局。國內工程機械龍頭企業經過多年探索與努力，全球競爭力不斷增強。近5年來，國內工程機械龍頭企業國際排名穩步提升。

工程機械行業市場現狀調查分析

工程機械行業呈現出品類多樣、功能各異、結構復雜等特點，工程機械的工作環境相對復雜且惡劣，為滿足終端客戶更多場景的使用需求，工程機械制造商相應推出超大型、大型、常規、小型等全系列化產品。

中國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。

10家企業進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規模效應明顯、產業鏈帶動性強的工程機械產業集群。

企業發展實現從研發生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，產品出口全球210多個國家和地區，出口及海外營業收入占比超過30%。2021年工程機械產品進出口總額377.5億美元，貿易順差303億美元。

A股上市企業陸續公布經營情況，截止目前，工程機械行業共有28家企業公布2022年經營情況，28家企業營業收入合計3352.29億元，歸屬上市公司股東凈利潤合計201.94億元。

其中7家公司營業收入超百億。徐工機械營業收入最高達938.17億元，三一重工、中聯重科排名第二和第三，營業收入分別為808.22億元、416.31億元。柳工、安徽合力、杭叉集團、鐵建重工、山推股份、恒立液壓、山河智能進入前十，營業收入依次排名第4-10名。

在經濟全球化的影響下，為了進一步提高生產效率、提升產品質量，全球范圍內的分工體系逐步建立。全球材料資源、產業技術和生產工藝能夠得到充分挖掘和利用，產業鏈全球化趨勢加強。

隨著經濟全球化和產業鏈全球化進程加快，國內外工程機械整機廠商通過全球供應鏈采購最優質的產品和原材料，專注于工程機械某一領域的制造商擁有技術優勢和研發優勢，能夠在競爭中脫穎而出。未來，隨著產業結構的進一步調整，產業分工精細化成為發展趨勢。

國內工程機械海外布局現狀

國內廠商通過收購兼并、海外建廠等方式不斷發起海外市場的開拓，2021-2022年工程機械出口金額572、929億元，同比增長91.87%、48.80%，維持近兩年高增趨勢，近五年國內工程機械海外收入CAGR為34%，目前海外業務占比35%左右;此外，海外市場毛利率水平顯著高于國內，利潤空間可觀，海外市場已成為國內工程機械行業未來的主要增長動力之一。

北美洲市場：房地產及油氣投資帶動工程機械需求高增，參考日本及歐洲廠商600億元以上的市場份額，國內廠商提升空間較大。

歐洲市場：需求主要來自西歐建筑市場及東歐資源市場，工程機械各家份額較為均衡，國內廠商的切入阻力較小。

新興國家市場：下游市場規模是國內的2倍以上，國內廠商具備區位優勢及關稅優勢，搭車出海+海外建廠+自主出海，拓展前景可觀。

工程機械行業研究報告主要分析了工程機械行業的市場規模、工程機械市場供需求狀況、工程機械市場競爭狀況和工程機械主要企業經營情況、工程機械市場主要企業的市場占有率，同時對工程機械行業的未來發展做出科學的預測。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工程機械市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。

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