硅片行業發展趨勢及市場現狀分析

• 曾燕 2023年6月26日 來源：互聯網 415 20
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硅片行業發展趨勢及市場現狀如何?硅片是光伏產業重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據著主導地位，一直以來，我國硅片的出口量遠遠大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數量51071.59噸，進口數量5010.54噸，貿易差為46061.05

硅片行業發展趨勢及市場現狀分析

硅片行業發展趨勢及市場現狀如何?硅片是光伏產業重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據著主導地位，一直以來，我國硅片的出口量遠遠大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數量51071.59噸，進口數量5010.54噸，貿易差為46061.05噸。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力，科學技術的發展不斷推動著半導體的發展。

當前，國內硅片市場仍主要由TCL中環和隆基綠能占據，2021年兩家單晶硅片合計出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示，上游供給瓶頸打開或將導致硅片環節競爭加劇。不過，考慮三四線企業將面臨較大壓力，龍頭企業具有顯著的α，包括技術領先性(單臺爐產、優片率等)、高純石英砂保供，因此最終市場份額將再向頭部集中，且一二線龍頭更能留住利潤。

國內硅片產業的壯大離不開上下游產業鏈的協同發展，只有裝備及材料的不斷國產化才能使產品更具市場競爭力。硅片制備作為半導體產業鏈中重要的一個環節，在接下來的發展中機遇與挑戰將會并存，對于國內所有半導體材料人來說任重而道遠。

今年以來，硅料價格持續高企在給硅料企業帶來高利潤的同時，也壓縮了下游環節的利潤空間。隨著相關部門的約談和硅料產能的釋放，硅料價格終于出現松動。

國內硅片產業的壯大離不開上下游產業鏈的協同發展，只有裝備及材料的不斷國產化才能使產品更具市場競爭力。長期以來，國內硅片環節呈現出隆基股份和中環股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業市占率為43%，中環股份市占率為26%，二者合計占比達到69%。二者先后宣布降價也引來了資本市場震動。

近年來，光伏硅片企業的擴產速度迅猛。2022年初，硅片環節產能規模約367GW，預計年底可達到536GW，增幅達到46%;預計2023年底可達到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應將導致進口高純石英砂出現供應制約硅片產出瓶頸。根據廣發證券的數據，2022/2023年大尺寸硅片產能分別為498/753GW，隨著硅料新增產能釋放，將大幅推動硅片對石英坩堝的使用需求。

目前，國內主流硅料企業12月的硅料長單均暫未落地，個別小廠有少量成交且成交價格明顯下滑，價格跌破300元/公斤。在硅片環節近期價格呈現下跌趨勢且多在去庫存的情況下，下游對硅料采購意愿不強，整體更加謹慎，觀望情緒濃厚。

從成本占比來看，硅片在半導體材料中市場占比達到37%，為第一大半導體材料。從產業鏈地位來看，硅片作為半導體產業鏈的起點，直接影響芯片的制造質量，因此，硅片制造業有著舉足輕重的地位。而硅片的應用與硅片尺寸密切相關。

從產能地區分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產國，隨著近年來我國光伏硅片企業的產業布局進程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產量增長，但太陽能硅片行業市場集中度較高，在國內硅片主要生產企業有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業。由于硅片分選機產能集中，以及隨著技術的改進，硅片分選機工作效率的提升，硅片分選機市場需求增長緩慢。

硅片是制作集成電路的重要材料，在半導體產業發展中占據著重要地位。硅片生產所需的原材料硅元素在地殼中儲量豐富，隨著生產技術不斷進步，全球硅片產量持續提升，其中，中國產量增長迅速，已經成為全球硅片生產大國。隨著我國5G、人工智能、物聯網等新一代信息技術快速發展，我國光伏市場對硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行業極高的技術壁壘，加上中國技術發展起步較晚，導致中國本土國產化比率相當低。近來來國家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國本土企業在市場、政策、資金的推動下開始快速發展，未來有望逐步實現國產替代。

