LED產業供給過剩 未來照明產業 更多地關注智慧聯網照明 LED植物照明的市場前景報告

• 李波 2023年6月6日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 586 33
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LED照明產業自2018年起進入低谷期，供給過剩下，行業洗牌加劇，大部分企業的LED照明芯片業務長期處于虧損狀態。

LED照明產業自2018年起進入低谷期，供給過剩下，行業洗牌加劇，大部分企業的LED照明芯片業務長期處于虧損狀態。

本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，既是2023年LED照明芯片市場需求明顯恢復時，企業為改善盈利能力采取的舉措，也是產業集中度提升后，各企業通過調整供需平衡，逐漸使得產業回歸正常的過程。

未來隨著市場競爭的繼續和技術的不斷迭代，LED照明芯片行業的競爭格局將持續優化，國內LED產業鏈盈利狀況有望持續改善。

2023年LED照明產業價格與市場需求狀況

數據顯示，2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續低迷，導致上游LED芯片產業產能利用率降低，市場呈現供給過剩，價格持續下跌。

據TrendForce集邦咨詢研究，量價齊跌導致2022年全球LED芯片市場產值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產業復蘇，又以LED照明市場需求恢復最明顯，有望進一步帶動LED芯片產值回歸成長，預估可達29.2億美元。

LED商業照明是整體LED照明市場中回溫最快的應用，從供給端看，LED照明產業自2018年起進入低谷期，導致部分中小業者退出，其他傳統照明供應鏈業者也已轉型往顯示及其他高毛利市場發展，導致供給減少，庫存處于較低的水位。

因此，近期部分LED業者采取漲價措施，主要漲價品項集中在照明類LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項漲價最多，漲幅約落在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達到10%。

TrendForce集邦咨詢調查，目前LED供應鏈業者普遍有較強的漲價意愿，除了欲漲價的業者開始變多，由于部分LED芯片業者訂單滿載，調漲的品項也有擴大趨勢，以藉此減少虧損，同時主動減少低毛利訂單。

TrendForce集邦咨詢分析，全球LED照明芯片主要供貨商集于中國，近年隨著行業洗牌加劇，部分國際業者被迫退出LED照明芯片市場，中國LED芯片業者也減少照明芯片業務比重，大部分仍留在市場的供貨商，旗下LED照明芯片業務長期均處于虧損狀態。

本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，短期來看是業者為改善盈利能力采取的舉措;長期來看透過調整供需平衡，提升產業集中度，逐漸使得產業回歸正常的過程。

根據中研普華研究院《2023-2028年LED照明行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

研究機構咨詢6月1日發布LED照明市場研報。由于2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續低迷，導致上游LED芯片產能利用率降低，市場供過于求，產品價格持續下跌。

研究顯示，量價齊跌導致2022年全球LED照明芯片市場產值同比減少23%，僅27.8億美元。不過2023年隨著產業的扶蘇，今年的產值預計可以達到29.2億美元，實現增長。

LED商業照明是LED市場中回溫最快的領域，近期部分LED從廠商采取漲價措施，主要漲價品項集中在照明類LED芯片，面積低于300密耳(mil2)以下(含)的低功率照明芯片品項漲價最多，漲幅約在3~5%;特殊尺寸漲幅最高可達到10%。

調查顯示，目前LED供應鏈普遍有較強的漲價意愿，部分制造商產能滿載，調漲的品類也有擴大的趨勢。

全球LED照明芯片主要供貨商集于中國，近年隨著行業洗牌加劇，部分國際廠商被迫退出LED照明芯片市場，中國LED芯片廠商也減少照明芯片業務比重，大部分仍留在市場的供貨商，旗下LED照明芯片業務長期均處于虧損狀態。

本次中國市場低功率照明芯片率先漲價，短期來看是廠商為改善盈利能力采取的舉措;長期來看透過調整供需平衡，提升產業集中度，逐漸使得產業回歸正常的過程。

LED植物照明的市場前景

疫情之下加速LED照明廠商朝向數字化智慧調光調控的燈具布局，未來照明產業也更多地關注產品的智慧聯網照明 (Connected Lighting) 的系統化、人因健康照明等帶來的附加值。

據悉，LED植物照明的市場前景相當樂觀，根據TrendForce集邦咨詢最新研究資料顯示，2020年全球LED植物照明市場規模年成長49%，達到13億美金，預估2025年為47億美金，2020至2025年復合增長率為30%。主要分為二大成長動能：

1. 政策推動之下，北美LED植物照明更為擴大導入至娛樂大麻與醫療大麻種植市場。

2. 極端天氣變化頻繁和疫情因素愈加突顯了消費者對食品安全和在地化農作物生產供應的重要性，因此帶動農業種植戶對葉菜類、草莓、西紅柿等農作物市場需求。

據了解，全球來看，Americas和EMEA是植物照明需求量最大的區域，預計2021年占比為81%。

Americas：疫情期間，北美由于大麻的解禁進程加快，對植物照明的需求起到明顯的推動作用，未來幾年美洲地區依然會保持快速的增長趨勢。

EMEA：荷蘭、英國等歐洲國家積極倡導植物工廠的建立并提出相關補貼政策，推升農業種植商意愿，紛紛在歐洲建設植物工廠，拉升植物照明市場需求。

除此之外，以色列、土耳其為典型代表的中東地區以及南非為代表的非洲地區，更因氣候變遷因素加劇，提升自有農業產出，正在逐步加大設施農業的投入。

APAC：因應COVID-19以及在地化農業市場需求，日本植物工廠又重新受到重視，以葉菜類、草莓與葡萄等高經濟作物發展。中國與韓國植物照明持續轉向中藥材、人參等高經濟作物種植，以提升產品經濟效益。

TrendForce集邦咨詢表示，智慧路燈滲透率不斷提升;各國政府為了紓解經濟困境，加大基礎設施建設，包括北美和中國地區，其中，道路是社會基礎設施投資支出大項，加之，隨著智慧路燈滲透率提升且價格調漲，TrendForce集邦咨詢預估2021年智慧路燈市場規模年成長18%，2020-2025年復合成長率(CAGR)將為14.7%，高于整體一般照明平均值。

最后，從照明廠商營收來看，盡管當前COVID-19仍對全球經濟發展帶來諸多不確定性，但危中有機，眾多照明廠商逐漸以“照明產品”+“數位系統”的專業化照明解決方案提供更為健康、智慧便捷的照明體驗，持續為照明廠商營收成長帶來穩定的成長動能，預計2021年照明廠商營收呈現5-10%年成長。

《2023-2028年LED照明行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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