2023碳金融行業調研及發展現狀分析

• 黃文玉 2023年7月7日 來源：互聯網 291 11
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目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發展已經相當成熟，世界多國都已經建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發展。

碳金融行業發展現狀分析

碳金融市場是根據相關協議、依法依規設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發展已經相當成熟，世界多國都已經建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發展。

國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產品市場的發展。我國作為全球最大的碳排放資源國，供應全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業務也隨之展開，并且已經推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業務，但業務水平和創新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大，未來具有廣闊的發展潛力和上升空間。

在碳中和背景下，碳金融產品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規模。而碳金融市場發展高度依賴于碳排放控制強度和碳排放權現貨交易市場的成熟度。據央行研究局調查數據顯示，目前全球碳金融市場每年交易規模超過600億美元。其中，起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規模的93%。中國碳排放權交易市場一經啟動，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場。

實現碳達峰、碳中和需要改變我國能源結構。我國煤炭消費占比約60%，光伏、風能、生物質能等清潔可再生能源在能源供給中的比重仍然較低。必須大幅降低傳統化石能源的使用，大力發展新能源，加大技術投資，克服新能源在研發生產、存儲運輸和消費使用等領域的難題，加快推廣運用。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

近年來，中國碳排放權交易市場建設工作正加快推進。2021年7月，全國碳排放權交易市場啟動上線交易，并將發電行業作為首個納入全國碳市場的行業。2021年，單位國內生產總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計下降50.8%，非化石能源占一次能源消費比重達到16.6%，風電、太陽能發電總裝機容量達到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續30年實現“雙增長”，全國碳排放權交易市場啟動一周年之際，碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.94億噸，累計成交金額84.92億元。

至2021年末，我國9家交易中心CCER累計交易量達到2.68億噸，其中上海市場CCER累計成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計成交額突破100億元，已成為全球規模最大的碳現貨市場。

碳達峰、碳中和關乎經濟社會發展方式的轉變，實現經濟社會發展全面綠色轉型，走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路，金融要發揮重要的助推作用。2021年3月召開的中央財經委員會第九次會議指出，要完善綠色低碳政策和市場體系，完善能源“雙控”制度，完善有利于綠色低碳發展的財稅、價格、金融、土地、政府采購等政策，加快推進碳排放權交易，積極發展綠色金融。這為我們開展碳金融工作指明了路徑。

碳金融行業未來發展趨勢預測

此次疫情的爆發，讓人類感受到自然生態失衡帶來的嚴重影響，給全球推動綠色發展帶來重要啟示;同時，近年來我國在積極倡導有利于環境保護的節能減排、資源節約等，促進綠色可持續發展理念的發展進程。因此，在政府和金融機構積極制定并落實了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環境下發展碳金融勢在必行，我國碳金融發展未來前景可期。

未來我國碳交易市場逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業、核查機構、中介機構、碳資產管理公司、金融機構等多元市場主體結構，營造出碳交易市場的新生態。碳金融為碳市場發展重要的融資工具和風險管理工具，對碳交易具有重要的支撐作用。初步測算表明，中國未來40年達成碳中和目標需要的投資將達百萬億元級別，在支持碳達峰、碳中和方面，金融機構大有可為。

從“十二五”試點先行，到“十三五”籌備全國市場，全國碳市場建設蹄疾步穩。“十四五”時期，隨著市場不斷完善，全國碳交易體系將在全社會范圍內形成碳價信號，為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎，助力實現“力爭2030年前碳達峰、2060年實現碳中和”的中國承諾。同時，在碳中和背景下，國內金融機構將更多關注碳金融市場，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結算，碳資產質押融資、保值增值等各項涉及碳金融的業務，碳金融發展空間會被逐漸打開。

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  2023-2027年中國碳金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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