未來五年內將使用高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金，建立專門的歐盟太陽能戰略。計劃到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》統計分析顯示：

硅片是用量最大的半導體材料， 90%以上半導體產品使用硅片制造。隨著5G、新能源、AIoT的快速滲透，2021年半導體行業迎來超級景氣周期，硅片需求持續旺盛，全球半 導體硅片出貨面積達142億平方英寸，同比增長14%，市場規模達140億美元。

硅在自然界中的儲量豐富，在地殼中約占 27%，硅材料的成本顯著低于其他類型半導 體材料。由于硅的技術和成本優勢，硅片成為了目前產量最大、應用范圍最廣的半導體材料，占據全部產品的 90%以上，是半 導體產業鏈基礎性的一環。

從成本占比來看，硅片在半導體材料中市場占比達到37%，為第一大半導體材料。從產業鏈地位來看，硅片作為半導體產業鏈的起點，直接影響芯片的制造質量，因此，硅片制造業有著舉足輕重的地位。而硅片的應用與硅片尺寸密切相關。

硅片價格的持續上漲動力來自更上游的硅料價格上漲。7月27日，硅業分會的數據顯示，單晶復投料價格區間在28.8-31.0萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，環比持穩;單晶致密料價格區間在28.6-30.8萬元/噸，成交均價維持在29.55萬元/噸不變。

根據硅業分會的統計，2022年7月，國內多晶硅產量為5.85萬噸，環比減少5%，前四大企業產量共計4.87萬噸，占國內總產量的83.2%。7月份減量主要來自新疆協鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、聚光硅業、洛陽中硅等，共計6772噸，環比有增量的企業包括永祥股份、包頭新特、亞洲硅業等擴產釋放量，共計3670噸。

PV infoLink的最新數據顯示，多晶硅致密料的均價為294元/公斤(即29.4萬元/噸)，每公斤較上一周上漲2元，同比增長0.7%。自2020年初以來，硅料價格從2020年初的73元/公斤上漲至目前的294元/公斤，累計漲幅達303%。

受到硅料上漲影響，隆基綠能、TCL中環等硅片龍頭企業先后紛紛上調價格。

硅片漲幅驚人根本原因還是光伏裝機需求巨大。今年上半年，國內光伏發電裝機30.88 GW，同比增長137.4%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機之和。去年前十個月，國內光伏發電裝機量為29.31 GW。

上半年多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均在45%以上。其中，多晶硅產量約36.5萬噸，同比增長53.4%;硅片產量約152.8吉瓦，同比增長45.5%;電池片產量約135.5吉瓦，同比增長46.6%;組件產量約123.6吉瓦，同比增長54.1%。

從應用端來看，上半年我國光伏發電新增裝機30.88吉瓦，同比增長137.4%。全國主要發電企業電源工程完成投資2158億元，其中太陽能發電投資占比近30%。與此同時，海外光伏市場需求持續旺盛，光伏產品呈現量價齊升態勢，出口額再創新高。其中，光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額約259億美元，同比增長113%;光伏組件出口量達78.6吉瓦，同比增長74.3%。

當前，我國光伏組件產量全球占比超過3/4.累計裝機容量穩居世界第一。與此同時，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設正大力推進，第一批項目已開工超過9500萬千瓦。根據中國光伏行業協會預測，今年全球光伏新增裝機規模在205吉瓦至250吉瓦，我國光伏新增裝機規模在85吉瓦至100吉瓦。

國際半導體行業協會(SEMI)旗下硅產品制造商組織(SMG)發布最新硅片產業分析報告。報告指出，2022年第一季度，全球半導體硅片出貨面積達36.79億平方英寸，再創單季度歷史最高紀錄。根據預測，硅片市場的高景氣度將持續至2024年，預期出貨面積將逐季度上漲并不斷創下新高。

隨著硅片行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的硅片企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對硅片行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對硅片行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個硅片行業的市場走向和發展趨勢。

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