硅片行業市場如何?2023年硅片行業發展概況及市場深度調研

• 陳觀秋 2023年6月26日 來源：第一財經 百度 681 40
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今年以來，光伏賽道不再是A股“香餑餑”。隨著硅料價格跌至合理水平，光伏產業鏈的盈利格局也將生變，一體化龍頭的產能、成本和行業話語權優勢，能否為其掙得超額利潤，是今年半年報乃至三季報的關注重點。

硅料價格跌幅繼續擴大

硅料價格跌幅繼續擴大，近期最低價格擊穿7萬元/噸，讓光伏行業的投資者始料未及。

今年以來，光伏賽道不再是A股“香餑餑”。天合光能(688599.SH)、隆基綠能(601012.SH)2家龍頭的股價較高點回撤逾60%;通威股份(600438.SH)較歷史最高價也跌超50%。隨著硅料價格跌至合理水平，光伏產業鏈的盈利格局也將生變，一體化龍頭的產能、成本和行業話語權優勢，能否為其掙得超額利潤，是今年半年報乃至三季報的關注重點。

一年多時間內，硅料價格走出了“N字型”，當前價格相較2022年最高點33萬元/噸，已經累計下跌約78%。

值得一提的是，德國慕尼黑太陽能光伏展覽會(Intersolar Europe)發布了其最新版本2023-2027年全球市場展望，報告預計，按照前幾個月的積極發展態勢看來，2023年有望成為另一個的光伏“繁榮年”，全年預計新增光伏裝機容量341GW，同比增速在43%左右。

硅片是光伏產業重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據著主導地位，一直以來，我國硅片的出口量遠遠大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數量51071.59噸，進口數量5010.54噸，貿易差為46061.05噸。

硅片行業發展概況

硅片是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力，科學技術的發展不斷推動著半導體的發展。

硅片按照材料結構可分為單晶硅片和多晶硅片。硅片企業利用單晶硅生長爐生產單晶硅棒，利用多晶硅鑄錠爐生產多晶硅錠，再將其切割成單晶硅片或者多晶硅片，最終用于太陽能電池片及光伏組件生產。

隨著硅片制造技術和工藝不斷進步，硅片的價格不斷下降，這較大程度的降低了光伏行業的發電成本，促進了光伏行業的發展。我國硅片產量總體呈逐年增長態勢，2020年硅片產量為161.3GW，主要以156.75mm和158.75mm硅片為主，大硅片已成發展趨勢。我國硅片行業代表企業主要有隆基股份、南玻A、晶澳科技和億晶光電等，行業市場集中度較高且不斷提升。

據中國光伏行業協會數據，2014-2020年期間我國光伏發電量總體呈逐年增長態勢，2020年我國光伏發電量為2605億千瓦時，同比增長16.1%。

2011-2020年我國硅片產量總體呈逐年增長態勢，2020年我國硅片產量為161.3GW，同比增長19.8%，保持較高增速。

據中國光伏行業協會數據，我國硅片主要以156.75mm和158.75mm硅片為主，2019年156.75mm硅片市場占有率為61%，其次為158.75mm，市場占有率為32%，大硅片已成發展趨勢。

國內硅片產業的壯大離不開上下游產業鏈的協同發展，只有裝備及材料的不斷國產化才能使產品更具市場競爭力。硅片制備作為半導體產業鏈中重要的一個環節，在接下來的發展中機遇與挑戰將會并存，對于國內所有半導體材料人來說任重而道遠。

硅片行業市場深度調研

近年來，光伏硅片企業的擴產速度迅猛。2022年初，硅片環節產能規模約367GW，預計年底可達到536GW，增幅達到46%;預計2023年底可達到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應將導致進口高純石英砂出現供應制約硅片產出瓶頸。根據廣發證券的數據，2022/2023年大尺寸硅片產能分別為498/753GW，隨著硅料新增產能釋放，將大幅推動硅片對石英坩堝的使用需求。

據中研產業研究院《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

從成本占比來看，硅片在半導體材料中市場占比達到37%，為第一大半導體材料。從產業鏈地位來看，硅片作為半導體產業鏈的起點，直接影響芯片的制造質量，因此，硅片制造業有著舉足輕重的地位。而硅片的應用與硅片尺寸密切相關。

從產能地區分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產國，隨著近年來我國光伏硅片企業的產業布局進程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產量增長，但太陽能硅片行業市場集中度較高，在國內硅片主要生產企業有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業。由于硅片分選機產能集中，以及隨著技術的改進，硅片分選機工作效率的提升，硅片分選機市場需求增長緩慢。

由于硅片制造行業極高的技術壁壘，加上中國技術發展起步較晚，導致中國本土國產化比率相當低。近來來國家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國本土企業在市場、政策、資金的推動下開始快速發展，未來有望逐步實現國產替代。

隨著硅片行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的硅片企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。

報告對中國硅片行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國硅片行業將面臨的機遇與挑戰。報告將幫助硅片企業、學術科研單位、投資企業準確了解硅片行業最新發展動向，及早發現硅片行業市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握硅片行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避硅片行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。形成企業良好的可持續發展優勢。

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